연간 데이터
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
RH, 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위 천
3개월 종료
2023. 4. 29.
2023. 1. 28.
2022. 10. 29.
2022. 7. 30.
2022. 4. 30.
2022. 1. 29.
2021. 10. 30.
2021. 7. 31.
2021. 5. 1.
2021. 1. 30.
2020. 10. 31.
2020. 8. 1.
2020. 5. 2.
2020. 2. 1.
2019. 11. 2.
2019. 8. 3.
2019. 5. 4.
2019. 2. 2.
2018. 11. 3.
2018. 8. 4.
2018. 5. 5.
2018. 2. 3.
2017. 10. 28.
2017. 7. 29.
2017. 4. 29.
순이익(손실)
41,890) 106,896) 98,760) 122,275) 200,711) 147,045) 184,099) 226,746) 130,656) 130,193) 46,411) 98,423) (3,212) 68,433) 52,463) 63,757) 35,722) 36,127) 22,411) 64,042) 28,059) 261) 13,151) (7,862) (3,370)
감가상각 및 상각
27,770) 28,828) 28,032) 26,970) 24,758) 24,647) 24,819) 22,670) 23,886) 23,352) 26,476) 25,342) 24,870) 24,794) 23,435) 25,321) 27,189) 21,166) 18,377) 17,756) 17,047) 19,043) 18,546) 16,526) 16,020)
비현금 운용리스 비용
19,865) 19,273) 18,722) 18,799) 18,391) 18,395) 18,543) 18,938) 16,603) 17,063) 15,714) 15,448) 15,907) 16,340) 15,628) 16,948) 16,279) —) —) —) —) —) —) —) —)
영업권 및 상표명 손상
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 20,459) —) —) —) —) 32,086) —) —) —) 33,700) —) —) —)
자산 손상
2,475) 5,106) 10,926) 2,231) 5,923) 2,276) —) 7,354) —) 1,701) —) —) 4,783) 13,508) 1,660) —) —) 1,196) 5,595) —) (1,157) 6,481) —) —) —)
(이익) 판매 리스백 거래에 대한 손실
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 9,352) —) —) (1,196) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
부채 할인의 상각
—) —) —) —) —) 4,580) 6,775) 8,791) 8,670) 8,562) 8,432) 12,462) 12,916) 12,717) 10,566) 10,585) 12,377) 12,199) 12,024) 9,764) 7,881) 7,772) 7,667) 7,560) 7,458)
주식형 보상 비용
10,180) 9,821) 10,187) 10,736) 12,802) 11,052) 11,995) 10,124) 15,307) 14,232) 118,783) 6,861) 5,828) 5,723) 5,116) 5,298) 5,695) 6,206) 3,685) 6,095) 7,997) 7,780) 6,763) 30,877) 5,289)
연결변동이자율실체(Closed Variable Interest Entities)와 관련된 비현금성 보상
—) 4,470) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
비현금성 금융, 리스, 이자비용
8,486) 8,525) 8,564) 7,891) 7,071) 6,944) 6,711) 6,607) 6,150) 6,124) 6,158) 5,948) 5,781) 5,744) 5,678) 5,672) 5,514) —) —) —) —) —) —) —) —)
제품 리콜
—) —) —) —) 560) 1,100) 340) —) 500) 1,809) 781) 4,780) —) (1) (1,410) (320) (1,786) 6,874) —) —) —) 7,707) —) —) —)
구매 보험료의 상각 및 구매 할인 적립, 순
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 99) —) —) —)
이연 소득세
16,527) (97,615) 134) —) 5,493) (6,799) 117) (239) —) (5,037) 117) —) —) (8,376) 667) —) —) 263) —) —) —) 6,572) —) —) —)
(이익) 채무 소멸에 따른 손실
—) —) —) 23,462) 146,116) 7,354) 18,513) 3,166) 105) —) (152) —) —) 569) 6,857) (954) —) —) —) 917) —) —) 1,880) —) —)
파생상품에 대한 이익, 순이익
—) 1,724) —) 1,453) (3,177) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
지분법 투자 손실 지분
1,602) (4,063) 1,922) 2,821) 1,375) 1,320) 2,313) 2,486) 2,095) 888) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
그 외 비현금 품목
2,215) 446) 1,419) 2,079) 1,269) (619) (1,961) (2,125) (1,944) 724) 870) 1,259) 1,145) 1,028) 722) 1,162) 1,089) 165) 1,343) 2,154) 1,128) 830) 2,848) 1,910) 2,264)
채무 청산 시 채무 할인의 누적으로 지급된 현금
—) —) —) —) —) (16,165) (34,008) (4,751) (319) —) —) (84,003) —) —) —) (70,482) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
미수금
(462) (1,171) (3,007) 10,047) (7,715) 2,695) (825) 416) (722) (4,415) 361) (7,985) 1,554) (4,500) (2,305) 6,714) (7,218) 2,515) (2,048) (2,107) (7,243) 3,077) 298) (625) 8)
상품 재고
35,915) 19,405) 28,360) (41,843) (83,115) (100,849) 12,416) (52,101) (49,540) (46,840) (8,797) 6,853) (55,837) (9,522) 51,599) 49,536) 1,653) 32,416) (14,820) (20,963) (4,032) 30,147) 50,289) 74,264) 66,067)
선불 비용 및 기타 자산
(4,311) 50,371) 579) 6,645) (160,116) (10,387) 18,751) (45,344) (12,575) (20,061) (36,981) (1,983) (8,324) (13,774) 45,060) 14,964) (17,846) (26,160) (9,120) (16,993) (26,181) 7,118) 1,090) 28,675) 8,654)
건설 중인 집주인 자산, 세입자 수당 순
(9,583) (7,989) (10,920) (20,312) (12,148) (18,103) (6,999) (29,774) (13,578) (24,587) (21,987) (15,334) (7,600) (14,913) (21,832) (23,013) (4,542) —) —) —) —) —) —) —) —)
미지급금 및 미지급 비용
(54,354) (11,265) 18,821) (49,042) (14,778) 61,415) (24,910) 39,180) (32,250) 52,739) 23,971) 39,862) (52,989) 48,919) (1,401) (1,478) (38,595) 23,149) 19,116) 14,498) (57,215) 53,969) (19,383) 28,655) 1,219)
이연된 매출 및 고객 입금
19,160) (35,482) (29,515) (45,998) 48,909) 2,887) (12,073) 33,748) 82,744) 4,769) 43,789) 40,968) 26,679) (4,607) 1,419) (8,654) 21,641) (12,480) 93) (7,359) 28,159) (17,251) (9,732) 8,117) 22,232)
다른 유동 부채
(556) (1,057) (11,694) 5,155) (30,057) 18,328) 23,555) (93,642) 41,981) 14,703) 20,376) 4,081) 4,696) 7,249) (56,195) (12,052) 15,231) 39,545) 1,775) (3,943) 13,838) 232) (1,821) 3,355) (1,086)
유동 및 비유동 운용 리스 부채
(21,543) (20,032) (18,607) (18,950) (19,379) (18,058) (20,261) (19,554) (19,379) (22,110) (18,422) (11,323) (7,065) (15,117) (17,374) (17,382) (27,131) —) —) —) —) —) —) —) —)
연기된 임대료 및 임대 인센티브
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (758) (272) (125) 44) 213) (320) 440) 726)
그 외 비유동 의무
(8,538) (8,525) (9,178) (7,852) (6,944) (10,626) (10,946) (6,853) (7,515) (302) (6,912) (5,868) (6,459) (6,023) (5,293) (7,313) (6,448) (1,545) (796) (1,263) (569) 590) (912) (549) (426)
자산과 부채의 변화
(44,272) (15,745) (35,161) (162,150) (285,343) (72,698) (21,292) (173,924) (10,834) (46,104) (4,602) 49,271) (105,345) (12,288) (6,322) 1,322) (63,255) 56,682) (6,072) (38,255) (53,199) 78,095) 19,509) 142,332) 97,394)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정
44,848) (39,230) 44,745) (65,708) (64,762) (18,613) 32,865) (100,903) 60,219) 23,314) 172,577) 46,720) (13,656) 59,758) 61,401) (5,448) 3,102) 136,837) 34,952) (1,569) (20,303) 168,079) 57,213) 199,205) 128,425)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
86,738) 67,666) 143,505) 56,567) 135,949) 128,432) 216,964) 125,843) 190,875) 153,507) 218,988) 145,143) (16,868) 128,191) 113,864) 58,309) 38,824) 172,964) 57,363) 62,473) 7,756) 168,340) 70,364) 191,343) 125,055)
자본 지출
(34,190) (63,967) (47,117) (33,194) (29,364) (31,609) (71,636) (31,887) (50,251) (39,371) (24,224) (30,899) (16,632) (29,009) (39,331) (17,367) (7,916) (32,333) (43,191) (34,091) (27,121) (35,666) (37,427) (25,906) (13,456)
자산 매각 대금
—) —) 5,287) —) —) —) —) —) —) —) —) 25,006) —) —) 24,078) —) —) —) —) —) —) —) —) 10,223) 4,900)
지분법 투자
(33,131) (400) (793) (405) (1,115) (4,154) (2,877) (767) (1,172) (73,223) (4,450) (3,050) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
사업 및 자산 취득
—) —) —) —) —) —) —) —) —) (4,848) (13,052) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (39) —)
건설 중인 자산에 대한 예치금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) (12,857) —) —) —) (23,000) (30,000) —) —) —) —) —) —) (1,615) (7,487) (5,285) —)
투자 매입
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (16,109)
투자 만기
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 46,890)
투자 매각
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 145,020)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)
(67,321) (64,367) (42,623) (33,599) (30,479) (35,763) (74,513) (32,654) (51,423) (130,299) (41,726) (8,943) (16,632) (52,009) (45,253) (17,367) (7,916) (32,333) (43,191) (34,091) (27,121) (37,281) (44,914) (21,007) 167,245)
자산기반신용공여(Asset based Credit Facility)에 따른 차입금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) 1) 76,200) 212,100) 71,100) —) 20,500) 208,000) 94,000) 210,500) 146,000) 176,000) 334,000) 154,000) 123,000) 323,000) —)
자산 기반 신용 시설에 따른 상환
—) —) —) —) —) —) —) —) —) (1) (167,800) (130,500) (61,100) —) (165,500) (63,000) (151,500) (260,500) (38,500) (395,000) (314,970) (295,030) (65,000) (40,000) —)
기간 대출에 따른 차입금
—) —) —) 500,000) —) —) 2,000,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 320,000) —) —) —) —) —) —) 180,000) —)
기간 대출에 따른 상환
(6,250) (6,250) (5,000) (5,000) (5,000) (5,000) —) —) —) —) —) —) —) (90,000) (234,000) —) —) —) —) (80,000) —) —) (100,000) —) —)
부동산 대출에 따른 차입
—) —) 16,000) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
부동산 대출에 따른 상환
(6) (6) (4) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
약속 및 장비 보안 어음에 따른 차입금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) 12,857) —) —) —) 23,000) 30,000) 9,000) 60,000) —) —) —) —) —) 20,000) 14,000) —)
약속 및 장비 보안 어음에 따른 상환
(1,160) (706) (350) (1,897) (10,910) (5,785) (5,718) (5,654) (5,792) (23,584) (5,464) (242) (5,166) (6,240) (5,287) (4,010) (983) —) —) (30,483) (1,491) (1,478) (724) (117) —)
전환사채 발행 수익금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 350,000) —) —) —) —) 335,000) —) —) —) —) —)
신주인수권부사채(warrant of warrant) 발행 수익금
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 50,225) —) —) —) —) 51,021) —) —) —) —) —)
전환사채 헤지 매입
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (91,350) —) —) —) —) (91,857) —) —) —) —) —)
전환사채(Convertible senior note)와 관련된 채권발행비용
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (4,818) —) —) —) —) (6,349) —) —) —) —) —)
전환사채의 상환
(2) (11) (5) —) (13,048) (100,603) (207,015) (26,076) (2,035) —) —) (215,846) —) —) —) (278,560) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
전환사채환매매의무에 따른 상환
—) —) —) (395,372) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
채무 소멸 비용
—) —) (8,059) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
채권 발행 비용
—) (336) (87) (27,646) —) —) (22,777) (3,634) —) —) —) —) —) —) —) (137) (4,499) —) —) —) —) —) (359) (7,939) —)
금융 임대 계약에 따른 원금 지불, 세입자 수당 순액
(3,877) (3,348) (3,666) 427) (3,559) (3,647) (3,403) (3,437) (3,671) (3,697) (4,160) (2,573) (2,068) (2,546) (2,737) (2,270) (2,129) (225) (204) (178) (112) (119) (100) (82) (76)
전환사채(Convertible senior note) 헤지(hedges) 해지로 인한 수익금
—) —) —) —) 231,796) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
보통주 워런트 종료에 대한 지불
—) —) —) —) (390,934) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
커미션을 포함한 보통주 환매
—) (713,559) (31,710) (254,731) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) (250,032) (104,818) (145,182) —) —) —) —) (700,186) (300,140)
스톡옵션 행사수익금
456) 77,729) 1,527) 2,471) 149,570) 1,965) 4,101) 24,586) 1,393) 2,256) 3,996) 7,328) 797) 8,629) 11,286) 5,997) 1,226) 8,197) 6,618) 26,286) 2,923) 9,527) 4,199) 8,603) 2,567)
주식 기반 보상 발행과 관련된 세금 원천징수
(96) (309) (171) (57) (266) (1,317) (706) (17,721) (927) (920) (610) (6,437) (381) (531) (304) (5,984) (250) (555) (1,084) (7,512) (351) (878) (1,775) (2,957) (149)
자사주 매입과 관련된 약속어음에 따른 지급
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 892) —) (892) —) —) —) —) —) —) —) —) —)
맞춤형(build-to-suit) 임대 거래에 대한 차입
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 3,538) 3,539) —) —) —) —) —) —)
맞춤형 임대 계약에 대한 지불
—) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) —) 281) (1,543) (2,983) (3,207) (1,466) (4,133) (3,312) (1,289)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
(10,935) (646,796) (31,525) (181,805) (42,351) (114,387) 1,764,482) (31,936) (11,032) (13,088) (97,838) (136,170) 3,182) (66,796) (41,985) (131,856) 65,833) (143,582) (30,356) (26,055) 16,792) (135,444) (24,892) (228,990) (299,087)
외화 환율 환산의 효과
(18) 912) (715) (162) (278) (129) (58) 56) 36) 167) (27) 149) (132) 19) 72) (81) 6) 6) (12) (62) (62) 130) (33) 141) (86)
현금 및 현금성자산, 제한현금성(Restricted Cash) 및 제한현금성자산(Restricted Cash Equivalent)의 순증가(감소)
8,464) (642,585) 68,642) (158,999) 62,841) (21,847) 1,906,875) 61,309) 128,456) 10,287) 79,397) 179) (30,450) 9,405) 26,698) (90,995) 96,747) (2,945) (16,196) 2,265) (2,635) (4,255) 525) (58,513) (6,873)
보고서 기준:
10-Q (보고 날짜: 2023-04-29) , 10-K (보고 날짜: 2023-01-28) , 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29) , 10-Q (보고 날짜: 2022-07-30) , 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30) , 10-K (보고 날짜: 2022-01-29) , 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30) , 10-Q (보고 날짜: 2021-07-31) , 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01) , 10-K (보고 날짜: 2021-01-30) , 10-Q (보고 날짜: 2020-10-31) , 10-Q (보고 날짜: 2020-08-01) , 10-Q (보고 날짜: 2020-05-02) , 10-K (보고 날짜: 2020-02-01) , 10-Q (보고 날짜: 2019-11-02) , 10-Q (보고 날짜: 2019-08-03) , 10-Q (보고 날짜: 2019-05-04) , 10-K (보고 날짜: 2019-02-02) , 10-Q (보고 날짜: 2018-11-03) , 10-Q (보고 날짜: 2018-08-04) , 10-Q (보고 날짜: 2018-05-05) , 10-K (보고 날짜: 2018-02-03) , 10-Q (보고 날짜: 2017-10-28) , 10-Q (보고 날짜: 2017-07-29) , 10-Q (보고 날짜: 2017-04-29) .
전체 수익성 추세
2017년 이후부터 2023년까지 순이익은 전체적으로 변동성을 보이며 일관된 상승 또는 하락 추세를 보이지 않습니다. 특히 2017년과 2018년 말에는 수익성이 크게 둔화되어 손실 발생이 관찰되었으며, 이후 2019년부터 2021년까지 순이익이 다시 성장하는 모습을 나타내고 있습니다. 2022년 이후에는 2023년 4월까지 수익이 재차 축적되고 있으며, 이 기간 동안 영업이익률의 개선과 함께 수익성 회복이 일부 이루어진 것으로 평가됩니다.
비용 항목
감가상각 및 상각 기준 비용은 전반적으로 점진적 증가 추세를 보여, 자본적 지출과 장기적 자산 투자 증가와 연관될 수 있습니다. 주식형 보상 비용은 상당한 변동성을 보이면서 일부 기간에 급증하는 모습이 관찰되었으며, 2021년 후반과 2022년 초에 큰 폭으로 증가하였음을 알 수 있습니다. 비현금 운용리스 비용은 2019년 후반부터 2020년까지 지속적으로 증가하는 추세이며, 이는 해당 항목을 대체하는 금융 구조 변경과 관련될 수 있습니다.
영업과 관련된 현금 흐름의 변화
영업활동으로 인한 순현금 흐름은 2017년부터 2023년까지 대체로 변화무쌍한 모습을 보이나, 2022년과 2023년 초에는 강한 흑자 흐름을 나타내어 수익성 개선에 따른 현금창출 향상이 관찰됩니다. 또한 자본지출은 2017년부터 2023년 4월까지 변동이 심하며 일부 기간에는 대규모 투자가 이루어진 것으로 보입니다. 특히 2022년과 2023년 초에는 자본지출이 높았던 반면, 이와 병행하여 영업 현금 흐름은 회복세를 보이고 있습니다.
재무 활동 및 차입금
2017년부터 2023년까지 차입금 구조는 다수의 자산담보 대출과 단기/장기 부채 수단을 포함하며, 2022년에는 대규모의 채권 발행과 차입이 활발하게 이루어진 것이 특징입니다. 특히 전환사채와 관련된 차입금은 2022년과 2023년 초에 급증하여 자본 확보를 위한 금융 조치가 취해진 것으로 해석됩니다. 채무상환 역시 여러 차입에 대해 지속적으로 상환이 이루어지고 있으며, 2023년에는 구조 조정을 위한 채권 헤지 및 상환 활동이 활발히 진행되고 있음이 드러납니다.
기타 자본 및 금융 관련 항목
스톡옵션 행사 수익금과 관련된 비용은 2017년 이후 큰 폭의 변동성을 보였으며, 특히 2021년과 2022년초에 두드러진 증가세를 나타내었습니다. 또한, 주식 환매와 워런트 종료와 관련된 지불액은 2022년 말 이후 상당히 축소되거나 급감하는 모습이 있으며, 이는 자본구조를 안정화하거나 투자자 모집을 위한 조치로 해석할 수 있습니다. 재무활동으로 제공된 순현금은 2022년까지 일부 자금조달 활동 후 2023년에는 활동이 축소된 양상을 보입니다.
자산 및 유동성 변화
단기 유동성이 큰 폭으로 변동하였으며, 특히 2019년과 2022년 초에는 유동자산과 유동부채의 급격한 변화가 관찰됩니다. 자산 매각 및 건설 중인 자산의 증감도 중요한 영향을 미치며, 2022년 이후 자산 증감이 둔화되거나 부채와 함께 급격히 변동하는 현상이 나타났습니다. 이는 기업의 자산 구조 조정 또는 투자 전략 변경에 따른 것으로 추적됩니다.
요약
전반적으로, 한국어 데이터는 기업이 2017년부터 2023년까지 안정적 성장과 동시에 구조적 조정, 재무전략의 변화, 차입금 조달 및 재무 비용의 변동성을 경험한 것으로 보여집니다. 특히 2022년 이후에는 차입과 자본 확충 활동, 수익성 회복, 현금 창출 능력 향상이 두드러지며, 자산 매각과 재무 조정 활동이 활발히 전개된 것으로 나타납니다. 이러한 추세는 기업이 장기적 성장 기반을 마련하고 재무 구조를 재조정하는 과정임을 시사합니다.
