현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

O’Reilly Automotive Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

3개월 종료	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.
순수입	585,438)	576,760)	481,880)	518,973)	558,652)	585,451)	501,609)	392,945)	527,252)	531,667)	300,438)	324,916)	391,293)	353,681)	321,152)	300,357)	366,151)	353,073)	304,906)	302,315)	283,734)	282,821)	264,934)
자산, 장비 및 무형 자산의 감가상각 및 상각	90,003)	85,122)	82,923)	90,563)	78,737)	79,160)	79,757)	83,125)	79,637)	77,910)	73,963)	70,493)	68,107)	68,311)	63,964)	65,619)	62,526)	60,872)	69,920)	60,345)	58,541)	57,951)	57,008)
부채 할인 및 발행 비용의 상각	1,248)	1,140)	1,102)	1,094)	1,087)	1,137)	1,070)	1,280)	1,148)	1,117)	1,035)	1,018)	1,011)	969)	918)	913)	908)	854)	795)	793)	734)	702)	642)
이연 소득세	14,371)	23,271)	5,031)	2,330)	(3,869)	11,371)	10,551)	(19,868)	17,262)	73,719)	(58,732)	8,775)	4,019)	4,052)	4,312)	2,926)	8,210)	4,654)	4,370)	(46,441)	33,799)	5,438)	2,611)
주식 기반 보상 프로그램	6,211)	6,169)	6,533)	6,112)	5,969)	6,283)	6,292)	5,685)	5,582)	5,605)	5,875)	5,343)	5,563)	5,591)	5,424)	5,032)	4,992)	4,976)	5,176)	4,566)	4,482)	4,925)	5,428)
다른	433)	(724)	1,007)	325)	421)	462)	920)	2,110)	670)	167)	1,739)	1,699)	1,553)	2,032)	2,245)	3,591)	1,651)	2,409)	2,244)	3,616)	2,137)	4,227)	1,810)
미수금	(9,372)	(26,915)	(33,678)	9,316)	(11,384)	(7,442)	(37,917)	14,455)	(4)	(22,758)	(12,208)	23,315)	36,086)	(14,064)	(60,914)	50,937)	(3,249)	(19,129)	(10,421)	1,019)	(17,964)	(11,016)	219)
목록	(132,235)	(160,369)	(158,387)	(39,054)	63)	(24,558)	30,915)	(122,625)	1,847)	28,851)	(106,937)	(84,926)	(85,883)	(33,698)	(35,405)	(34,153)	(47,600)	(38,971)	(42,643)	(23,464)	(28,472)	(86,699)	(93,167)
미지급금	315,489)	315,732)	247,280)	86,201)	25,925)	264,694)	134,091)	99,177)	146,928)	177,919)	156,584)	(15,520)	90,421)	77,604)	60,918)	(16,393)	69,427)	91,886)	32,756)	35,779)	62,362)	103,894)	51,230)
납부 소득세	61,840)	(126,215)	138,228)	11,066)	128,865)	(125,788)	138,196)	74,158)	(87,274)	78,906)	131,949)	(110,522)	91,216)	(83,309)	82,476)	18,443)	(21,979)	(52,941)	79,380)	(17,904)	(26,049)	(57,836)	116,009)
다른	27,621)	8,116)	(82,033)	(44,943)	68,029)	31,390)	25,188)	(42,968)	97,003)	146,882)	(34,613)	(5,788)	39,286)	25,213)	(4,468)	(11,736)	25,749)	35,273)	(14,206)	(4,356)	3,608)	29,400)	(30,024)
영업자산 및 부채의 변동	263,343)	10,349)	111,410)	22,586)	211,498)	138,296)	290,473)	22,197)	158,500)	409,800)	134,775)	(193,441)	171,126)	(28,254)	42,607)	7,098)	22,348)	16,118)	44,866)	(8,926)	(6,515)	(22,257)	44,267)
영업활동으로 제공된 순현금에 대한 순이익을 조정하기 위한 조정	375,609)	125,327)	208,006)	123,010)	293,843)	236,709)	389,063)	94,529)	262,799)	568,318)	158,655)	(106,113)	251,379)	52,701)	119,470)	85,179)	100,635)	89,883)	127,371)	13,953)	93,178)	50,986)	111,766)
영업활동으로 인한 순현금 제공	961,047)	702,087)	689,886)	641,983)	852,495)	822,160)	890,672)	487,474)	790,051)	1,099,985)	459,093)	218,803)	642,672)	406,382)	440,622)	385,536)	466,786)	442,956)	432,277)	316,268)	376,912)	333,807)	376,700)
부동산 및 장비 구매	(159,899)	(124,931)	(103,990)	(102,166)	(118,080)	(127,728)	(94,879)	(102,154)	(118,954)	(111,187)	(133,284)	(146,850)	(185,599)	(142,694)	(152,914)	(153,807)	(126,344)	(109,274)	(114,843)	(118,184)	(120,250)	(116,874)	(110,632)
재산 및 장비 판매 수익금	2,607)	5,065)	3,157)	2,851)	2,077)	2,469)	2,097)	4,080)	6,844)	2,945)	1,901)	1,639)	2,341)	1,327)	1,811)	1,431)	417)	2,184)	752)	2,558)	1,154)	507)	245)
세액공제 지분 투자에 대한 투자	(1,182)	—)	(4,080)	(178,538)	(27)	(1,762)	(6)	(68,819)	—)	(33)	(95,259)	(15,793)	(16,271)	(1,717)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
다른	(362)	(18)	(68)	(31)	(814)	(114)	(969)	(663)	(1)	(311)	—)	(142,687)	(178)	1,134)	(295)	(34,102)	(292)	(49)	(375)	(675)	(105)	(1,331)	(636)
투자 활동에 사용된 순현금	(158,836)	(119,884)	(104,981)	(277,884)	(116,844)	(127,135)	(93,757)	(167,556)	(112,111)	(108,586)	(226,642)	(303,691)	(199,707)	(141,950)	(151,398)	(186,478)	(126,219)	(107,139)	(114,466)	(116,301)	(119,201)	(117,698)	(111,023)
회전 신용 시설에 대한 차입금 수익금	—)	785,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	110,000)	1,052,000)	516,000)	563,000)	755,000)	874,000)	669,000)	316,000)	674,000)	755,000)	614,000)	705,000)	1,300,000)	482,000)
회전 신용 시설에 대한 지불	—)	(785,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(454,000)	(969,000)	(330,000)	(644,000)	(929,000)	(831,000)	(427,000)	(396,000)	(1,109,000)	(541,000)	(537,000)	(1,152,000)	(674,000)	(392,000)
장기 채권 발행으로 인한 수익금	—)	847,314)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	497,720)	—)	499,795)	—)	—)	499,955)	—)	—)	—)	498,660)	—)	—)	748,800)	—)	—)
장기 부채에 대한 원금 상환	(300,000)	—)	—)	—)	—)	(300,000)	—)	(500,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
채권 발행 비용 지불	(119)	(6,323)	—)	(8)	(105)	(3,299)	—)	(150)	(3,939)	(850)	(2,990)	1)	(3)	(3,988)	—)	—)	—)	(3,923)	—)	(100)	(5,663)	(1,827)	—)
보통주 환매	(710,315)	(1,376,034)	(775,208)	(468,887)	(942,972)	(399,641)	(664,548)	(993,194)	(442,973)	(76,975)	(574,052)	(124,808)	(387,266)	(598,861)	(321,856)	(462,953)	(285,193)	(416,417)	(549,450)	(279,382)	(550,557)	(852,261)	(490,330)
보통주 발행으로 인한 순 수익금	21,463)	15,173)	19,939)	17,554)	25,440)	28,364)	13,557)	11,110)	25,581)	15,793)	9,800)	21,129)	12,299)	11,554)	15,224)	13,191)	27,777)	19,206)	11,972)	11,576)	7,468)	10,968)	15,750)
다른	—)	—)	(350)	—)	—)	—)	(313)	—)	—)	—)	(253)	(1)	—)	—)	(190)	—)	—)	—)	(2,156)	—)	—)	—)	(156)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(988,971)	(519,870)	(755,619)	(451,341)	(917,637)	(674,576)	(651,304)	(1,482,234)	76,389)	(406,032)	15,300)	82,321)	(455,970)	(265,340)	(263,822)	(207,762)	(337,416)	(337,474)	(325,634)	(190,906)	(246,952)	(217,120)	(384,736)
환율 변동이 현금에 미치는 영향	(84)	25)	147)	53)	(330)	289)	(371)	858)	346)	(11)	(1,090)	169)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	(186,844)	62,358)	(170,567)	(87,189)	(182,316)	20,738)	145,240)	(1,161,458)	754,675)	585,356)	246,661)	(2,398)	(13,005)	(908)	25,402)	(8,704)	3,151)	(1,657)	(7,823)	9,061)	10,759)	(1,011)	(119,059)

대표적인 수익성 추세: 전체 기간 동안 순수입은 변동성을 보였으며, 특히 2020년 이후 큰 폭의 증가세를 나타내고 있다. 2020년 3월 이후 순수입이 급증하는데, 이는 주로 글로벌 팬데믹 이후 경제 회복과 소비자 지출 증가와 관련된 것으로 보인다. 특히 2020년 12월과 2021년 상반기에 걸쳐 상당한 상승을 기록하며 2021년 3분기와 4분기에도 높은 수준을 유지하였다. 그러나 2022년에는 다소 하락하는 모습도 관찰되며, 경쟁 심화 또는 시장 환경 변화에 따른 영향을 시사한다.
자산 감가상각 및 무형자산 감가상각의 변화: 이 항목은 전반적으로 상승하는 추세를 보여, 지속적인 자산 투자를 반영한다. 2017년 3월의 57,008천 달러에서 2022년 9월에는 85,122천 달러로 증가하는 모습을 보이며, 자산 기반의 성장과 장기적 투자 활동이 활발히 이루어지고 있음을 시사한다.
부채 구조와 유동성: 단기 부채 또는 할인 및 발행 비용은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2018년 후반부터 2022년까지 부채 지급액이 크고 지속적으로 늘어나면서 금융 비용을 부담하는 측면이 강화되었음을 알 수 있다. 미수금과 목록 항목은 변동이 크지만, 일부 기간에서는 부채 또는 유동성 문제로 볼 수 있는 큰 폭의 증가와 감소가 반복된다. 이는 기업의 단기 유동성 유지와 시장 조건 변화에 따른 조정으로 해석할 수 있다.
영업활동을 통한 현금 흐름 및 흑자: 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전반적으로 양의 흐름을 유지하며, 특히 2020년 이후 큰 폭으로 증가하는 특징이 있다. 이 시기에는 코로나19 팬데믹으로 인한 일시적 영향을 회복하는 모습이 관찰되며, 영업활동에서 발생하는 현금이 기업 지속 가능성을 뒷받침하는 중요한 요인임을 보여준다. 또한, 조정된 순이익과 관련된 수치 역시 강한 성장을 보여 기업의 수익창출 능력이 개선됨을 시사한다.
투자와 자본 조달 활동: 투자 활동에 따른 현금 유출이 지속적이고 크며, 부동산 구매와 장비 투자는 활발히 이루어지고 있다. 특히 2020년대 이후에는 투자 활동이 늘어나며 장기적인 성장 전략이 반영된 것으로 보인다. 자본 조달 측면에서는 장기 채권 발행이 일정 기간 동안 지속되었으며, 유동성 확보를 위한 차입도 크게 증가하였다. 특히 2021년과 2022년에는 신용 시설 차입과 채권 발행이 적극적으로 활용됨을 알 수 있다. 또한, 자사주 환매 역시 일정 기간 동안 활발히 진행되어 주주환원 정책이 중요한 전략임을 보여준다.
재무 활동과 유동성: 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금은 상당한 규모로 변동하였으며, 2021년 이후 큰 폭의 부적자 발생을 확인할 수 있다. 이는 주로 주식 환매와 부채 상환, 채권 발행 활동에 기인한 것으로 보이며, 현금 유출이 많은 시기에는 금융부채를 조정하는 전략적 행동이 두드러진다. 환율 변동이 현금에 미치는 영향 역시 일정하게 존재하였으며, 환율 변동이 현금과 현금성자산의 증감에 영향을 미쳤음을 확인할 수 있다.
총정리 및 결론: 이 기간 동안 기업은 수익성 향상과 더불어 적극적인 자산 투자와 금융활동을 병행하였다. 특히 2020년 이후에는 코로나19로 인한 일시적 위기를 회복하는 동시에 영업 현금흐름 강화를 통해 재무 안전성을 확보하는 모습이 돋보인다. 다만, 주식 환매와 금융 부채 증가 등 재무 전략이 활발히 운용되면서 유동성 및 부채 관리를 주의 깊게 병행할 필요가 있다. 전반적으로 기업은 수익성과 영업활동의 강화를 바탕으로 지속가능한 성장 전략을 추진하고 있으며, 투자 확대와 금융 조달 활동 역시 적극적임이 드러난다.

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현금 흐름표 분기별 데이터

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