연간 데이터
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
Constellation Brands Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위 천
3개월 종료
2022. 11. 30.
2022. 8. 31.
2022. 5. 31.
2022. 2. 28.
2021. 11. 30.
2021. 8. 31.
2021. 5. 31.
2021. 2. 28.
2020. 11. 30.
2020. 8. 31.
2020. 5. 31.
2020. 2. 29.
2019. 11. 30.
2019. 8. 31.
2019. 5. 31.
2019. 2. 28.
2018. 11. 30.
2018. 8. 31.
2018. 5. 31.
2018. 2. 28.
2017. 11. 30.
2017. 8. 31.
2017. 5. 31.
2017. 2. 28.
2016. 11. 30.
2016. 8. 31.
2016. 5. 31.
순이익(손실)
479,700) (1,140,700) 399,300) 405,600) 480,800) 11,900) (897,300) 390,600) 1,292,000) 521,800) (172,600) 409,000) 366,500) (517,000) (237,100) 1,249,400) 312,100) 1,151,300) 746,300) 928,800) 494,700) 502,000) 405,300) 461,900) 405,000) 353,200) 319,100)
공정가치로 측정된 유가증권의 미실현 순(이익) 손실
7,400) 9,300) 22,400) 109,900) 199,700) 590,000) 745,100) (277,300) (769,600) 47,600) 197,300) (74,500) 534,300) 839,100) 827,500) (1,184,700) 163,900) (692,100) (258,300) (247,500) (216,800) —) —) —) —) —) —)
이연법인세 충당금(혜택)
9,800) 187,100) 21,500) 26,300) 77,700) 79,500) (98,700) 49,400) 90,900) 97,200) 98,900) 39,100) (740,100) (207,300) (245,400) 218,800) 5,800) 86,100) 116,200) 23,500) 77,800) 22,100) (8,500) 14,000) (25,200) 83,900) 56,000)
감가 상각
94,900) 90,800) 92,700) 88,700) 86,300) 86,300) 76,000) 74,600) 76,500) 71,700) 71,000) 77,600) 79,800) 82,500) 86,600) 83,000) 81,300) 84,600) 84,200) 79,400) 73,500) 70,800) 70,100) 62,200) 61,400) 58,100) 55,800)
주식 기반 보상
18,300) 21,000) 16,800) 11,100) (2,200) 20,000) 16,000) 11,000) 18,000) 19,400) 14,600) 9,800) 17,000) 18,100) 15,500) 13,000) 15,200) 18,600) 17,300) 15,400) 16,600) 13,800) 15,100) 11,700) 13,000) 15,400) 16,000)
자기자본(이익) 지분법 피투자자 및 관련 활동의 손실, 분배이익의 순이익
29,800) 650,100) 165,500) 55,600) (29,300) (118,800) 154,100) 270,400) (5,100) 34,200) 373,900) 48,300) (67,800) 489,200) 91,100) 31,900) (20,500) 6,800) (4,700) 16,900) (20,500) —) —) —) —) —) —)
비현금 리스 비용
22,300) 22,800) 21,600) 21,000) 20,800) 20,400) 19,700) 20,300) 21,700) 20,400) 20,900) 21,700) 21,800) 22,000) 22,800) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
무형자산의 손상차손 및 상각(Imperformance and Amortization of Intangible Assets)
—) —) —) 5,100) —) —) —) 7,300) 1,300) 2,700) —) 1,400) 1,400) 13,900) —) 109,500) 1,500) 1,500) 1,500) 1,500) 1,500) 1,500) 88,200) 48,000) 2,100) 2,100) 4,200)
채권 발행 비용 및 채무 소멸 손실의 상각
2,900) 10,500) 17,700) 2,400) 2,400) 32,400) 2,700) 6,600) 4,000) 13,700) —) 3,100) 3,300) 9,700) —) 3,600) 16,900) 5,900) 3,000) 81,100) 13,200) 4,600) 9,800) 3,100) 3,200) 3,200) 3,200)
캐노피 지분법 투자 손상
—) 1,060,300) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
연결되지 않은 투자의 매각에 대한 순(이익) 손실
—) —) —) (51,000) —) —) —) —) —) —) —) —) (500) —) 100) —) —) 1,600) (101,400) —) —) —) —) —) —) —) —)
양조장 건설 진행 중 장애
—) —) —) —) —) —) 665,900) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
Pre-issue 헤지 계약 결제에 따른 이익(손실)
—) —) 20,700) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
매각을 위해 보유 중인 자산의 손상
—) —) —) —) —) —) —) —) 21,000) (22,000) 25,000) 32,700) 390,000) 27,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
(이익) 사업 매각 손실
—) —) —) (1,700) —) —) —) (18,900) 4,700) —) —) 1,900) (76,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (262,400) —) —) —)
사업 최적화와 관련된 재고 및 관련 계약 손실
—) —) —) —) —) —) —) —) 700) 800) 24,300) 300) 61,700) 16,500) 44,500) —) —) —) —) —) 59,000) —) —) —) —) —) —)
국고채계약의 결산손실
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (29,300) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
세금 감면 및 일자리 관련 순소득세 혜택
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (37,600) —) —) (363,000) —) —) —) —) —) —) —)
미수금
59,500) (102,000) 17,200) 20,800) 53,000) (51,100) (136,700) 103,700) 12,000) (223,100) 167,000) (63,300) 147,500) (164,800) 58,600) (15,500) 117,400) (124,500) (49,300) 4,300) 78,300) (19,900) (96,800) 72,100) (26,600) (55,900) (39,000)
재고
(173,000) (3,300) (83,000) (42,900) (169,100) 33,000) (82,300) 118,500) 2,200) 24,400) 48,600) 105,000) (227,200) 143,000) (50,300) 65,800) (251,500) 113,200) 10,600) 97,900) (270,900) 30,800) 18,400) 42,900) (242,800) 67,900) (19,000)
선불 비용 및 기타 유동 자산
39,100) 71,900) 93,700) 1,500) (124,800) 21,800) (11,700) (1,700) 16,100) 10,800) 40,500) (32,000) 7,900) 40,900) (8,700) (46,400) (7,600) 5,100) (54,100) (33,200) 11,400) (53,700) (36,000) (41,200) (1,800) 3,000) (31,600)
미지급금
(1,500) 94,400) 94,500) (126,800) 94,600) 21,800) 224,100) (242,500) 30,100) 145,100) (28,400) (118,800) 131,700) 26,200) (22,300) (279,900) 190,300) 96,100) 14,900) (144,900) 117,500) 53,800) (13,600) (174,100) 145,700) 88,400) 55,900)
이연된 수익
(14,600) (16,700) 26,200) (6,300) (20,300) 14,100) 130,500) (3,600) (18,200) (12,600) 34,400) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
기타 발생한 비용 및 부채
40,700) (121,500) (166,200) (229,700) 204,700) 57,900) (61,700) (45,300) 111,600) 14,200) (155,500) (38,400) 6,900) (2,700) (24,300) (55,800) (17,500) 81,600) (30,400) (3,000) (62,900) 82,600) (88,300) 45,300) 46,300) 100,000) (69,400)
영업자산 및 부채의 변동, 사업의 매입 및 매각에 따른 순이익
(49,800) (77,200) (17,600) (383,400) 38,100) 97,500) 62,200) (70,900) 153,800) (41,200) 106,600) (147,500) 66,800) 42,600) (47,000) (331,800) 31,100) 171,500) (108,300) (78,900) (126,600) 93,600) (216,300) (55,000) (79,200) 203,400) (103,100)
다른
11,000) 62,100) (2,400) (28,300) 43,900) (9,300) (29,700) (20,200) 8,800) (7,900) (44,100) 51,900) (1,300) (10,000) 34,500) 79,700) 65,700) (1,300) 8,200) 5,800) (6,900) 12,900) 17,900) (3,200) (9,500) (20,300) (5,300)
영업활동으로 인한 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정
146,600) 2,036,800) 358,900) (144,300) 437,400) 798,000) 1,613,300) 52,300) (373,300) 236,600) 859,100) 65,800) 290,400) 1,343,300) 830,200) (977,000) 323,300) (316,800) (242,300) (465,800) (129,200) 219,300) (23,700) (181,600) (34,200) 345,800) 26,800)
영업활동으로 인한 순현금 제공
626,300) 896,100) 758,200) 261,300) 918,200) 809,900) 716,000) 442,900) 918,700) 758,400) 686,500) 474,800) 656,900) 826,300) 593,100) 272,400) 635,400) 834,500) 504,000) 463,000) 365,500) 721,300) 381,600) 280,300) 370,800) 699,000) 345,900)
부동산, 공장 및 장비 구매
(248,800) (238,400) (196,600) (428,100) (245,300) (239,500) (113,900) (396,900) (189,900) (133,600) (144,200) (188,200) (183,100) (199,500) (155,700) (266,000) (249,700) (202,400) (168,200) (352,000) (200,500) (288,000) (217,100) (315,800) (223,000) (199,200) (169,400)
사업 매입, 순 현금 취득
100) —) (37,200) —) (53,500) —) —) —) —) (19,900) —) —) —) —) (36,200) (300) (25,100) (19,400) (800) (18,200) (100) (131,800) —) (568,800) (257,300) —) (284,900)
지분법 투자대상자 및 유가증권에 대한 투자
(8,500) (21,000) —) (8,000) —) (20,100) (8,500) (5,000) —) (4,000) (213,400) (14,500) (700) (13,000) (20,000) (4,200) (3,926,800) (149,000) (1,500) —) (191,300) —) —) —) —) —) —)
자산 매각 대금
—) 100) 6,500) 100) 2,700) 500) 800) 600) 200) 400) 17,700) 7,600) 700) (300) 300) 26,000) 1,600) 44,700) —) 4,700) 400) 800) —) —) —) —) —)
미연결 투자 매각 대금
—) —) —) 74,400) —) —) —) —) —) —) —) 1,500) —) —) —) —) —) —) 110,200) —) —) —) —) —) —) —) —)
사업 매각으로 인한 수익금(지급 관련 지급)
96,700) —) —) —) —) (400) 5,000) 956,600) 1,800) —) 41,100) —) 269,700) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (5,000) 575,300) —) —) —)
다른 투자 활동
(100) 100) 500) —) (1,000) (1,000) —) —) —) 900) (300) (1,500) 3,200) 600) (1,900) —) 1,500) (9,200) 6,800) (19,300) (6,200) (300) 800) (3,400) (15,200) (500) 400)
투자 활동에 사용된 순현금
(160,600) (259,200) (226,800) (361,600) (297,100) (260,500) (116,600) 555,300) (187,900) (156,200) (299,100) (195,100) 89,800) (212,200) (213,500) (244,500) (4,198,500) (335,300) (53,500) (384,800) (397,700) (419,300) (221,300) (312,700) (495,500) (199,700) (453,900)
장기 채권 발행으로 인한 수익금
999,000) —) 1,846,800) —) (6,300) 995,600) 6,300) —) 100) —) 1,194,600) —) —) 1,291,300) —) —) 3,645,600) 12,000) —) 1,915,500) 2,000,900) 2,508,500) 1,508,500) 615,500) 409,500) 231,100) 709,500)
장기 부채의 원금 상환
(2,600) (570,000) (1,084,700) (1,800) (6,400) (1,349,700) (7,400) (507,300) (677,600) (576,900) (959,500) (134,300) (729,500) (1,308,600) (22,900) (17,500) (21,800) (17,600) (5,900) (605,900) (2,004,900) (2,604,500) (1,913,400) (64,100) (65,300) (748,200) (94,200)
단기 차입금(상환)으로 인한 순수익금
211,700) 539,900) (199,000) 80,000) (243,000) 486,000) —) (40,000) 40,000) —) (238,900) (42,600) 130,500) (435,500) (205,000) 60,000) 17,900) 45,100) (77,500) (467,700) 398,300) (174,700) 381,300) 253,000) 239,900) 83,300) (379,100)
배당금 지급
(145,800) (146,000) (149,300) (142,500) (141,200) (142,600) (146,700) (143,800) (143,600) (143,700) (143,900) (142,200) (142,000) (142,000) (143,000) (139,800) (138,800) (138,600) (140,500) (99,000) (100,100) (100,500) (100,500) (76,800) (79,500) (79,500) (79,300)
자사주 매입의 건
—) (392,900) (1,007,600) —) (85,500) (904,200) (400,800) —) —) —) —) —) —) (50,000) —) —) —) (404,300) (100,000) (799,300) (224,900) (14,300) —) (750,100) (367,100) (4,500) (1,000)
지분보상제도에 따라 발행된 주식의 수익금
6,200) 16,500) 14,000) 17,900) 136,800) 10,400) 12,500) 15,700) 11,200) 27,600) 4,400) 39,300) 6,000) 22,500) 10,400) 30,600) 11,100) 13,900) 7,600) 11,900) 5,500) 15,400) 16,600) 20,400) 6,000) 17,400) 15,900)
주식 기반 지급 보상에 대한 최소 세금 원천징수 지급
—) (100) (10,400) —) —) —) (9,800) —) (100) —) (7,600) (100) —) (300) (13,900) —) (100) (600) (12,900) (8,800) (400) (200) (22,300) 2,000) (2,200) (19,200) (45,500)
채권 발행, 채무 소멸 및 기타 자금 조달 비용의 지불
(800) (7,500) (25,800) 400) (200) (34,800) —) (4,000) (100) (100) (18,100) —) (200) (8,000) —) (1,300) (19,700) (13,600) —) (89,800) (12,200) (8,400) (11,800) (7,500) (2,000) (1,400) (3,200)
비지배 지분에 대한 분배
(15,000) (11,300) (11,200) (15,600) (15,700) (10,600) (10,600) (12,500) (12,500) (10,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
재분류와 관련된 클래스 B 주식 보유자에 대한 지급
(1,500,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
우발적 대가의 지급
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (11,300) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
주식 기반 지급 보상으로 인한 초과 세금 혜택
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 19,200) 11,300) 32,100) 68,800)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
(447,300) (571,400) (627,200) (61,600) (361,500) (949,900) (556,500) (691,900) (782,600) (703,100) (169,000) (291,200) (735,200) (630,600) (374,400) (68,000) 3,494,200) (503,700) (329,200) (143,100) 62,200) (378,700) (141,600) 11,600) 150,600) (488,900) 191,900)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향
1,500) (2,200) (1,800) —) (1,700) 100) 300) 1,400) 100) 2,700) 3,000) (800) 900) (900) (100) 3,100) (6,600) 600) (1,600) 700) (1,100) 3,200) 3,000) 900) (5,900) (400) 300)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)
19,900) 63,300) (97,600) (161,900) 257,900) (400,400) 43,200) 307,700) (51,700) (98,200) 221,400) (12,300) 12,400) (17,400) 5,100) (37,000) (75,500) (3,900) 119,700) (64,200) 28,900) (73,500) 21,700) (19,900) 20,000) 10,000) 84,200)
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2022-11-30) , 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31) , 10-Q (보고 날짜: 2022-05-31) , 10-K (보고 날짜: 2022-02-28) , 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30) , 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31) , 10-Q (보고 날짜: 2021-05-31) , 10-K (보고 날짜: 2021-02-28) , 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30) , 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31) , 10-Q (보고 날짜: 2020-05-31) , 10-K (보고 날짜: 2020-02-29) , 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30) , 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31) , 10-Q (보고 날짜: 2019-05-31) , 10-K (보고 날짜: 2019-02-28) , 10-Q (보고 날짜: 2018-11-30) , 10-Q (보고 날짜: 2018-08-31) , 10-Q (보고 날짜: 2018-05-31) , 10-K (보고 날짜: 2018-02-28) , 10-Q (보고 날짜: 2017-11-30) , 10-Q (보고 날짜: 2017-08-31) , 10-Q (보고 날짜: 2017-05-31) , 10-K (보고 날짜: 2017-02-28) , 10-Q (보고 날짜: 2016-11-30) , 10-Q (보고 날짜: 2016-08-31) , 10-Q (보고 날짜: 2016-05-31) .
수익성과 손실:
첫 번째 분기부터 2016년 5월 말까지는 안정적인 순이익이 지속적으로 발생했으며, 2017년과 2018년에는 수익이 증가하는 추세를 보였다. 특히 2018년 5월에는 정점에 달하는 순이익이 기록되었다. 이후 2019년부터 2020년 초까지는 실적이 급격히 악화되었고, 2019년 11월과 2020년 2월에는 손실이 발생하였다. 2020년 하반기 이후 일부 회복세를 보였으나, 2021년과 2022년에는 또 다른 손실과 변동성을 겪었다. 전반적으로, 기간 내 수익 흐름이 변동적이며, 대규모 손실과 이익 간 차이가 존재한다.
공정가치 유가증권의 미실현 손익:
2018년 하반기 이후로 미실현 이익과 손실이 변동하면서 기업의 투자 포트폴리오 가치 변화가 두드러졌는데, 일부 기간에는 큰 손실(예: 2019년 2월, 2020년 11월)이 보고되었으며, 2020년과 2021년에 일부 회복을 나타내었다.
법인세 및 유무형자산 손상:
이연법인세 차감액은 2016년부터 2019년까지 변동성을 보였으며, 2019년과 2020년에는 상당한 손실이 포함된 적이 있다. 무형자산 손상차손은 2017년과 2018년을 중심으로 큰 폭으로 나타났으며, 대부분의 기간에 손상 비용이 부각되어 기업의 자산 가치에 영향을 미쳤다.
영업 비용 및 기타 비용 항목:
감가상각비는 꾸준히 증가하는 경향을 보여 기업 자산의 노후화와 투자 비용 증가를 반영한다. 주식 기반 보상의 경우, 2016년부터 여러 차례의 변동을 겪었으며, 일부 기간에는 비용이 급증하거나 마이너스(환금)로 나타나는 등 변동성이 크다. 기타 비용과 부채 등의 변동도 크며, 사업 구조조정 또는 부동산 매각과 관련된 일회성 비용이 수반되어 전체 비용 구조에 큰 영향을 미쳤다.
자산 및 부채의 변화:
단기 미수금과 재고는 큰 폭으로 변동하였으며, 특히 재고는 2016년과 2018년 큰 규모의 변화를 보여주었다. 금융 비용으로는 장기 채권 발행 수익이 크게 증가하는 시점과, 원금상환으로 인한 큰 지급액이 계속 나타났고, 단기 차입금은 수차례 감수와 증감을 반복하였다. 또한, 자산 매각과 투자 활동에서 상당한 현금흐름의 변동이 확인되며, 일부 기간 동안 부채상환 또는 투자 관련 채무 변화가 중요한 역할을 했다.
현금 흐름 및 재무활동:
영업활동으로 현금이 지속적으로 흐름을 보였으며, 2016년과 2020년에는 특별히 높은 흑자를 기록하였다. 반면, 투자활동에서는 부동산 및 사업 매수, 주식투자에 따른 지출이 크고 반복적으로 나타났으며, 상당한 규모의 장기 채권 발행과 부채 상환이 병행되었다. 재무활동에서는 배당금과 자사주 매입, 유상증자와 차입금 조달 활동이 동시에 벌어지며, 기업의 자본구조와 재무 전략이 복합적으로 드러난다.
환율 변동과 현금상태의 변화:
환율 변동은 일부 기간에 현금 및 현금성자산에 미치는 영향을 반영하였으며, 2016년과 2019년 등에서는 환율 변동이 상당한 부정적 영향을 미쳤다. 전체적으로 보면, 현금 및 현금성자산의 순증가는 일부 기간에 급증하였으며, 2020년 하반기 이후 계절적 요인과 자산 매각, 재무활동의 변화로 인해 현금 흐름이 크게 증가한 모습이 포착된다.
