듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Salesforce Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
- 자산수익률비율 (ROA)의 추세
- 분석 기간 동안, ROA는 2019년 4월부터 명확한 상승세를 보이기 시작하여 2020년 초까지 일부 부정적인 값을 경험한 후 2020년 이후 꾸준한 상승 양상을 나타내었다. 특히 2020년 10월 이후 2025년 4월까지는 안정적인 성장 경향을 보여, 회사의 자산이 수익성을 창출하는 능력이 전반적으로 향상된 것으로 평가할 수 있다. 이 기간 동안 ROA가 최고점에 도달한 시기는 2024년 말과 2025년 초로 관찰되며, 이를 통해 회사의 자산 활용 효율이 향상되고 있음을 알 수 있다.
- 재무 레버리지 비율의 변화 추이
- 재무 레버리지 비율은 상당히 안정적인 범위 내에서 변동하였으며, 전반적으로 약 1.5에서 1.7 사이를 유지하는 추세를 보이고 있다. 2019년 초기에는 다소 낮은 수준이었으며, 이후 극히 미세한 변동을 반복하였으며, 2024년 말과 2025년 초까지는 조금 더 높은 값을 기록하였다. 이는 회사의 채무 수준이 일정 범위 내에서 관리되고 있음을 시사하며, 과도한 부채 의존 없이 안정적인 재무 구조를 유지하고 있음을 의미한다. 전반적으로 레버리지의 큰 변동은 나타나지 않으며, 안정적인 재무 전략이 반영된 것으로 해석된다.
- 자기자본비율 (ROE)의 변화 추이
- ROE는 전체적으로 2019년 후반부터 상승하는 경향을 보였으며, 특히 2020년 이후 꾸준한 증가세에 힘입어 2025년까지 높은 수준을 유지하고 있다. 초반에는 변동성이 컸으나, 2020년 이후 10%를 초과하는 수준에서 안정적인 모습을 나타내고 있으며, 최대값은 약 10.23%로 관찰된다. 이는 회사가 자기자본을 활용하는 능력이 강화되었음을 시사하며, 수익성이 좋아지고 있음을 보여준다. ROE의 증가는 기업의 자본 효율성과 재무 성과 개선을 긍정적으로 평가할 만하다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Salesforce Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전체 기간 동안 순이익률은 변동성을 보이며 시기에 따라 상승과 하락의 패턴을 나타내고 있다. 2020년 초에는 명확한 값이 없었으나, 2020년 4월 이후 점차 상승하는 추세를 보였으며, 2021년 초부터 2023년까지는 안정적인 상승세를 유지하였다. 특히 2023년 중반 이후로는 15% 이상까지 꾸준히 유지되어 회사의 수익성이 호전되고 있음을 시사한다. 2024년 이후에는 다소 변동이 있지만, 여전히 16% 내외의 수익률을 기록하며 높은 수익성 수준을 유지하고 있다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 대체로 안정된 수준을 유지하며, 전체 기간 동안 0.27에서 0.41 사이의 범위에서 움직이고 있다. 일부 기간에는 소폭의 변동이 있으나, 전반적으로 자산의 효율적 활용이 유지되고 있음을 보여준다. 특히 2022년 이후에는 0.35 이상으로 상승하는 추세를 보여, 자산의 활용도가 높아졌음을 시사할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 전체적으로 1.5를 중심으로 다소 변동하는 양상을 띠며, 일부 시점에서는 2 근처까지 상승하는 기간도 존재한다. 이는 회사가 부채를 활용하는 정도가 시기별로 차이를 보였음을 의미하며, 2020년 이후에는 평균적으로 1.55~1.68 범위 내에서 유지되고 있다. 이는 적절한 재무 구조가 유지되고 있음을 보여주지만, 일부 기간에는 다소 부채 비율이 증가하는 모습도 관찰된다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2020년 초 한 때 부진한 모습을 보였으나, 이후 꾸준히 상승하는 경향을 보이고 있다. 2021년 이후에는 4%대를 넘어서며 수익성 개선이 지속되었고, 2023년에는 10% 내외에 도달하는 등 양호한 수준을 유지하고 있다. 이러한 상승세는 회사의 순이익 증가와 함께 자기자본의 효율적 활용이 이루어지고 있음을 나타낸다. 2024년 초까지도 10% 이상을 기록하며 안정적 수익성을 시현하고 있다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Salesforce Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-04-30), 10-K (보고 날짜: 2025-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-30), 10-K (보고 날짜: 2024-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-K (보고 날짜: 2022-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-04-30).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 해당 기간 동안 순이익률은 크게 변동하는 모습을 보이고 있다. 2019년에는 데이터가 없으나, 2020년 4월 이후에는 일시적인 손실이 발생하는 시기(2020년 7월: -0.92%)도 관찰된다. 이후 2020년 후반부터 점차 개선되며 2021년에는 높은 수준(19.87%)을 기록, 이후 점차 안정적인 성장세를 보인다. 2022년 이후에는 변동폭이 다소 줄어들면서 연속적으로 상승하는 추세를 보여, 전반적으로 수익성 향상을 가리키고 있다.
- 자산회전율
- 이 비율은 전반적인 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2019년 이후 소폭 변화가 관찰된다. 2020년 4월 이후에는 0.32~0.34 범위에서 지속적으로 유지되다가, 2023년 초반에는 약간 상승하여 0.37 수준에 도달하였다. 이는 자산이 일정 수준 효율적으로 활용되고 있음을 의미하며, 2024년 마지막 기간에는 0.39로 소폭 증가한 모습을 보여준다. 이러한 변동은 기업의 자산 활용 효율이 안정적으로 유지되고 있음을 시사한다.
- 자산수익률비율(ROA)
- ROA는 2019년 이후 변동성이 있는 모습을 보여주고 있으며, 2020년 7월 이후에는 양호한 수익성을 보여준다. 특히 2020년 후반부터 2021년까지 지속적으로 상승하며 6.85%까지 도달했으며, 2022년 초까지 유지되었다. 이후 2022년 이후에는 1.5%~2.8% 범위 내에서 다소 변동하는 양상을 보여주며, 2024년 이후에는 다시 상승세를 기록하여 6%대에 근접한다. 이는 기업의 수익성 개선과 자산 활용 효율이 전반적으로 양호하게 유지되고 있음을 반영한다.