보고 가능한 세그먼트 분석
Applied Materials Inc. 은 3 개 부문으로 운영됩니다 : 반도체 시스템; 어플라이드 글로벌 서비스(AGS); 및 디스플레이.
보고 대상 부문 이익률
Applied Materials Inc., 보고 가능한 부문별 이익 마진 비율
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 반도체 시스템 | 35.06% | 35.99% | 37.08% | 38.75% | 32.67% | 27.30% |
| 어플라이드 글로벌 서비스(AGS) | 29.11% | 28.91% | 29.97% | 30.08% | 27.12% | 28.57% |
| 전시 | 5.76% | 15.32% | 19.53% | 19.22% | 18.11% | 17.81% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
- 반도체 시스템 부문 이익률
- 2019년부터 2021년까지 반도체 시스템 부문의 이익률은 꾸준히 상승하는 추세를 보여준다. 2019년 27.3%였던 이익률은 2021년 약 38.75%로 상승했고, 이후에는 다소 완만한 하락세를 보이나 여전히 35% 내외의 안정적인 수준을 유지하고 있다. 2024년 데이터 기준으로 35.06%로, 높은 수익성 수준을 유지하는 것으로 나타난다.
- 어플라이드 글로벌 서비스(AGS) 부문 이익률
- 이 부문은 2019년 28.57%에서 2021년 30.08%로 상승한 후, 이후 2022년에도 거의 변화 없이 유지되고 있다. 2023년에는 약 28.91%로 약간의 변동성을 보이나, 전반적으로 안정적인 수익성을 유지하고 있음을 알 수 있다. 2024년 수치 역시 유사한 수준인 29.11%로 나타난다.
- 전시 부문 이익률
- 전시 부문의 경우, 2019년 17.81%에서 점차 상승하여 2021년 19.22%까지 증가했으나, 이후 갑작스럽게 큰 폭으로 하락하였다. 특히 2024년 데이터에서는 5.76%로 크게 낮아졌으며, 이는 해당 부문의 수익성 저하 또는 시장 환경의 변화 가능성을 시사한다. 이와 같은 급격한 감소는 내외부적 요인에 의한 일시적 또는 구조적 변화의 가능성을 점검할 필요가 있다.
보고 대상 부문 이익률: 반도체 시스템
Applied Materials Inc.; 반도체 시스템; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익(손실) | 6,981) | 7,090) | 6,969) | 6,311) | 3,714) | 2,464) |
| 순수익 | 19,911) | 19,698) | 18,797) | 16,286) | 11,367) | 9,027) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | ||||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | 35.06% | 35.99% | 37.08% | 38.75% | 32.67% | 27.30% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 순수익
= 100 × 6,981 ÷ 19,911 = 35.06%
- 영업이익(손실)
- 2019년부터 2023년까지 영업이익은 지속적인 상승 추세를 보여줍니다. 2019년 약 24억6천만 달러에서 2023년 약 70억9천만 달러로 증가하였으며, 2020년과 2021년에 특히 큰 폭의 성장을 나타냈습니다. 2022년에도 약 69억9천만 달러로 정점을 기록했으며, 2023년에는 다소 소폭 감소하였으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 순수익
- 순수익은 전기간 동안 꾸준히 증가하는 모습입니다. 2019년 약 90억2천만 달러에서 시작하여 2023년에는 약 197억 달러를 돌파하였으며, 2024년 예상치를 통해서도 계속해서 성장세를 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 이는 수익성 측면에서 강한 성장력을 보여주는 수치입니다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 27.3%에서 시작하여 2021년에는 38.75%로 정점에 달했으며, 이후에는 다소 하락하는 모습입니다. 2022년과 2023년에는 각각 37.08%, 35.99%로 유지되다가 2024년에는 35.06%로 소폭 하락했습니다. 전반적으로 수익성은 높은 수준을 유지하고 있지만, 최근 몇 년간 약간의 절삭세를 보이고 있습니다.
보고 대상 부문 이익률: 어플라이드 글로벌 서비스(AGS)
Applied Materials Inc.; 어플라이드 글로벌 서비스(AGS); 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익(손실) | 1,812) | 1,657) | 1,661) | 1,508) | 1,127) | 1,101) |
| 순수익 | 6,225) | 5,732) | 5,543) | 5,013) | 4,155) | 3,854) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | ||||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | 29.11% | 28.91% | 29.97% | 30.08% | 27.12% | 28.57% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 순수익
= 100 × 1,812 ÷ 6,225 = 29.11%
- 영업이익(손실)
- 2019년부터 2024년까지의 영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년의 1,101백만 달러에서 시작하여 2024년에는 1,812백만 달러에 이르렀으며, 특히 2021년과 2022년 사이에 두드러진 성장세가 관찰된다. 2021년에는 1,508백만 달러로 최고점을 기록했고, 이후 약간의 변동성을 보이면서도 2024년까지 지속적 증가를 유지하고 있다. 이러한 패턴은 회사가 영업활동을 통해 수익성을 점차 개선하고 있음을 시사한다.
- 순수익
- 순이익 역시 지속적인 성장을 보여주고 있다. 2019년 3,854백만 달러에서 2024년 6,225백만 달러에 이르기까지, 매년 안정적인 증가 경향이 유지되고 있다. 특히 2021년과 2022년 사이에 큰 폭의 상승이 있었으며, 전 기간 중에서 가장 높은 수치를 기록했다. 이는 회사의 수익성이 전반적으로 향상되고 있음을 반영한다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 전반적으로 28% 내외를 유지하며 안정성을 보여주고 있다. 2019년 28.57%에서 2023년 28.91%까지 소폭 상승하는 모습을 보였으며, 이후 2024년에는 약간 상승된 29.11%를 기록하였다. 이러한 흐름은 영업수익과 순이익이 두 부문 간에 조화롭게 증가하며, 수익성 유지에 성공한 것으로 해석할 수 있다. 전반적으로 이익률의 안정성은 수익성의 견고함을 보여주는 중요한 지표로 작용한다.
보고 대상 부문 이익률:전시
Applied Materials Inc.; 전시; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익(손실) | 51) | 133) | 260) | 314) | 291) | 294) |
| 순수익 | 885) | 868) | 1,331) | 1,634) | 1,607) | 1,651) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | ||||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | 5.76% | 15.32% | 19.53% | 19.22% | 18.11% | 17.81% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 순수익
= 100 × 51 ÷ 885 = 5.76%
- 영업이익(손실)
- 2019년부터 2023년까지 영업이익은 일관된 성장세를 보였으며, 2019년 294백만 달러에서 최고점인 2021년 314백만 달러를 기록하였다. 이후 2022년에는 다소 감소하여 260백만 달러를 기록하였고, 2023년에는 133백만 달러로 크게 하락하였다. 2024년에는 51백만 달러로 지속적인 감소세를 보여, 최근 2년간 영업이익이 큰 폭으로 줄어든 상황임을 시사한다.
- 순수익
- 순수익은 2019년 1651백만 달러에서 점진적으로 하락하여 2022년까지 1331백만 달러를 유지하였다. 2023년에는 868백만 달러로 하락했으며, 2024년에는 885백만 달러로 소폭 회복하는 모습을 보였다. 전반적으로 볼 때, 순수익은 비교적 안정세를 유지하였으나, 2023년 이후에는 일부 회복세가 관찰된다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 2019년 17.81%에서 2021년 19.22%까지 상승하였다가, 2022년부터 2023년까지 점차 하락하는 추세를 보였다. 특히 2024년에는 5.76%로 급격하게 하락하여 전반적인 수익성 저하를 나타내고 있다. 이익률 하락은 수익성에 대한 압박이나 비용 증가와 같은 요인들을 반영할 수 있으며, 향후 수익성 회복 여부가 중요한 과제로 부상할 가능성이 있다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
Applied Materials Inc., 보고 가능한 부문별 감가상각 대비 자본 지출 비율
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 반도체 시스템 | 2.53 | 1.62 | 1.23 | 1.18 | 1.03 | 0.83 |
| 어플라이드 글로벌 서비스(AGS) | 1.59 | 1.26 | 1.23 | 0.91 | 0.88 | 1.88 |
| 전시 | 2.42 | 0.68 | 0.97 | 1.19 | 0.94 | 1.95 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
- 반도체 시스템 부문
- 이 부문의 감가상각 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2019년의 0.83에서 2024년에는 2.53으로 상승하였습니다. 이러한 상승은 해당 부문의 자본 지출이 지속적으로 증가하거나, 감가상각 비용이 증가하면서 회계 처리 방식에 변화가 있었음을 시사합니다. 특히 2024년에 상당한 상승폭을 보이고 있어, 앞으로의 투자 규모 확대 또는 자산 수명에 변화가 예상됩니다.
- 어플라이드 글로벌 서비스(AGS) 부문
- 이 부문의 감가상각 비율은 2019년 1.88에서 2024년 1.59로 약간 감소하는 경향을 나타내고 있습니다. 다만, 2023년 이후에는 다시 1.26에서 1.59로 상승하는 흐름을 보여, 감가상각 부담이 점진적으로 다시 증가하는 모습입니다. 이는 이 부문의 자본 투자가 안정적이거나, 일부 자산의 감가상각 수명이 짧아지고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 전시 부문
- 전시 부문의 감가상각 비율은 상당히 변동적이며, 2019년 1.95에서 2023년 0.68까지 급격히 낮아졌습니다. 그러나 2024년에는 다시 2.42로 급등하는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 급작스러운 변화는 부문 내 일부 자산의 감가상각 정책 또는 자산 취득 및 처분 활동에 변화가 있었음을 시사할 수 있습니다. 특히 2024년에 감가상각 비율이 크게 증가한 점은 관련 자산의 감가상각 기간이 단축되거나, 새로운 감가상각 정책 도입이 반영되었을 가능성을 내포합니다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 반도체 시스템
Applied Materials Inc.; 반도체 시스템; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 자본 지출 | 425) | 381) | 249) | 228) | 226) | 168) |
| 감가상각/상각 | 168) | 235) | 203) | 194) | 219) | 202) |
| 보고 대상 부문 재무 비율 | ||||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | 2.53 | 1.62 | 1.23 | 1.18 | 1.03 | 0.83 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
1 2024 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출 ÷ 감가상각/상각
= 425 ÷ 168 = 2.53
- 자본 지출
- 자본 지출은 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2019년 약 168백만 달러에서 시작하여 2024년에는 425백만 달러에 달하여, 연평균 성장률이 상당히 높았던 것으로 나타난다. 특히, 2023년 이후 두드러진 상승세가 관찰되며, 이는 신규 설비 투자 또는 기술 혁신에 대한 적극적인 자본 투자의 신호일 수 있다.
- 감가상각/상각
- 감가상각 및 상각 비용은 비교적 안정적인 수준을 유지하며 변동성을 보여줬다. 2019년 약 202백만 달러에서 시작하여, 2023년에는 235백만 달러로 약간 증가하였고 2024년에는 168백만 달러로 감소하였다. 이는 감가상각 정책 변화 또는 자산의 노후화와 관련이 있을 수 있으며, 연도별로 차이가 나타나고 있지만 큰 변동성은 없다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 시간이 지남에 따라 점차 상승하는 추세를 보이고 있다. 2019년 0.83에서 시작하여 2024년에는 2.53으로 상승하였으며, 이는 자본 지출이 감가상각 비용 대비 더 빠르게 증가하고 있음을 의미한다. 특히 2022년 이후 급증하는 모습을 보이고 있는데, 이는 회사가 적극적으로 설비 확장 또는 신기술 도입을 위해 자본 투자를 확대하고 있음을 반영하는 것으로 해석할 수 있다. 이러한 경향은 연구개발 또는 생산 능력 강화를 위한 장기 전략과 일치할 가능성이 높다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 어플라이드 글로벌 서비스(AGS)
Applied Materials Inc.; 어플라이드 글로벌 서비스(AGS); Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 자본 지출 | 35) | 39) | 38) | 29) | 30) | 47) |
| 감가상각/상각 | 22) | 31) | 31) | 32) | 34) | 25) |
| 보고 대상 부문 재무 비율 | ||||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | 1.59 | 1.26 | 1.23 | 0.91 | 0.88 | 1.88 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
1 2024 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출 ÷ 감가상각/상각
= 35 ÷ 22 = 1.59
- 자본 지출
- 2019년부터 2023년까지 자본 지출은 다소 변동하는 모습을 보이나, 대체로 안정적인 수준을 유지하는 경향이 있습니다. 2019년 47백만 달러에서 2020년 30백만 달러로 감소하였으나 이후 2022년까지 29백만 달러에서 38백만 달러로 상승하였고, 이후 2024년까지 약간 감소하는 추세를 보입니다. 이러한 변화는 설비 투자와 확장 계획이 시장 환경이나 내부 전략에 따라 조정되었음을 시사할 수 있습니다.
- 감가상각/상각
- 감가상각 및 상각 비용은 2019년 25백만 달러에서 2020년 34백만 달러로 증가하였으며, 이후 약 32백만 달러를 유지하는 등 비교적 안정된 수준을 이어왔습니다. 2024년에는 22백만 달러로 하락하는 경향이 관찰되는데, 이는 기존 자산의 일부분이 감가상각되거나 일부 자산이 폐기되었거나, 자산의 감가상각 정책이 변경되었음을 고려할 수 있습니다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 2019년 1.88에서 2020년 0.88로 대폭 낮아졌으며, 이후 점차 상승하여 2024년에는 1.59에 달하는 등 상승 추세를 보이고 있습니다. 이는 감가상각 비용에 비해 자본 지출이 상대적으로 증가하고 있음을 의미하며, 자산 투자에 대한 비중이 높아지고 있음을 보여줄 수 있습니다. 특히 2024년에는 비율이 다시 높아지면서 자본 지출이 감가상각 대비 증가하는 현상이 뚜렷하게 나타납니다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출:전시
Applied Materials Inc.; 전시; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 자본 지출 | 29) | 13) | 30) | 32) | 29) | 43) |
| 감가상각/상각 | 12) | 19) | 31) | 27) | 31) | 22) |
| 보고 대상 부문 재무 비율 | ||||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | 2.42 | 0.68 | 0.97 | 1.19 | 0.94 | 1.95 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
1 2024 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출 ÷ 감가상각/상각
= 29 ÷ 12 = 2.42
- 자본 지출 추이 및 변화 분석
- 2019년부터 2024년까지 자본 지출은 전반적으로 변동하는 경향을 보이고 있다. 초기 주요 년도인 2019년에는 43백만 달러로 높은 수준을 기록했으며, 이후 2020년에는 감소하여 29백만 달러로 하락하였다. 2021년에는 다시 소폭 증가하여 32백만 달러를 기록했으며, 2022년에는 약간 감소하여 30백만 달러로 나타났다. 2023년에는 큰 변화 없이 13백만 달러로 급감하였는데, 이는 상당한 투자 축소를 시사한다. 마지막으로 2024년에는 다시 29백만 달러로 회복되며 전체적인 추이에선 일시적 변동성을 보여주고 있다.
- 감가상각 및 상각 비용의 변화
- 감가상각 및 상각 비용은 2019년부터 2024년까지 종합적으로 보았을 때, 변동성이 크지 않으면서 일정 범위 내에서 움직였다. 2019년에는 22백만 달러였으며, 2020년에는 31백만 달러로 증가하였다. 이후 2021년과 2022년에 각각 27백만 달러와 31백만 달러로 유지되다가, 2023년에는 19백만 달러로 저점에 달하는 반면, 2024년에는 더욱 낮아져 12백만 달러로 감소하였다. 이러한 추세는 감가상각 비용이 일부 년도에는 일시적으로 증가했지만, 최근 년도에는 상당히 축소된 것을 보여준다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출의 변화
- 이 비율은 각 연도별 자본 지출이 감가상각 비용에 비례하는 정도를 나타내며, 2019년에는 약 1.95로 비교적 높은 수준이었다. 이는 감가상각 비용보다 자본 지출이 훨씬 높았음을 의미한다. 2020년에는 0.94로 감소하면서 자본 지출이 감가상각과 거의 비슷하거나 약간 낮은 수준으로 조정되었음을 보여 준다. 이후 2021년에는 1.19로 다시 증가했으며, 2022년에는 0.97로 거의 균형 상태를 유지하였다. 2023년에는 0.68로 하락하여 감가상각 비용보다 자본 지출이 훨씬 낮았던 반면, 2024년에는 다시 2.42로 급증하였다. 이는 특정 년도에 자본 지출이 감가상각에 비해 큰 폭으로 증가한 상황을 나타낸다.
순수익
Applied Materials Inc., 보고 가능한 부문별 순수익
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 반도체 시스템 | 19,911) | 19,698) | 18,797) | 16,286) | 11,367) | 9,027) |
| 어플라이드 글로벌 서비스(AGS) | 6,225) | 5,732) | 5,543) | 5,013) | 4,155) | 3,854) |
| 전시 | 885) | 868) | 1,331) | 1,634) | 1,607) | 1,651) |
| 법인 및 기타 | 155) | 219) | 114) | 130) | 73) | 76) |
| 합계 | 27,176) | 26,517) | 25,785) | 23,063) | 17,202) | 14,608) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
- 반도체 시스템 순수익
- 2019년부터 2023년에 이르기까지 반도체 시스템 부문의 순수익은 지속적으로 증가해 왔으며, 2019년 9,027백만 달러에서 2023년 19,698백만 달러로 약 118% 성장하였습니다. 특히 2021년과 2022년 사이에 급격한 성장세를 보였으며, 이는 시장 수요 증대 또는 제품 경쟁력 강화를 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다. 2024년까지의 데이터에서도 소폭의 증가세가 유지되고 있어, 지속적인 수익 확대가 기대됩니다.
- 어플라이드 글로벌 서비스(AGS) 순수익
- 이 부문의 수익은 일정한 상승 추세를 보여주고 있으며, 2019년 3,854백만 달러에서 2024년 6,225백만 달러로 확대되었습니다. 연평균 성장률은 안정적이며, 글로벌 서비스 부문의 확장 또는 고객 기반 확대와 관련이 있는 것으로 보입니다. 2020년 이후에는 지속적인 성장세와 함께 매년 증가하는 점이 눈에 띕니다.
- 전시 순수익
- 전시 부문의 수익은 전체적으로 감소하는 추세를 보여 왔습니다. 2019년 1,651백만 달러에서 2023년 868백만 달러로 하락했으며, 2024년에는 약간 회복된 모습을 보이고 있으나 여전히 저조한 수익 수준을 유지하고 있습니다. 이는 전시 사업의 성장 정체 또는 시장 축소 가능성을 시사하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 법인 및 기타 순수익
- 이 부문의 수익은 변동성을 보이면서도 전체적으로 낮은 수준을 유지하고 있는데, 2019년 76백만 달러에서 2023년 219백만 달러로 일부 증가하였으며, 2024년에는 다시 소폭 하락하는 경향을 보입니다. 이는 비교적 작은 규모의 수익원으로서, 전체 수익 구조에 미치는 영향은 제한적일 것으로 보입니다.
- 전체 순수익
-
전체 수익은 2019년 14,608백만 달러에서 2023년 26,517백만 달러로 약 81% 증가하였으며, 2024년에도 27,176백만 달러로 소폭 상승하고 있습니다. 전체적으로 볼 때, 반도체 시스템과 AGS 부문의 수익 증대가 주도적 역할을 했으며, 전시 부문의 부진이 다소 상쇄되는 형태입니다. 이는 회사의 사업 포트폴리오가 최고점을 향해 성장하고 있음을 보여줍니다.
요약하자면, 일부 핵심 사업 부문은 꾸준하고 견고한 성장세를 유지하며 시장 내 위치를 강화하는 모습이 뚜렷합니다. 반도체 시스템의 강력한 성장세와 서비스 부문의 지속적인 확장은 수익 구조의 안정성과 성장성을 동시에 보여줍니다. 반면, 전시 부문의 약화는 일부 도전 과제를 시사하지만, 전체적인 수익 수준은 지속적으로 상승하는 추세를 유지하고 있어, 미래 성장을 위한 기반이 마련되고 있음을 알 수 있습니다.
영업이익(손실)
Applied Materials Inc., 보고 가능한 부문별 영업이익(손실)
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 반도체 시스템 | 6,981) | 7,090) | 6,969) | 6,311) | 3,714) | 2,464) |
| 어플라이드 글로벌 서비스(AGS) | 1,812) | 1,657) | 1,661) | 1,508) | 1,127) | 1,101) |
| 전시 | 51) | 133) | 260) | 314) | 291) | 294) |
| 법인 및 기타 | (977) | (1,226) | (1,102) | (1,244) | (767) | (509) |
| 합계 | 7,867) | 7,654) | 7,788) | 6,889) | 4,365) | 3,350) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
- 전반적인 영업이익 추세
-
2019년부터 2024년까지 반도체 시스템 부문의 영업이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2024년에는 약 6,981백만 달러로 최고치를 기록하였다. 이는 해당 부문의 성장이 견조하게 이루어지고 있음을 나타낸다.
어플라이드 글로벌 서비스(AGS)의 영업이익도 꾸준히 상승하고 있는데, 2019년 약 1,101백만 달러에서 2024년 1,812백만 달러로 증가하였다. 두 부문의 안정적 성과가 전체 영업이익 증가에 기여하고 있는 것으로 볼 수 있다.
반면, 전시 부문의 영업이익은 비교적 낮은 수준에서 등락을 반복하다가, 2023년에는 약 133백만 달러, 2024년에는 51백만 달러로 크게 축소되어 부정적 또는 정체된 성과를 드러내고 있다. 이것은 전시 부문이 회복 기대감이 낮거나 외부 변수에 따른 어려움이 작용한 결과일 수 있다.
법인 및 기타 부문은 지속적인 손실 상태를 유지하며, 2019년부터 2024년까지 -509백만 달러에서 -977백만 달러로 약간 악화된 모습을 보여준다. 이는 기업 내 일부 부문의 구조적 문제 또는 비용 이슈를 반영할 수 있다.
- 전체 영업이익
-
전체 영업이익은 2019년 약 3,350백만 달러에서 2024년 7,867백만 달러로 증가하는 경향을 나타내고 있다. 연평균 증가율은 강하며, 이는 위에서 언급한 부문별 성과 개선 및 효율성 향상을 시사한다.
특히, 반도체 시스템과 AGS 부문의 성장세가 전체 성과 상승을 견인하고 있으며, 이 두 부문의 긍정적 흐름은 회사의 재무 건전성 및 시장 경쟁력 향상에 긍정적 영향을 미치는 것으로 보인다.
반면, 전시 및 법인 부문의 부진은 전체 영업이익 증대에 일부 제약 요소가 되고 있음을 시사하나, 전체적으로는 긍정적인 성장 노선을 유지하고 있다.
감가상각/상각
Applied Materials Inc., 보고 가능한 세그먼트별 감가상각/상각
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 반도체 시스템 | 168) | 235) | 203) | 194) | 219) | 202) |
| 어플라이드 글로벌 서비스(AGS) | 22) | 31) | 31) | 32) | 34) | 25) |
| 전시 | 12) | 19) | 31) | 27) | 31) | 22) |
| 법인 및 기타 | 190) | 230) | 179) | 141) | 92) | 114) |
| 합계 | 392) | 515) | 444) | 394) | 376) | 363) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
- 반도체 시스템⸺감가상각/상각
- 이 항목의 감가상각/상각 비용은 2019년 이후 약간의 변동성을 보였으며, 2020년과 2023년에 각각 증가하는 경향이 있었습니다. 특히 2024년에는 가장 낮은 수준으로 기록되어, 최근 기간 동안 감가상각 비용이 절감된 것으로 해석됩니다. 이는 감가상각 대상 자산의 수명 연장 또는 감가상각 정책의 변경, 혹은 기타 감가상각 산정 방식의 차이 때문일 수 있습니다.
- 어플라이드 글로벌 서비스(AGS)⸺감가상각/상각
- 이 항목은 전체적으로 안정적인 추세를 나타내며, 2019년 이후 약간의 변동이 있었지만, 대체로 일정한 수준을 유지하고 있습니다. 2024년에는 약간 감소하는 흐름을 보여, 비용 절감 또는 감가상각 기준의 변화가 반영될 가능성이 있습니다.
- 전시⸺감가상각/상각
- 전시 부문은 2019년 대비 다소 변동이 있으며, 2020년과 2022년에 다소 증가했다가 2024년에는 크게 감소하는 양상을 보입니다. 이러한 변화는 전시 부문의 자산 감가상각 전략 또는 자산 사용 수명의 변화에 기인할 수 있습니다. 특히 2024년 감가상각 비용이 대폭 축소된 것은 자산 정리 또는 감가상각 방법의 조정을 시사할 수 있습니다.
- 법인 및 기타⸺감가상각/상각
- 이 항목은 꾸준히 증가하는 경향을 보여왔으며, 2024년에는 상당히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 법인 및 기타 자산의 감가상각 대상 자산이 증가하거나, 감가상각 기간이 단축되었거나, 새로운 자산이 신속하게 감가상각에 반영된 결과일 수 있습니다.
- 합계⸺감가상각/상각
- 전체 감가상각/상각 비용은 2019년의 363백만 달러에서 2023년까지 꾸준히 증가하여 515백만 달러에 이른 후, 2024년에는 다시 392백만 달러로 감소하였습니다. 이는 각 부문의 감가상각 비용 변화와 일치하며, 전반적으로 최근에는 감가상각 비용이 일부 축소된 추세임을 보여줍니다. 이와 같은 패턴은 자산의 감가상각 정책 변경, 또는 자산 수명 종료와 관련이 있을 수 있습니다.
자본 지출
Applied Materials Inc., 보고 가능한 부문별 자본 지출
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 10. 27. | 2023. 10. 29. | 2022. 10. 30. | 2021. 10. 31. | 2020. 10. 25. | 2019. 10. 27. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 반도체 시스템 | 425) | 381) | 249) | 228) | 226) | 168) |
| 어플라이드 글로벌 서비스(AGS) | 35) | 39) | 38) | 29) | 30) | 47) |
| 전시 | 29) | 13) | 30) | 32) | 29) | 43) |
| 법인 및 기타 | 701) | 673) | 470) | 379) | 137) | 183) |
| 합계 | 1,190) | 1,106) | 787) | 668) | 422) | 441) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-10-27), 10-K (보고 날짜: 2023-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-10-31), 10-K (보고 날짜: 2020-10-25), 10-K (보고 날짜: 2019-10-27).
- 반도체 시스템⸺자본 지출
- 2019년부터 2024년까지 이 항목의 자본 지출은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 168백만 달러였던 지출은 점차 상승하여 2024년에는 425백만 달러에 이르렀다. 특히 2022년에서 2024년까지의 상승폭이 두드러지며, 2022년 이후 연평균 성장률이 높게 나타나고 있다. 이는 반도체 시장의 성장과 기술 혁신에 따른 투자 확대를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 어플라이드 글로벌 서비스(AGS)⸺자본 지출
- 이 항목은 비교적 안정적인 수준을 유지하며 2019년 47백만 달러에서 2024년 35백만 달러로 약간의 변동을 보이고 있다. 2020년과 2021년에는 일시적인 감소 추세를 나타냈으나, 이후 2022년에는 38백만 달러로 다시 상승하였다. 전체적으로 큰 변화는 없으며, 지속적인 투자를 유지하거나 성장에 따른 조정이 이루어진 것으로 보인다.
- 전시⸺자본 지출
- 이 항목은 2019년 43백만 달러에서 2023년 13백만 달러로 감소하는 경향이 뚜렷하다. 2024년에는 다시 29백만 달러로 회복되는 모습을 보이지만, 전체적으로 보면 2020년 이후로는 큰 규모의 투자가 이루어지지 않고 있음을 알 수 있다. 이는 전시와 관련된 사업 또는 자본 지출에 대한 전략이 변경되었거나, 해당 부문의 성장 정체를 시사하는 것으로 해석될 수 있다.
- 법인 및 기타⸺자본 지출
- 이 항목은 매우 강한 성장세를 나타내고 있으며, 2019년 183백만 달러에서 2024년 701백만 달러에 달한다. 2019년보다 3배 이상 증가하며, 높아진 투자 규모를 보여준다. 특히 2022년 이후 가속화된 성장세를 보이며, 이 부문에 대한 전략적 자본 배분이 확대되고 있음을 암시한다.
- 합계⸺자본 지출
- 전체 자본 지출은 2019년 441백만 달러에서 2024년 1190백만 달러로 꾸준히 증가하였다. 초기에는 400백만 대에 머물렀던 것이 2024년에는 3배 이상 상승한 수치를 기록하였다. 이는 전체적으로 회사의 투자 활동이 확장되고 있음을 반영하며, 특히 2022년 이후 강한 성장세를 보여주고 있다. 자본 지출의 증가는 기업의 미래 성장 동력을 위한 전략적 투자로 해석될 수 있다.