자기자본비율 (ROE)
2005년부터
계산
United Parcel Service Inc., ROE, 장기 추세계산
| ROE | = | 100 | × | 순수입1 | ÷ | 지배 지분을 위한 형평성1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 34.59% | = | 100 | × | 5,782) | ÷ | 16,718) |
| 2023. 12. 31. | 38.76% | = | 100 | × | 6,708) | ÷ | 17,306) |
| 2022. 12. 31. | 58.36% | = | 100 | × | 11,548) | ÷ | 19,786) |
| 2021. 12. 31. | 90.44% | = | 100 | × | 12,890) | ÷ | 14,253) |
| 2020. 12. 31. | 204.41% | = | 100 | × | 1,343) | ÷ | 657) |
| 2019. 12. 31. | 135.90% | = | 100 | × | 4,440) | ÷ | 3,267) |
| 2018. 12. 31. | 158.59% | = | 100 | × | 4,791) | ÷ | 3,021) |
| 2017. 12. 31. | 491.00% | = | 100 | × | 4,910) | ÷ | 1,000) |
| 2016. 12. 31. | 847.16% | = | 100 | × | 3,431) | ÷ | 405) |
| 2015. 12. 31. | 196.11% | = | 100 | × | 4,844) | ÷ | 2,470) |
| 2014. 12. 31. | 141.62% | = | 100 | × | 3,032) | ÷ | 2,141) |
| 2013. 12. 31. | 67.53% | = | 100 | × | 4,372) | ÷ | 6,474) |
| 2012. 12. 31. | 17.34% | = | 100 | × | 807) | ÷ | 4,653) |
| 2011. 12. 31. | 54.07% | = | 100 | × | 3,804) | ÷ | 7,035) |
| 2010. 12. 31. | 43.71% | = | 100 | × | 3,488) | ÷ | 7,979) |
| 2009. 12. 31. | 28.20% | = | 100 | × | 2,152) | ÷ | 7,630) |
| 2008. 12. 31. | 44.29% | = | 100 | × | 3,003) | ÷ | 6,780) |
| 2007. 12. 31. | 3.14% | = | 100 | × | 382) | ÷ | 12,183) |
| 2006. 12. 31. | 27.14% | = | 100 | × | 4,202) | ÷ | 15,482) |
| 2005. 12. 31. | 22.92% | = | 100 | × | 3,870) | ÷ | 16,884) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
- 순수익 전망 및 변동 추세
- 2005년 이후 최근까지 순수익은 큰 변동성을 보여주며, 특히 2007년과 2008년 사이에 상당한 폭락을 경험하였다. 2007년에는 낮은 수준으로 조정되었으나, 2009년부터 2011년까지 급증하는 양상을 보여주었으며, 2012년 이후 상당한 회복과 함께 2017년과 2022년을 제외하고는 지속적으로 높은 수준을 유지하는 경향을 나타낸다. 2022년까지는 전반적인 상승 추세를 보였으며, 최근 2개년 간 감산 또는 침체 징후가 관찰되었다.
- 지배 지분을 위한 형평성(자본총액) 흐름
- 자본총액은 2005년부터 꾸준한 증가 또는 회복세를 보이기 시작하였다. 2007년부터 2011년까지 급격한 하락을 경험했으며, 특히 2012년 이후 빠른 회복과 더불어 2017년 이후에는 최고치를 기록하였다. 2019년 이후로는 일정한 수준을 유지하는 모습이며, 특히 2022년에는 17,306백만 달러에 이르러 상대적으로 높은 자본 규모를 보여준다. 전반적으로 장기적으로 자본이 크게 증가하는 특성을 나타낸다.
- ROE (자기자본이익률)의 변화와 의미
- ROE는 기간별로 대단히 높은 수치를 기록하면서 변동성이 크고, 특정 시기에는 200배를 초과하는 극단적인 수치를 보이기도 했다. 예를 들어, 2011년과 2012년의 ROE는 각각 196.11%, 847.16%로 매우 높은 수치를 기록하였으며, 이러한 수치는 해당 기간 기업의 순이익이 자본에 비해 매우 컸거나 특별한 일회성 항목이 영향을 미쳤음을 시사한다. 이후에는 수치가 다소 안정화되었으며, 최근 몇 년간은 30% 후반에서 90%까지 변동하는 범위 내에서 유지되고 있다. 전체적으로 높은 ROE는 기업이 자본 활용 효율이 매우 뛰어남을 시사하나, 극단적 변동성도 함께 존재함을 보여 준다.
경쟁사와의 비교
United Parcel Service Inc., ROE, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| United Parcel Service Inc. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 34.59% | 15.70% | 45.72% | 39.95% | 24.84% |
| 2023. 12. 31. | 38.76% | 15.23% | 16.77% | 43.14% | 28.08% |
| 2022. 12. 31. | 58.36% | 15.34% | -124.54% | 57.54% | 10.69% |
| 2021. 12. 31. | 90.44% | 21.64% | -3.43% | 46.06% | -39.05% |
| 2020. 12. 31. | 204.41% | 7.03% | -55.18% | 31.54% | -118.61% |
| 2019. 12. 31. | 135.90% | 3.04% | -59.94% | 32.65% | 26.09% |
| 2018. 12. 31. | 158.59% | 23.55% | — | 29.21% | 21.30% |
| 2017. 12. 31. | 491.00% | 18.65% | — | 43.10% | 24.20% |
| 2016. 12. 31. | 847.16% | 13.20% | — | 21.24% | 26.13% |
| 2015. 12. 31. | 196.11% | 7.00% | — | 23.05% | 81.86% |
| 2014. 12. 31. | 141.62% | 13.73% | — | 24.45% | 47.25% |
| 2013. 12. 31. | 67.53% | 8.97% | — | 20.67% | 19.14% |
| 2012. 12. 31. | 17.34% | 13.80% | — | 19.84% | -150.31% |
| 2011. 12. 31. | 54.07% | 9.54% | — | 17.72% | 46.51% |
| 2010. 12. 31. | 43.71% | 8.57% | — | 15.65% | 14.65% |
| 2009. 12. 31. | 28.20% | 0.72% | — | 11.20% | — |
| 2008. 12. 31. | 44.29% | 7.74% | — | 15.14% | — |
| 2007. 12. 31. | 3.14% | 15.93% | — | 11.90% | 16.67% |
| 2006. 12. 31. | 27.14% | 15.69% | — | 10.49% | 1,064.99% |
| 2005. 12. 31. | 22.92% | 15.11% | — | 7.49% | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 수송
United Parcel Service Inc., ROE, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 수송
| United Parcel Service Inc. | 수송 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 34.59% | 31.30% |
| 2023. 12. 31. | 38.76% | 27.38% |
| 2022. 12. 31. | 58.36% | 19.64% |
| 2021. 12. 31. | 90.44% | 30.78% |
| 2020. 12. 31. | 204.41% | -10.82% |
| 2019. 12. 31. | 135.90% | 8.33% |
| 2018. 12. 31. | 158.59% | 33.03% |
| 2017. 12. 31. | 491.00% | 40.90% |
| 2016. 12. 31. | 847.16% | 27.46% |
| 2015. 12. 31. | 196.11% | 38.20% |
| 2014. 12. 31. | 141.62% | 27.90% |
| 2013. 12. 31. | 67.53% | 22.65% |
| 2012. 12. 31. | 17.34% | 15.25% |
| 2011. 12. 31. | 54.07% | 22.02% |
| 2010. 12. 31. | 43.71% | 18.67% |
| 2009. 12. 31. | 28.20% | 9.88% |
| 2008. 12. 31. | 44.29% | 3.26% |
| 2007. 12. 31. | 3.14% | 10.87% |
| 2006. 12. 31. | 27.14% | 68.59% |
| 2005. 12. 31. | 22.92% | -101.45% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 산업재
United Parcel Service Inc., ROE, 장기 추세, 업계와의 비교: 산업재
| United Parcel Service Inc. | 산업재 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 34.59% | 23.51% |
| 2023. 12. 31. | 38.76% | 27.70% |
| 2022. 12. 31. | 58.36% | 15.38% |
| 2021. 12. 31. | 90.44% | 15.38% |
| 2020. 12. 31. | 204.41% | 0.24% |
| 2019. 12. 31. | 135.90% | 14.56% |
| 2018. 12. 31. | 158.59% | 17.95% |
| 2017. 12. 31. | 491.00% | 18.24% |
| 2016. 12. 31. | 847.16% | 21.69% |
| 2015. 12. 31. | 196.11% | 16.11% |
| 2014. 12. 31. | 141.62% | 19.68% |
| 2013. 12. 31. | 67.53% | 16.40% |
| 2012. 12. 31. | 17.34% | 17.20% |
| 2011. 12. 31. | 54.07% | 20.10% |
| 2010. 12. 31. | 43.71% | 16.41% |
| 2009. 12. 31. | 28.20% | 12.84% |
| 2008. 12. 31. | 44.29% | 20.74% |
| 2007. 12. 31. | 3.14% | 20.36% |
| 2006. 12. 31. | 27.14% | 32.16% |
| 2005. 12. 31. | 22.92% | 7.80% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).