GE Aerospace (NYSE:GE)

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

전류

전류는 2021년에 -277백만 달러의 적자를 기록했습니다. 그러나 2022년에는 11억 700만 달러로 크게 증가하여 긍정적인 흐름을 보였습니다. 이러한 긍정적인 추세는 2023년 5억 4천만 달러, 2024년 7억 8천 1백만 달러로 지속되었으며, 2025년에는 13억 8백만 달러에 도달하여 꾸준한 성장을 나타냅니다.

지연

지연은 2021년에 -9백만 달러로 시작하여 2022년에는 -6억 3100만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 6억 2200만 달러로 크게 반등했으며, 2024년에는 1억 8100만 달러, 2025년에는 97백만 달러로 감소하는 추세를 보입니다. 전반적으로 변동성이 크지만, 최근에는 감소하는 경향을 나타냅니다.

소득세에 대한 충당금(혜택)

소득세에 대한 충당금(혜택)은 2021년에 -2억 8600만 달러로 시작하여 2022년에는 4억 7600만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 11억 6200만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 9억 6200만 달러, 2025년에는 14억 500만 달러로 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 이는 소득세 관련 항목에서 혜택이 증가하고 있음을 시사합니다.

전반적으로, 분석된 기간 동안 전류는 꾸준히 증가하고 있으며, 지연은 변동성이 크지만 최근에는 감소하는 경향을 보입니다. 소득세에 대한 충당금(혜택)은 지속적으로 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 전반적인 재무 성과 개선을 나타낼 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 두 가지 소득세 관련 지표의 변화를 보여줍니다. 분석 결과는 다음과 같습니다.

미국 연방 법정 소득세율

미국 연방 법정 소득세율은 2021년부터 2025년까지 일관되게 21%를 유지했습니다. 이는 해당 기간 동안 법정 세율에 변화가 없음을 나타냅니다.

실효 소득세율

실효 소득세율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 7.8%로 시작하여 2022년에는 33.7%로 급증했습니다. 이후 2023년에는 11.4%로 감소했고, 2024년에는 12.6%로 소폭 상승했습니다. 2025년에는 14.1%로 추가 상승하는 추세를 보입니다. 이러한 변동성은 회사의 세금 공제, 면제, 세액 공제, 또는 과세 소득의 구성 변화와 같은 요인에 기인할 수 있습니다.

실효 소득세율의 변동성은 법정 소득세율의 안정성과 대조를 이룹니다. 실효 소득세율의 증가는 회사가 더 높은 비율로 세금을 납부하고 있음을 시사할 수 있으며, 감소는 세금 부담이 줄어들고 있음을 나타낼 수 있습니다. 실효 소득세율의 추세를 이해하려면 회사의 세금 전략 및 재무 성과에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.

제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 항목의 변동을 보여줍니다. 전반적으로, 일부 항목은 꾸준한 감소 추세를 보이는 반면, 다른 항목은 변동성을 나타내거나 증가하는 경향을 보입니다.

보험 회사 손실 준비금

2021년 17억 달러에서 2023년 31억 8,500만 달러로 크게 증가했다가 2024년 23억 4,900만 달러, 2025년 23억 9,800만 달러로 감소했습니다. 이는 손실 발생 가능성에 대한 평가 변화 또는 손실 처리 방식의 변화를 시사할 수 있습니다.

진행 상황 징수, 계약 자산, 계약 부채 및 이연 항목

2021년 20억 9,300만 달러에서 2023년 27억 5,300만 달러로 증가했다가 2024년 14억 3,500만 달러, 2025년 17억 6,400만 달러로 감소했습니다. 이러한 변동성은 계약 조건의 변화, 수익 인식 정책의 변경 또는 사업 운영의 변화를 반영할 수 있습니다.

미지급 비용 및 준비금

2021년 26억 3,500만 달러에서 2023년 21억 9,700만 달러로 감소한 후 2024년 12억 3,100만 달러, 2025년 12억 7,800만 달러로 추가 감소했습니다. 이는 비용 관리 노력의 결과이거나 미래 비용에 대한 예상 변화를 나타낼 수 있습니다.

이연된 비용

2022년 19억 2,500만 달러를 정점으로 2021년 15억 9,700만 달러에서 증가했다가 2023년 13억 1,700만 달러, 2024년 13억 9,800만 달러, 2025년 12억 3,100만 달러로 감소했습니다. 이는 비용 인식 시점의 변화를 반영할 수 있습니다.

주요 연금 계획

2021년 23억 7,500만 달러에서 2025년 9억 8,900만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 연금 의무 감소, 자산 수익률 증가 또는 연금 계획 변경을 나타낼 수 있습니다.

미국 외 지역 결손금 이월

2021년 13억 5,400만 달러에서 2023년 9억 7,200만 달러로 감소한 후 2024년 18억 9,100만 달러, 2025년 21억 3,300만 달러로 증가했습니다. 이는 해외 사업 운영의 변화 또는 환율 변동의 영향을 반영할 수 있습니다.

이연법인세 자산

2021년 140억 9,800만 달러에서 2025년 134억 6,000만 달러로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 과세 소득의 변화 또는 세법 변경의 영향을 반영할 수 있습니다.

순이연소득세 자산(부채)

2021년 108억 5,500만 달러에서 2024년 71억 1,100만 달러로 감소한 후 2025년 74억 5,900만 달러로 소폭 증가했습니다. 이는 세금 관련 자산 및 부채의 변화를 나타냅니다.

가치평가충당금 및 평가충당금 차후의 이연법인세자산

2024년부터 나타나기 시작한 항목으로, 가치평가충당금은 음수 값을 가지며, 평가충당금 차후의 이연법인세자산은 양수 값을 가집니다. 이는 자산 가치 평가의 변화와 관련된 세금 효과를 나타낼 수 있습니다.

전반적으로 데이터는 특정 항목에서 상당한 변동성을 보여주며, 이는 사업 운영, 회계 정책 또는 외부 경제 요인의 변화를 반영할 수 있습니다. 이러한 추세를 더 자세히 이해하려면 추가적인 분석과 맥락 정보가 필요합니다.

이연 소득세 자산은 2021년 12월 31일에 108억 5,500만 달러로 보고되었습니다.

2022년 12월 31일에는 117억 500만 달러로 증가하여 2021년 대비 약 7.3% 증가했습니다.

2023년 12월 31일에는 105억 7,500만 달러로 감소하여 2022년 대비 약 9.9% 감소했습니다.

2024년 12월 31일에는 71억 1,100만 달러로 추가 감소하여 2023년 대비 약 32.6% 감소했습니다.

2025년 12월 31일에는 74억 5,900만 달러로 소폭 증가하여 2024년 대비 약 4.9% 증가했습니다.

전반적으로 이연 소득세 자산은 2021년부터 2022년까지 증가했지만, 이후 2023년부터 2024년까지 상당한 감소세를 보였습니다. 2025년에는 소폭 반등했지만, 2021년 초기 수준에는 미치지 못했습니다.

주요 관찰 사항

2022년까지의 증가는 잠재적으로 과세 소득의 변화 또는 일시적인 차이의 증가를 반영할 수 있습니다.

2023년과 2024년의 감소는 세법 변경, 세무 감사, 또는 이연 소득세 자산의 활용 증가와 관련될 수 있습니다.

2025년의 소폭 증가는 감소 추세의 일시적인 중단일 수 있으며, 추가적인 분석이 필요합니다.

총 자산

총 자산은 2021년 1988억 7400만 달러에서 2024년 1231억 4000만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년에는 1301억 6900만 달러로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 2021년부터 2024년까지 감소 추세가 뚜렷하며, 2025년에 약간의 회복세를 보입니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2021년 1880억 1900만 달러에서 2024년 1160억 2900만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 1227억 1000만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 감소폭은 총 자산의 감소폭과 유사합니다.

주주 자본

주주 자본은 2021년 403억 1000만 달러에서 2025년 186억 7700만 달러로 지속적으로 감소했습니다. 감소 추세는 꾸준하며, 2021년에서 2025년 사이에 상당한 감소가 나타났습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본 역시 주주 자본과 유사한 감소 추세를 보이며, 2021년 294억 5500만 달러에서 2025년 112억 1800만 달러로 감소했습니다. 조정된 주주 자본의 감소폭은 주주 자본의 감소폭보다 작습니다.

회사에 귀속되는 순이익(손실)

회사에 귀속되는 순이익(손실)은 2021년 -65억 2000만 달러의 손실에서 2023년 94억 8100만 달러의 이익으로 크게 개선되었습니다. 2024년에는 65억 5600만 달러, 2025년에는 87억 400만 달러의 이익을 기록하며 꾸준한 이익을 유지했습니다. 손실에서 이익으로의 전환은 2022년부터 뚜렷하게 나타났습니다.

회사에 귀속된 조정 순이익(손실)

회사에 귀속된 조정 순이익(손실)은 회사에 귀속되는 순이익(손실)과 유사한 추세를 보입니다. 2021년 -65억 2900만 달러의 손실에서 2023년 101억 300만 달러의 이익으로 전환되었으며, 2024년에는 67억 3700만 달러, 2025년에는 88억 100만 달러의 이익을 기록했습니다. 조정 순이익은 순이익과 유사한 패턴을 보입니다.

제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 수익성, 자산 활용도, 재무 레버리지 및 수익률에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다.

수익성

순이익률은 2021년의 상당한 손실에서 2025년까지 꾸준히 증가하는 긍정적인 추세를 보입니다. 2021년 -9.17%에서 시작하여 2025년에는 20.57%에 도달했습니다. 조정된 순이익률도 유사한 추세를 따르며, 2021년 -9.18%에서 2025년 20.8%로 개선되었습니다. 이러한 증가는 수익성 개선을 시사합니다.

자산 활용도

총 자산 회전율은 2021년 0.36에서 2023년 0.40으로 증가했다가 2024년 0.29로 감소한 후 2025년 0.33으로 소폭 반등했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 패턴을 보이지만, 전반적으로 약간 더 높은 수치를 유지합니다. 이러한 변동성은 자산 활용의 효율성이 변화하고 있음을 나타냅니다.

재무 레버리지

재무 레버리지 비율은 2021년 4.93에서 2025년 6.97로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 더 높은 수치를 보이며, 2021년 6.38에서 2025년 10.94로 증가했습니다. 이러한 증가는 부채를 활용하여 자본을 늘리는 경향을 나타냅니다. 레버리지 증가는 잠재적으로 위험 증가를 의미할 수 있습니다.

수익률

자기자본이익률(ROE)은 2021년 -16.17%에서 2025년 46.6%로 크게 개선되었습니다. 조정된 자기자본이익률도 유사한 추세를 보이며, 2021년 -22.17%에서 2025년 78.45%로 증가했습니다. 자산수익률(ROA) 비율 또한 2021년 -3.28%에서 2025년 6.69%로 긍정적인 변화를 보였습니다. 조정된 ROA 비율은 2021년 -3.47%에서 2025년 7.17%로 증가했습니다. 이러한 개선은 자본과 자산에 대한 수익성이 향상되었음을 나타냅니다.

전반적으로 데이터는 수익성이 크게 개선되고, 자산 활용도가 변동하며, 재무 레버리지가 증가하고, 수익률이 향상되는 추세를 보여줍니다. 특히, 수익성 지표의 괄목할 만한 개선은 주목할 만합니다. 그러나 재무 레버리지의 증가는 잠재적인 위험 요소로 고려되어야 합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 개선 추세가 관찰됩니다.

순이익(손실)

2021년에는 상당한 손실을 기록했으나, 2022년에는 손실 규모가 축소되었고, 2023년에는 흑자 전환에 성공했습니다. 이후 2024년과 2025년에도 순이익은 지속적으로 증가하는 모습을 보였습니다. 구체적으로, 2021년의 -6,520백만 달러에서 2025년에는 8,704백만 달러로 크게 개선되었습니다.

조정 순이익(손실)

조정 순이익 또한 유사한 추세를 나타냅니다. 2021년에는 -6,529백만 달러의 손실을 기록했으나, 2022년에는 -406백만 달러로 손실이 감소했습니다. 2023년에는 10,103백만 달러의 흑자를 기록하며 괄목할 만한 성장을 보였고, 2024년과 2025년에도 각각 6,737백만 달러, 8,801백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

순이익률

순이익률은 2021년 -9.17%에서 2022년 0.31%로 개선되었으며, 2023년에는 14.68%로 크게 상승했습니다. 2024년에는 18.67%로 추가적인 개선이 있었고, 2025년에는 20.57%까지 상승하여 수익성이 상당히 향상되었음을 보여줍니다.

조정 순이익률

조정 순이익률 또한 순이익률과 유사한 패턴을 보입니다. 2021년 -9.18%에서 2022년 -0.55%로 개선되었고, 2023년에는 15.65%로 크게 증가했습니다. 2024년에는 19.18%로 상승했으며, 2025년에는 20.8%로 더욱 높아져 전반적인 수익성 개선 추세를 뒷받침합니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 손실에서 흑자 전환 및 수익성 지표의 꾸준한 개선이 확인됩니다. 조정 순이익 및 조정 순이익률 또한 유사한 추세를 보여, 핵심 사업에서의 수익성 개선이 지속적으로 이루어지고 있음을 시사합니다.

총 자산 추이

총 자산은 2021년 1988억 7400만 달러에서 2024년 1231억 4000만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년에는 1301억 6900만 달러로 소폭 증가할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 2021년부터 2024년까지 감소 추세가 뚜렷하며, 2025년에 부분적인 회복이 예상됩니다.

조정된 총 자산 추이

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2021년 1880억 1900만 달러에서 2024년 1160억 2900만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 1227억 1000만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 조정된 총 자산의 감소폭은 총 자산의 감소폭과 유사합니다.

총 자산 회전율 추이

총 자산 회전율은 2021년 0.36에서 2022년 0.39, 2023년 0.40으로 증가했다가 2024년 0.29로 감소했습니다. 2025년에는 0.33으로 소폭 상승할 것으로 예상됩니다. 회전율의 변동성은 자산 활용의 효율성 변화를 시사합니다. 2024년의 감소는 자산 활용 효율성 저하를 의미할 수 있습니다.

총 자산 회전율(조정) 추이

조정된 총 자산 회전율은 2021년 0.38에서 2022년 0.42, 2023년 0.42로 증가했다가 2024년 0.30으로 감소했습니다. 2025년에는 0.34로 소폭 상승할 것으로 예상됩니다. 조정된 회전율의 추세는 총 자산 회전율과 유사하며, 조정된 자산을 기준으로 한 자산 활용 효율성의 변화를 보여줍니다. 2024년의 감소는 조정된 자산 기준으로도 자산 활용 효율성 저하를 의미할 수 있습니다.

종합적인 분석

전반적으로 자산 규모는 감소하는 추세이며, 자산 회전율은 변동성을 보입니다. 2024년 자산 회전율의 감소는 자산 활용 효율성 저하를 시사하며, 이는 수익성 감소로 이어질 수 있습니다. 2025년에는 자산 규모와 회전율 모두 소폭 개선될 것으로 예상되지만, 2021년 수준을 회복하기에는 부족합니다. 자산 규모 감소의 원인과 자산 회전율 감소의 배경을 추가적으로 분석할 필요가 있습니다.

제시된 데이터는 2021년부터 2025년까지의 재무 정보를 보여줍니다. 전반적으로 자산, 주주 자본, 그리고 재무 레버리지 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

총 자산 및 조정된 총 자산

총 자산은 2021년 1988억 7400만 달러에서 2024년 1231억 4000만 달러로 감소하는 추세를 보입니다. 2025년에는 소폭 증가하여 1301억 6900만 달러를 기록합니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 감소 추세를 나타내며, 2021년 1880억 1900만 달러에서 2024년 1160억 2900만 달러로 감소하고, 2025년에는 1227억 1000만 달러로 소폭 증가합니다. 이러한 감소는 자산 규모의 전반적인 축소를 시사합니다.

주주 자본 및 조정된 주주 자본

주주 자본은 2021년 403억 1000만 달러에서 2025년 186억 7700만 달러로 지속적으로 감소합니다. 조정된 주주 자본 또한 2021년 294억 5500만 달러에서 2025년 112억 1800만 달러로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자본 기반의 점진적인 감소를 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2021년 4.93에서 2025년 6.97로 꾸준히 증가합니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 2021년 6.38에서 2025년 10.94로 더욱 가파르게 증가합니다. 이는 부채를 활용한 자금 조달이 증가하고 있음을 의미하며, 재무 위험이 증가할 가능성을 시사합니다. 조정된 비율의 증가폭이 더 큰 것은 조정된 자산 및 자본의 변화가 더 크게 반영되었기 때문으로 해석될 수 있습니다.

종합적으로 볼 때, 자산과 주주 자본은 감소하는 반면, 재무 레버리지는 증가하는 추세를 보입니다. 이는 기업이 자본 구조를 조정하고 있으며, 부채 의존도가 높아지고 있음을 나타냅니다. 이러한 변화는 향후 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익

2021년에는 상당한 손실이 발생했으나, 2022년부터는 흑자 전환에 성공했습니다. 2023년과 2024년에는 순이익이 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2025년에는 더욱 높은 수준의 순이익을 기록할 것으로 예상됩니다. 조정 순이익 또한 유사한 패턴을 나타내며, 전반적으로 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.

주주 자본

주주 자본은 2021년부터 2025년까지 지속적으로 감소하는 경향을 보입니다. 조정된 주주 자본 또한 유사한 감소 추세를 나타냅니다. 이는 수익의 증가에도 불구하고 자본 규모가 축소되고 있음을 의미하며, 자본 정책이나 배당 정책 등 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 2021년에는 매우 낮은 수준이었으나, 2022년부터 급격하게 개선되었습니다. 2023년과 2024년에는 30% 이상의 높은 ROE를 유지했으며, 2025년에는 46.6%까지 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 자본을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 향상되었음을 나타냅니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본비율은 2021년과 2022년에는 낮은 수준이었으나, 2023년부터는 크게 증가하는 추세를 보입니다. 2025년에는 78.45%까지 상승할 것으로 예상됩니다. 이는 재무 건전성이 개선되고 있으며, 부채에 대한 의존도가 낮아지고 있음을 시사합니다.

전반적으로, 수익성은 개선되고 재무 건전성은 강화되는 추세입니다. 그러나 주주 자본의 감소는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다. ROE와 조정된 자기자본비율의 개선은 긍정적인 신호이지만, 지속적인 성장을 위해서는 자본 구조에 대한 전략적인 관리가 필요할 것으로 보입니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

수익성

회사에 귀속되는 순이익(손실)은 2021년에 상당한 손실을 기록했으나, 이후 2022년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2023년과 2024년의 순이익 증가폭이 두드러지며, 2025년에도 이러한 증가세가 지속될 것으로 예상됩니다. 조정 순이익(손실) 또한 유사한 패턴을 나타내지만, 순이익에 비해 변동성이 다소 낮습니다.

자산 규모

총 자산은 2021년부터 2024년까지 감소하는 경향을 보이다가, 2025년에 소폭 증가합니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 따르며, 총 자산보다 감소폭이 더 큰 것으로 나타납니다. 이러한 자산 규모의 변화는 회사의 자산 관리 전략이나 사업 포트폴리오 조정과 관련이 있을 수 있습니다.

수익률

자산수익률(ROE) 비율은 2021년에 마이너스 값을 기록하며 낮은 수익성을 나타냈으나, 2022년부터는 양의 값을 유지하며 꾸준히 상승합니다. 2023년에는 5.81%까지 상승했으며, 2025년에는 6.69%로 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 조정된 ROE 비율 또한 유사한 추세를 보이며, 전반적으로 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다. 조정된 ROE 비율이 조정되지 않은 ROE 비율보다 약간 높은 경향을 보입니다.

전반적으로, 분석 대상 기간 동안 회사는 수익성 측면에서 괄목할 만한 개선을 이루었으며, 자산 규모는 감소 추세에 있지만 수익률은 꾸준히 상승하고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 경영 전략 변화나 외부 환경 요인에 기인할 수 있으며, 향후 지속적인 성장을 위한 기반을 마련하고 있는 것으로 해석될 수 있습니다.