Amgen Inc. (NASDAQ:AMGN)

자산수익률비율(ROA)은 2021년 3월 31일에 11.33%로 시작하여 2021년 말까지 9.63%로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 소폭 상승하여 11.09%를 기록했지만, 이후 2023년 말까지 지속적으로 감소하여 6.91%에 도달했습니다. 2024년에는 4.05%까지 하락한 후 2024년 6월 30일에 4.65%로 소폭 반등했습니다. 2025년 9월 30일에는 7.77%로 증가하는 경향을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 3월 31일에 6.7로 시작하여 2021년 말까지 9.13으로 증가했습니다. 2022년 3월 31일에는 64.62로 급격히 증가한 후 2022년 말까지 17.79로 감소했습니다. 2023년에는 15.59까지 증가했다가 2024년 6월 30일에 12.07로 감소했습니다. 2025년 9월 30일에는 9.37로 감소하는 추세를 보였습니다.

자기자본비율(ROE)은 2021년 3월 31일에 75.91%로 시작하여 2021년 말까지 87.96%로 증가했습니다. 2022년 3월 31일에는 624.78%로 급격히 증가한 후 2022년 말까지 178.97%로 감소했습니다. 2023년에는 117.67%까지 감소했다가 2024년 6월 30일에 56.2%로 감소했습니다. 2025년 9월 30일에는 72.82%로 증가하는 경향을 보였습니다.

ROA (자산수익률비율)

전반적으로 하락 추세를 보이다가 최근 소폭 반등하는 모습을 보입니다.

재무 레버리지 비율

변동성이 크며, 2022년 초에 급격한 증가 후 감소하는 패턴을 보입니다.

ROE (자기자본비율)

2022년 초에 극단적인 증가를 보인 후 감소 추세를 보이다가 최근 소폭 반등하는 모습을 보입니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 2021년 초반 29.6%에서 2021년 말 24.25%로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 2분기에 26.73%로 반등했으나, 2022년 말에는 26.42%로 소폭 하락했습니다. 2023년 1분기에는 31.77%로 크게 증가했지만, 연말에는 10.6%까지 급격히 감소했습니다. 2024년에는 12.77%에서 18.1%로 증가하는 경향을 보였으며, 2025년 1분기에는 19.75%, 2분기에는 20.31%로 소폭 상승했습니다.

자산회전율은 2021년 1분기 0.38에서 2021년 2분기 0.4로 증가했다가, 2021년 3분기 0.37로 감소하고 2021년 4분기 0.4로 다시 증가하는 패턴을 보였습니다. 2022년 상반기에는 0.41, 0.41을 유지했으나, 하반기에는 0.38, 0.38로 감소했습니다. 2023년에는 0.28로 낮아진 후 2024년 1분기 0.3, 2분기 0.32, 3분기 0.34, 4분기 0.35로 점진적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2025년 1분기 0.37, 2분기 0.38로 소폭 상승했습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 초반 6.7에서 2021년 말 9.13으로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 1분기에는 64.62로 급증한 후, 2022년 말 17.79로 감소했습니다. 2023년에는 11.83에서 15.59로 증가하는 경향을 보였으며, 2024년에는 15.34에서 12.07로 감소했습니다. 2025년 1분기에는 14.4, 2분기에는 11.83, 3분기에는 9.37로 감소하는 추세를 보였습니다.

자기자본비율(ROE)은 2021년 초반 75.91%에서 2021년 말 87.96%로 증가했습니다. 2022년 1분기에는 624.78%로 급증한 후, 2022년 말 178.97%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 117.67에서 107.78로 감소하는 경향을 보였으며, 2024년에는 52.83에서 69.59로 증가했습니다. 2025년 1분기에는 95.59%, 2분기에는 89.11%, 3분기에는 72.82%로 감소하는 추세를 보였습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2021년 1분기 0.89에서 2025년 3분기까지 0.85로 소폭 감소하는 경향을 나타냈습니다. 하지만 변동폭은 크지 않았습니다.

이자 부담 비율은 2021년 1분기 0.87에서 2024년 2분기까지 감소세를 보이다가 2024년 3분기부터 다시 증가하는 패턴을 보였습니다. 특히 2023년 3분기 0.85에서 2024년 2분기 0.52로 크게 감소한 후, 2025년 3분기 0.74로 상승했습니다.

EBIT 마진 비율은 2021년 1분기 38.31%에서 2023년 2분기 44.53%까지 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2024년 2분기 22.81%로 급감했지만, 2025년 3분기 32.16%로 다시 회복되는 모습을 보였습니다. 전반적으로 변동성이 큰 편입니다.

자산 회전율은 2021년 1분기 0.38에서 2022년 4분기까지 0.38~0.41 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2023년부터 0.28로 감소한 후, 2025년 3분기 0.38로 점진적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 1분기 6.7에서 2021년 4분기 9.13으로 증가한 후, 2022년 1분기 64.62로 급증했습니다. 이후 2025년 3분기 9.37로 감소하는 추세를 보였지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 변동성이 매우 큰 특징을 보입니다.

자기자본비율(ROE)은 2021년 1분기 75.91%에서 2022년 1분기 624.78%로 급증했습니다. 이후 2025년 3분기 72.82%로 감소하는 추세를 보였습니다. ROE는 재무 레버리지 비율의 변화에 크게 영향을 받는 것으로 보입니다. 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있지만, 변동성이 매우 큽니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 2021년 초 29.6%에서 2021년 말 24.25%로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 중반까지 완만하게 상승하여 26.73%를 기록했으나, 2022년 말 26.42%로 소폭 하락했습니다. 2023년에는 변동성이 커져 31.77%까지 상승했다가 2023년 말 10.6%로 크게 감소했습니다. 2024년 상반기에는 낮은 수준을 유지하다가 2024년 3분기에 18.1%로 상승했고, 2024년 말에는 19.75%로 증가했습니다. 2025년 상반기에는 20.31%로 소폭 상승했습니다.

자산회전율은 2021년 초 0.38에서 2021년 2분기 0.4로 증가한 후, 2021년 3분기 0.37로 감소하고 2021년 4분기 0.4로 다시 증가하는 패턴을 보였습니다. 2022년 상반기에는 0.41로 유지되었으나, 2022년 하반기부터 2023년 상반기까지 0.28로 감소했습니다. 2023년 3분기부터 2024년 2분기까지는 0.30에서 0.32 사이의 값을 유지하며 완만하게 상승했습니다. 2024년 3분기에는 0.34로 상승했고, 2024년 4분기에는 0.35로 소폭 상승했습니다. 2025년 상반기에는 0.37과 0.38로 증가했습니다.

자산수익률비율(ROA)은 2021년 초 11.33%에서 2021년 말 9.63%로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년 상반기에는 11.09%로 상승했으나, 2022년 하반기부터 2023년 상반기까지 8.36%로 감소했습니다. 2023년에는 변동성이 커져 8.92%까지 상승했다가 2023년 말 3.44%로 크게 감소했습니다. 2024년 상반기에는 낮은 수준을 유지하다가 2024년 3분기에 6.64%로 상승했고, 2024년 말에는 7.53%로 증가했습니다. 2025년 상반기에는 7.77%로 소폭 상승했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

전반적으로 변동성이 큰 추세를 보이며, 특히 2023년 말에 큰 폭의 감소가 관찰됩니다. 2024년 하반기부터는 회복세를 보이는 것으로 나타납니다.

자산회전율

2022년 하반기부터 2023년 상반기까지 감소 추세를 보이다가, 2023년 하반기부터는 점진적으로 상승하는 경향을 보입니다.

자산수익률비율 (ROA)

순이익률과 유사하게 변동성이 크며, 2023년 말에 큰 폭의 감소가 나타납니다. 2024년 하반기부터는 회복세를 보입니다.

세금 부담 비율은 2021년 1분기 0.89에서 2025년 3분기까지 0.85로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년 2분기에 0.9로 최고점을 찍었지만, 이후 다시 하락했습니다. 변동성은 크지 않으며, 0.85에서 0.89 사이의 범위 내에서 유지되었습니다.

이자 부담 비율은 2021년 1분기 0.87에서 2024년 2분기까지 지속적으로 감소하여 0.52까지 낮아졌습니다. 이후 2025년 3분기까지 0.74로 증가했지만, 여전히 초기 값보다 낮은 수준입니다. 감소 추세는 2023년 3분기부터 더욱 뚜렷해졌습니다.

EBIT 마진 비율은 2021년 1분기 38.31%에서 2023년 4분기까지 변동성을 보이며 감소했습니다. 2023년 3분기에 43.21%로 최고점을 기록한 후, 2024년 2분기에 22.81%로 급격히 감소했습니다. 이후 2025년 3분기까지 32.16%로 회복되는 추세를 보였습니다. 전반적으로는 변동성이 큰 편입니다.

자산 회전율은 2021년 1분기 0.38에서 2023년 2분기까지 0.41로 소폭 증가했다가, 2023년 3분기부터 2023년 4분기까지 0.28로 크게 감소했습니다. 이후 2025년 3분기까지 0.38로 점진적으로 증가했지만, 초기 수준에는 미치지 못했습니다. 전반적으로 감소 추세를 보이다가 최근 회복되는 모습을 보이고 있습니다.

자산 수익률 비율(ROA)은 2021년 1분기 11.33%에서 2024년 2분기까지 지속적으로 감소하여 3.44%까지 낮아졌습니다. 이후 2025년 3분기까지 7.77%로 회복되는 추세를 보였습니다. 감소 추세는 2023년 3분기부터 더욱 뚜렷해졌으며, 최근 회복세를 나타내고 있습니다.

세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2021년 1분기 0.89에서 2022년 4분기 0.89까지 변동이 크지 않았습니다. 2023년 3분기에 0.86으로 소폭 하락한 후 2023년 4분기에 0.86으로 유지되었으며, 2024년 2분기에 0.9로 최고점을 기록했습니다. 이후 2025년 3분기까지 0.89에서 0.85 사이의 범위에서 변동하며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

이자 부담 비율은 2021년 1분기 0.87에서 2023년 2분기 0.82까지 점진적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2023년 3분기에 0.78, 2023년 4분기에 0.73으로 감소폭이 확대되었으며, 2024년 1분기에 0.58, 2분기에 0.52로 크게 낮아졌습니다. 이후 2024년 3분기에 0.59, 4분기에 0.59로 소폭 상승한 후 2025년 3분기에 0.74로 증가했습니다. 전반적으로 이자 부담 비율은 감소 추세를 보이다가 최근 소폭 상승하는 모습을 보입니다.

EBIT 마진 비율은 2021년 1분기 38.31%에서 2021년 2분기 31.83%로 감소한 후, 2021년 3분기 31.31%, 4분기 32.51%로 소폭 변동했습니다. 2022년 1분기 31.62%에서 2022년 2분기 35.55%로 상승했으며, 2022년 3분기 36.93%, 4분기 35.29%로 유지되었습니다. 2023년 1분기에는 43.21%로 크게 상승하여 2023년 2분기 44.53%까지 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 3분기 43.78%, 4분기 39.87%로 감소했으며, 2024년 1분기 26.62%, 2분기 22.81%로 급격히 하락했습니다. 2024년 3분기 25.39%, 4분기 24.24%로 소폭 상승한 후 2025년 3분기 32.16%로 다시 상승하는 추세를 보입니다.

순이익률은 2021년 1분기 29.6%에서 2021년 2분기 23.8%로 감소한 후, 2021년 3분기 23.03%, 4분기 24.25%로 소폭 변동했습니다. 2022년 1분기 23.42%에서 2022년 2분기 26.73%로 상승했으며, 2022년 3분기 27.88%, 4분기 26.42%로 유지되었습니다. 2023년 1분기에는 31.77%로 크게 상승하여 2023년 2분기 31.52%까지 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 3분기 29.52%, 4분기 24.96%로 감소했으며, 2024년 1분기 13.35%, 2분기 10.6%로 급격히 하락했습니다. 2024년 3분기 13.58%, 4분기 12.77%로 소폭 상승한 후 2025년 3분기 20.31%로 다시 상승하는 추세를 보입니다. 순이익률은 EBIT 마진 비율과 유사한 패턴을 보입니다.