듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Amgen Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년 초반부터 2020년 12월까지는 데이터가 제공되지 않아 명확한 추세를 파악하기 어렵지만, 2021년 이후부터 수치가 나타나기 시작하면서 지속적인 변화가 관찰됩니다. 2021년 3월 이후 전반적으로 ROA는 약 8.36%에서 11.09%까지 상승하는 모습을 보여주었으며, 이후 2022년 9월까지는 약 10% 내외의 안정된 수준을 유지하는 모습입니다. 하지만 2023년 이후에는 다시 하락하는 추세를 보이고 있으며, 2025년 6월에는 3.44%로 낮은 수치를 기록하여 수익률의 변동성이 크다고 볼 수 있습니다. 이 데이터는 회사의 자산효율성이 시간이 지남에 따라 점진적으로 악화되거나 시장 조건에 따른 영향을 받았음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년에는 6.1~6.5 범위 내에서 안정적으로 유지되다가, 2020년 말과 2021년 초에는 약 6.69~6.7로 소폭 상승하는 모습을 보여줍니다. 이후 2021년부터 2022년 말까지 꾸준히 증가하여 7.91에서 64.62까지 급격히 치솟았음을 알 수 있으며, 이는 재무구조 상 부채 비중이 크게 늘어난 것을 의미합니다. 이후 2023년 이후에는 점차 감소하는 모습으로, 2025년 6월 기준 약 11.83으로 다시 낮아지고 있어 재무 리스크가 관리되고 있음을 시사합니다. 전체적으로 재무 레버리지 수준은 급격한 변화 후 점진적으로 안정화 되는 양상을 보입니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년에는 표기된 값이 없으며, 2021년 이후로 데이터가 나타나기 시작합니다. 특히 2021년 하반기부터 2022년 상반기까지 수치가 급증하는데, 87.96%에서 624.78%로 매우 높은 수치로 치솟았음을 알 수 있습니다. 이는 높은 자기자본 수익률을 의미하며, 또한 재무 레버리지와 연동된 결과일 가능성이 높습니다. 이후 2022년 하반기와 2023년 초반에는 수치가 점차 낮아졌으며, 2023년 말 기준으로는 52.83%로 안정적인 수준을 보여줍니다. 전반적으로, 회사의 ROE는 순간적인 변동성을 보이나, 중장기적으로는 50~80%대의 높은 수익률을 유지하는 추세를 유지하고 있습니다. 이는 재무 전략이나 수익성 강화를 위한 노력이 반영된 결과일 수 있습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Amgen Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 3분기까지 데이터가 없으며, 이후 2021년 3분기부터 안정적인 수익성을 보여주기 시작하였다. 2021년 12월까지는 23%에서 27% 사이를 유지하였고, 이후 점진적으로 2023년 3분기까지는 24%에서 31%까지 상승하였다. 2024년 3분기부터는 다시 하락세가 나타나 13%대까지 하락하였다가, 2024년 12월부터 회복하여 19.75%에 이르기까지 변동하였다. 전반적으로 수익성은 일정한 수준을 유지하였으며, 일부 기간 동안 갑작스러운 변화도 관찰된다. 이는 시장 환경이나 내부 비용 구조의 변화 가능성을 시사한다.
- 자산회전율
- 2020년 이후 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 6월 2020년 이후 0.28에서 0.41 사이를 지속하고 있다. 연속된 분기 동안 높은 회전률을 보여주며, 자산 활용도가 비교적 일정한 범위 내에서 유지되고 있음을 알 수 있다. 일부 기간(2022년 9월~2023년 6월) 동안 소폭 증가하여 0.37까지 기록하였고, 이후 2024년에는 0.38로 접어들며 안정적인 상태를 보이고 있다. 이는 자산 활용의 효율성을 비교적 잘 유지하는 구조임을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 한때 6.5로 시작하여 2020년 말에는 6.69까지 증가하였다. 이후 지속적으로 상승하여 2021년 9월에는 9.13을 기록하였고, 2022년 3월에는 급격히 64.62까지 치솟는 예외적 패턴이 나타난 후 하락세를 보였다. 2022년 하반기 이후에는 점차 낮아지며 2023년 9월 기준 약 11.83로 회복되었고, 이후 약 14~15 범위 내에서 안정세를 유지하고 있다. 이 패턴은 재무구조가 크게 변동하면서 부채 의존도가 높아졌다가 다시 안정적인 수준으로 조정되고 있음을 보여준다.
- 자기자본비율(ROE)
- 2020년 이후 77%에서 시작하여 2021년 하반기까지 69-88% 범위 내에서 높은 수준을 유지하였다. 2022년 하반기에는 일시적으로 624.78%라는 비정상적인 수치가 관찰되었으며, 이는 특별한 일회성 조정이나 금융 기법의 변화가 그 원인일 가능성이 높다. 이후 2023년까지는 52%~95% 범위 내에서, 2024년 이후에는 약 56%~90% 사이의 수익성 지표를 보여주면서, ROE는 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있지만 특정 기간 동안 급변하는 모습을 보이고 있다. 이는 자기자본에 대한 수익률이 매우 민감하게 변화하며 재무 구조 또는 이익 성과의 영향을 받고 있음을 의미한다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Amgen Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 자산회전율
- 전반적으로 자산회전율은 일정한 범위 내에서 유지되고 있으며, 2020년 6월까지는 약 0.37~0.41의 범위에서 안정적인 수준을 보였다. 이후 2021년 6월 이후에는 다소 증가하는 추세를 보여 0.38~0.4 범위 내에서 움직이고 있으며, 2024년 말까지는 0.38~0.38의 구간에서 비교적 안정적이었다. 이는 회사의 자산 활용도가 일정 수준 이상으로 유지되고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 상당히 불안정한 모습을 보이며, 2020년에는 6.5에서 시작해 점차 상승하여 2021년 9월경 9.13까지 올랐다. 이후 급격히 폭증하여 64.62에 도달했으며, 이후 급락하는 양상을 보였다. 2022년 이후에는 다시 낮아졌으며, 2025년 6월 기준으로는 대략 14에 가까운 수준이다. 이러한 변동성은 재무구조에 있어 리스크가 내포되어 있음을 보여줄 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 초기에는 높은 수준(2021년 6월 75.91%)을 유지하다가 이후 변동성을 보이며 하락하는 경향이 나타난다. 2022년부터는 50% 초반에서 70% 초반까지 폭넓게 움직이며, 2024년 말에는 50%대 후반으로 낮아졌다. 이 차트는 수익성과 자기자본 활용 효율이 기간에 따라 크게 변동했음을 시사한다.
- 이자부담비율
- 이 비율은 2020년 말 이후 전반적으로 하락하는 경향을 보여, 2023년 이후에는 0.58에서 0.72 사이를 오가며 낮은 수준을 유지한다. 특히 2024년부터는 0.52~0.69 범위 내에서 움직이고 있어, 회사의 이자 부담이 점차 완화되는 양상을 시사한다.
- 세금 부담 비율
- 이 비율은 2021년부터 안정적으로 약 0.86~0.89 수준에 머무르며, 큰 변화 없이 지속되고 있다. 이는 세후 이익 측면에서 일정한 세금 부담 구조를 유지하고 있음을 의미한다.
- EBIT 마진 비율
- 2020년 4분기까지는 31~39%의 안정된 수익성 상태를 보여주었으며, 이후 2021년 이후에는 일시적으로 43~44%까지 상승하였다. 그러나 이후에는 다소 하락하는 경향이 있으며, 2024년 말에는 22~30% 구간으로 나타나 전반적인 수익성이 다소 축소된 모습을 보여준다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Amgen Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 3분기 이후로 순이익률은 전반적으로 상승하는 경향을 보였습니다. 특히 2023년까지는 24%에서 31% 사이의 수치를 기록하며 수익성이 안정적으로 유지되고 있음을 나타냅니다. 이후 2024년과 2025년에는 다시 일시적인 하락세를 보여 13% 수준으로 낮아졌으며, 이후 차츰 반등하여 약 19.75%에 이르러 수익률이 다시 개선된 모습을 보여줍니다. 이러한 변동은 시장 환경 또는 내부 운영 전략의 변화에 따른 일시적인 요인일 수 있습니다. 전반적으로 높은 순이익률을 유지하며 수익성 개선과 안정성을 도모하는 전략이 관찰됩니다.
- 자산회전율
- 2020년 6월 이후 자산 회전율은 비교적 안정적인 수준(약 0.28~0.41)에서 움직이고 있으며, 기간에 따라 작은 변동만 있습니다. 특히 2021년부터 2023년까지는 0.37~0.41 범위 내에서 유지되어, 자산의 효과적인 활용이 지속되고 있음을 시사합니다. 2024년부터는 약간의 상승세를 보이며 0.38~0.39까지 오른 것으로 나타나, 자산활용의 효율성과 운영의 원활성을 유지하는 데 초점을 두고 있는 것으로 보입니다. 전반적으로 자산의 회전율은 안정적이며 과거 대비 큰 변동이 없는 상태입니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년 6월 이후 ROA는 대체로 하락하는 추세를 보여 2024년까지 3~11% 수준에서 움직였습니다. 2023년 이후에는 일부 회복세를 보이기 시작하여 6~7%까지 상승하였으며, 이는 수익성 향상과 자산 활용 효율성 개선을 반영할 수 있습니다. 특히 2024년 후반기에 들어서면서 ROA가 4.4%에서 7.5%로 반등하는 모습은, 재무성과가 일정 부분 강세를 보이기 시작했음을 시사합니다. 전반적으로 ROA는 지난 몇 년간의 저조한 성과 이후 점진적 개선세를 나타내고 있습니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Amgen Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 세금 부담 비율
- 전반적으로 세금 부담 비율은 2020년 이후로 큰 변동 없이 안정된 수준을 유지하고 있으며, 대체로 0.86에서 0.90 사이에 머무르고 있다. 2023년 이후에는 0.87에서 0.89 범위 내에서 소폭 변동하며 지속적인 안정성을 보여주고 있다. 이는 세금 정책이나 세율에 대한 변화가 크지 않았음을 시사한다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 전체 분석 기간 동안 큰 폭의 변동이 관찰되지 않으며, 2021년 초반부터 2024년까지 점차 감소하는 경향이 있다. 특히 2022년 말과 2023년 초에는 0.58 내외로 낮아졌으며, 이후에는 다소 상승하는 모습을 보여준다. 이와 같은 흐름은 회사의 부채 부담이 감소하거나 이자 비용의 절감으로 연결된 일시적 개선을 시사할 수 있다.
- EBIT 마진 비율
- 2020년 말 이후 지속적인 변동을 보이며 상당한 변화가 관찰된다. 2021년에는 약 31-44% 범위 내에서 강한 성장을 보였으며, 특히 2021년 4분기와 2022년 초에는 43%를 상회하였다. 이후 2022년 후반부터 2023년까지는 22-30% 사이로 다소 하락하는 추세를 보이나, 여전히 전년 대비 상당한 수준이다. 이는 수익성의 변동성을 반영하며, 경쟁 환경이나 비용 구조의 변동이 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
- 자산회전율
- 전반적으로 자산회전율은 2020년 초반 이후 서서히 상승하는 모습을 보이며, 2024년까지 약 0.28에서 0.38 사이의 범위에서 안정적인 증가세를 유지하고 있다. 이는 회사가 효율적으로 자산을 활용하여 매출을 증대시키는 방향으로 전환했음을 시사한다.
- 자산수익률 비율 (ROA)
- ROA는 전체 기간에 걸쳐 점차 변동하며, 2020년 후반부터 상승세를 보이고 있다. 2024년 기준으로 4.45%에서 7.53%에 이르는 상승 양상을 보여주며, 이는 자산 활용 효율이 향상되고 있음을 의미한다. 특히 2023년 후반에는 일시적으로 하락하는 모습이 관찰되지만, 전반적으로는 긍정적인 성장세를 지속하고 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Amgen Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 세금 부담 비율
- 이 비율은 2020년 이후 전반적으로 안정된 수준을 지속하고 있으며, 2024년 이후 약 0.86~0.89 범위 내에서 유지되고 있다. 최근 데이터에서는 약간의 변동성을 보이지만, 크게 증가하거나 감소하지 않는 안정적인 흐름을 나타내고 있다. 이는 세금 관련 비용이 수익률에 미치는 영향이 일정하게 유지되고 있음을 시사한다.
- 이자부담비율
- 이 비율은 2020년 초 이후, 2024년까지 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 특히 2023년 말 이후 급격히 낮아지면서 0.52를 기록하는 등 낮은 수준을 유지하여, 기업이 차입금에 대한 부담을 점차 줄이고 있음을 보여준다. 이는 차입 구조의 개선 또는 부채 수준의 축소와 관련된 변화로 해석할 수 있다.
- EBIT 마진 비율
- EBIT 마진은 2020년 말부터 점차적으로 증가하다가 2022년 후반에 정점을 형성한다. 이후 약간의 조정을 거치면서 2023년까지 높은 수준(약 44%)를 유지하다가 2024년에는 다소 하락하는 모습을 보인다. 전반적으로 영업이익률이 개선되었으며, 2022년경 최대치를 기록한 이후에는 다소 안정화된 양상을 나타내고 있다. 이로 인해 영업 활동이 수익성 있게 유지되고 있음을 알 수 있다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2020년부터 지속적인 상승세를 보이다가 2022년 후반과 2023년 초에 정점을 찍는다(약 31.77%). 이후 2024년까지 다소 하락하는 경향을 보이나, 2025년까지 다시 상승하며 약 19.75%로 회복하는 모습이다. 이 흐름은 영업이익뿐만 아니라 비용 구조 개선, 세금 및 이자 비용의 감소와 관련될 수 있다. 전반적으로 수익성 향상과 함께 안정적인 순이익 비율의 회복이 관찰된다.