듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Bristol-Myers Squibb Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
자산수익률비율(ROA)은 2021년 1분기부터 2021년 4분기까지 부정적인 값을 보이다가 2021년 4분기에 6.4%로 전환되었습니다. 이후 2022년에는 꾸준히 증가하여 2022년 4분기에 6.53%를 기록했습니다. 2023년 1분기에는 7.75%로 최고점을 찍었으며, 2023년 2분기에는 8.52%, 3분기에는 9.08%, 4분기에는 8.43%로 증가세를 유지했습니다. 그러나 2024년 1분기에 -6.21%로 급격히 감소했으며, 2024년 2분기에는 -6.91%, 3분기에는 -7.75%, 4분기에는 -9.66%로 지속적으로 하락했습니다. 2025년 1분기에는 5.86%로 반등했고, 2025년 2분기에는 5.33%, 3분기에는 6.23%로 소폭 상승했습니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 1분기부터 2021년 4분기까지 2.99에서 3.04 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년에는 3.01에서 3.26 사이로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 2.92에서 3.23 사이의 변동성을 보였습니다. 2024년 1분기에 6.01로 급증한 후, 2024년 2분기에 5.56, 3분기에 5.46, 4분기에 5.67로 감소했습니다. 2025년 1분기에는 5.32, 2025년 2분기에는 5.43, 3분기에는 5.22로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
자기자본비율(ROE)은 2021년 1분기부터 2021년 4분기까지 부정적인 값을 보이다가 2021년 4분기에 19.46%로 크게 상승했습니다. 2022년에는 꾸준히 증가하여 2022년 4분기에 20.37%를 기록했습니다. 2023년에는 22.97%에서 28.57%로 더욱 가파르게 증가했습니다. 그러나 2024년 1분기에 -37.28%로 급격히 감소했으며, 2024년 2분기에는 -38.44%, 3분기에는 -42.34%, 4분기에는 -54.78%로 지속적으로 하락했습니다. 2025년 1분기에는 31.16%로 반등했고, 2025년 2분기에는 28.96%, 3분기에는 32.55%로 상승했습니다.
- ROA 추세
- 초기 부정적 값에서 긍정적 값으로 전환 후 증가하다가 최근 급격한 감소세를 보임.
- 재무 레버리지 비율 추세
- 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2024년 1분기에 급증 후 감소하는 패턴을 보임.
- ROE 추세
- 초기 부정적 값에서 긍정적 값으로 전환 후 급격히 증가하다가 최근 급격한 감소세를 보임.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Bristol-Myers Squibb Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
분석 기간 동안 순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 초에는 마이너스 영역에 머물렀으나, 연말에는 15.08%로 크게 개선되었습니다. 2022년에는 13%에서 14% 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2023년에는 다시 마이너스 영역으로 하락하여 연말에는 -18.53%에 도달했습니다. 2024년에는 다시 11.38%로 반등했으며, 2025년 상반기에는 12.57%를 기록했습니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 전반적으로 완만하게 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 0.38에서 시작하여 2024년에는 0.52까지 상승했습니다. 2025년 상반기에는 0.50으로 소폭 감소했습니다. 이러한 추세는 자산 활용 효율성이 점진적으로 개선되고 있음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2021년과 2022년에는 2.96에서 3.26 사이의 범위에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 그러나 2023년에는 6.01로 급격히 증가했으며, 이후 2024년과 2025년 상반기에는 5.22에서 5.67 사이의 높은 수준을 유지했습니다. 이는 부채 사용이 크게 증가했음을 나타냅니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 순이익률과 유사하게 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 초에는 마이너스 영역에 머물렀으나, 2022년에는 20% 이상으로 상승했습니다. 2023년에는 다시 마이너스 영역으로 하락하여 연말에는 -54.78%에 도달했습니다. 2024년에는 31.16%로 크게 반등했으며, 2025년 상반기에는 32.55%를 기록했습니다. ROE의 변동성은 순이익률과 재무 레버리지 비율의 변화에 크게 영향을 받는 것으로 보입니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 수익성은 변동성이 컸으며, 자산 활용 효율성은 점진적으로 개선되었지만, 재무 레버리지는 크게 증가했습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Bristol-Myers Squibb Co., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
분석 기간 동안 순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 초에는 마이너스 영역에 머물렀으나, 연말에는 15.08%로 크게 반등했습니다. 2022년에는 13%에서 14% 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2023년에는 다시 마이너스 영역으로 떨어져 연말에는 -18.53%까지 하락했습니다. 2024년에는 다시 11% 초반으로 회복되는 모습을 보였으며, 2025년 상반기에는 12% 중반까지 상승했습니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 전반적으로 완만한 증가 추세를 보였습니다. 2021년 3월 31일의 0.38에서 2024년 9월 30일의 0.52까지 꾸준히 상승했습니다. 2025년 상반기에는 0.5로 소폭 감소했지만, 여전히 2021년 초에 비해 높은 수준을 유지하고 있습니다.
자산수익률비율(ROA) 역시 순이익률과 유사한 패턴을 나타냈습니다. 2021년 초에는 마이너스 영역에 머물렀으나, 연말에는 6.4%로 전환되었습니다. 2022년에는 6%에서 7% 사이의 수준을 유지하며 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 다시 마이너스 영역으로 떨어져 연말에는 -9.66%까지 하락했습니다. 2024년에는 다시 5% 초반으로 회복되는 모습을 보였으며, 2025년 상반기에는 6% 초반까지 상승했습니다.
전반적으로 순이익률과 자산수익률비율은 밀접한 상관관계를 보이며, 수익성 변화에 따라 변동하는 경향을 나타냅니다. 자산회전율은 꾸준히 증가하여 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다. 하지만 수익성 지표의 변동성은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.