듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Visa Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).
제공된 데이터는 특정 기간 동안 세 가지 재무 비율의 추세를 보여줍니다. 자산수익률비율(ROA), 재무 레버리지 비율, 자기자본비율(ROE)을 분석한 결과는 다음과 같습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2017년 12월 31일에 10.65%로 시작하여 2023년 3월 31일에 18.2%로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2018년 말부터 2019년 말까지, 그리고 2021년 말부터 2023년 초까지 증가폭이 두드러집니다. 전반적으로 ROA는 시간이 지남에 따라 개선되는 모습을 나타냅니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2017년 12월 31일의 2.01에서 2022년 12월 31일의 2.25로 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2020년 6월 30일에 2.19로 최고점을 기록한 후, 2023년 3월 31일에는 2.41로 다시 상승했습니다. 이는 부채를 활용한 자산 확장이 지속적으로 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2017년 12월 31일의 21.41%에서 2023년 3월 31일의 40.94%로 가장 큰 증가폭을 보입니다. 2018년, 2019년, 2021년, 2022년에 걸쳐 꾸준히 상승했으며, 특히 2022년 말과 2023년 초에 급격한 상승세를 보였습니다. 이는 자기자본 대비 순이익 창출 능력이 크게 향상되었음을 나타냅니다.
전반적으로 세 가지 비율 모두 긍정적인 추세를 보이며, 특히 ROE의 증가폭이 두드러집니다. 재무 레버리지 비율의 증가는 자산 확장에 기여했을 수 있지만, 과도한 부채 사용에 대한 주의가 필요합니다. ROA와 ROE의 지속적인 개선은 전반적인 수익성 향상을 시사합니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Visa Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).
제공된 데이터에 따르면, 순이익률은 전반적으로 상승 추세를 보였습니다. 2017년 12월 31일에 38.12%로 시작하여 2019년 6월 30일에 53.43%의 최고점을 기록했습니다. 이후 소폭의 변동성을 보였지만, 2023년 3월 31일에는 50.95%로 비교적 높은 수준을 유지했습니다.
자산회전율은 2017년 12월 31일의 0.28에서 2022년 12월 31일의 0.36으로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가는 자산이 수익을 창출하는 효율성이 점진적으로 개선되었음을 시사합니다. 2020년에는 일시적으로 감소하는 모습을 보였지만, 이후 다시 상승하는 경향을 나타냈습니다.
재무 레버리지 비율은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 12월 31일의 2.01에서 2022년 9월 30일의 2.41까지 상승했습니다. 2022년 말과 2023년 초에는 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 부채를 활용하여 자본을 확대하는 전략이 지속적으로 사용되었음을 나타냅니다.
자기자본비율(ROE)은 가장 뚜렷한 상승 추세를 보였습니다. 2017년 12월 31일의 21.41%에서 2022년 12월 31일의 42.04%로 크게 증가했습니다. 2023년 3월 31일에는 40.94%로 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 투자된 자본 대비 순이익을 창출하는 능력이 크게 향상되었음을 의미합니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 전반적으로 상승 추세를 보이며, 50% 내외의 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 자산회전율
- 꾸준히 증가하여 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다.
- 재무 레버리지 비율
- 증가 추세를 보이며, 부채를 활용한 자본 확장이 이루어지고 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 가장 뚜렷한 상승 추세를 보이며, 투자 자본 대비 수익 창출 능력이 크게 향상되었습니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Visa Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).
제공된 데이터에 따르면, 세금 부담 비율은 2017년 말 0.6에서 2018년 말 0.82로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2020년 3분기까지 0.81 근처에서 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2020년 4분기에 0.79로 소폭 감소했습니다. 2023년 3월에는 0.83으로 다시 상승했습니다.
이자 부담 비율은 분석 기간 동안 0.95에서 0.97 사이의 좁은 범위 내에서 변동했습니다. 2017년 말 0.95에서 2019년 3분기까지 0.97로 점진적으로 증가한 후, 2020년까지 비슷한 수준을 유지했습니다. 2023년 3월에도 0.97을 기록하며 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
EBIT 마진 비율은 2017년 말 66.8%에서 2018년 2분기에 64.79%로 감소한 후, 2018년 말 64.93%로 회복되었습니다. 2019년 3분기에는 68.57%까지 상승했지만, 이후 2022년 4분기에 62.94%로 감소했습니다. 2023년 3월에는 64.35%를 기록했습니다. 전반적으로 변동성이 있는 추세를 보입니다.
자산 회전율은 2017년 말 0.28에서 2018년 말 0.3으로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 2분기에 0.29로 감소했지만, 2021년 말 0.33, 2022년 말 0.36, 2023년 3월 0.35로 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 자산 활용도가 점진적으로 개선되고 있음을 시사합니다.
재무 레버리지 비율은 2017년 말 2.01에서 2019년 3분기 2.09까지 증가한 후, 2020년 2분기에 2.19로 상승했습니다. 2022년 4분기에 2.41로 최고점을 기록한 후, 2023년 3월에는 2.4로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 증가 추세를 보이며, 부채를 활용한 재무 구조를 나타냅니다.
자기자본비율(ROE)은 2017년 말 21.41%에서 2019년 4분기 36.09%로 크게 증가했습니다. 2020년에는 33.09%로 감소했지만, 2021년 4분기에는 38.25%까지 다시 상승했습니다. 2022년 4분기에는 42.04%로 최고점을 기록했으며, 2023년 3월에는 41.15%를 나타냈습니다. 전반적으로 높은 수준을 유지하며, 자기자본을 효율적으로 활용하고 있음을 보여줍니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Visa Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).
제공된 데이터에 따르면, 순이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보입니다. 2017년 12월 31일 38.12%에서 시작하여 2019년 6월 30일 53.43%까지 꾸준히 증가했습니다. 이후 2020년까지는 소폭의 변동성을 보이며 51.37% 수준을 유지했습니다. 2020년 9월 30일에는 49.74%로 감소했지만, 2021년에는 다시 51.07%까지 회복되었고, 2022년 말에는 50.95%를 기록하며 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년 3월 31일에는 51.03%로 소폭 상승했습니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2017년 12월 31일 0.28에서 2022년 12월 31일 0.36으로 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 증가 속도는 비교적 완만하며, 2020년에는 0.29, 0.27로 감소하는 구간도 나타났습니다. 하지만 2021년부터는 다시 증가하여 2022년 말에는 0.36을 기록했습니다. 2023년 3월 31일에는 0.35로 소폭 감소했습니다.
자산수익률비율(ROA)은 가장 뚜렷한 상승 추세를 보입니다. 2017년 12월 31일 10.65%에서 시작하여 2022년 12월 31일에는 18.2%까지 상승했습니다. 2018년과 2019년에는 꾸준히 증가했으며, 2020년에도 17.14%를 기록하며 높은 수준을 유지했습니다. 2021년에는 14.85%로 감소했지만, 이후 다시 상승하여 2022년에는 18.2%를 기록했습니다. 2023년 3월 31일에는 17.77%로 소폭 감소했습니다.
전반적으로, 순이익률은 안정적인 성장세를 유지하고 있으며, 자산회전율은 완만하게 증가하고 있습니다. 특히 자산수익률비율은 뚜렷한 상승 추세를 보여, 자산 활용의 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다. 다만, 2020년과 2023년 초에 일부 지표에서 감소하는 경향이 나타났으며, 이러한 변화에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Visa Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 2017년 말 0.6에서 2018년 말 0.82로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2019년 말까지 0.81 수준에서 비교적 안정적인 모습을 유지하다가 2020년 3분기에 0.79로 소폭 감소했습니다. 2021년 3분기에는 0.73까지 하락했지만, 이후 2022년 말까지 0.83으로 다시 상승하여 2018년 말 수준을 넘어섰습니다. 2023년 3분기에는 0.83으로 동일한 수준을 유지했습니다.
이자 부담 비율은 분석 기간 동안 0.95에서 0.97 사이의 좁은 범위 내에서 변동했습니다. 2017년 말 0.95에서 2019년 말까지 점진적으로 상승하여 0.97에 도달했습니다. 이후 2020년 말까지 0.97 수준을 유지하며, 2021년 말까지도 0.97을 유지했습니다. 2022년 말과 2023년 3월에도 0.97로 변동이 크지 않았습니다.
EBIT 마진 비율은 2017년 말 66.8%에서 2018년 2분기에 64.79%로 감소한 후, 2018년 말 64.93%로 회복되었습니다. 2019년 2분기에 68.57%로 최고점을 기록한 후, 2019년 말까지 66.85%로 감소했습니다. 2020년에는 전반적으로 하락세를 보이며 2020년 말 65.28%를 기록했습니다. 2021년에는 다시 상승하여 2021년 말 69.24%를 기록했으며, 2022년 말에는 62.94%로 감소했습니다. 2023년 3월에는 62.14%를 나타냈습니다.
자산 회전율은 2017년 말 0.28에서 2018년 말 0.3으로 꾸준히 증가했습니다. 2019년에는 0.31에서 0.33 사이에서 변동하며 증가 추세를 이어갔습니다. 2020년에는 0.29에서 0.33 사이에서 변동하며 다소 불안정한 모습을 보였습니다. 2021년에는 0.27에서 0.33 사이에서 변동하며 2019년과 유사한 패턴을 보였습니다. 2022년에는 0.33에서 0.36으로 증가하여 최고점을 기록했으며, 2023년 3월에는 0.36을 유지했습니다.
자산 수익률(ROA)은 2017년 말 10.65%에서 2018년 2분기에 14.08%로 크게 증가했습니다. 이후 2019년 2분기에 16.94%로 최고점을 기록한 후, 2019년 말까지 16.55%로 감소했습니다. 2020년에는 15.09%에서 17.14% 사이에서 변동하며 증가 추세를 보였습니다. 2021년에는 14.85%에서 17.1% 사이에서 변동하며 2020년과 유사한 패턴을 보였습니다. 2022년에는 17.49%에서 18.2%로 증가하여 최고점을 기록했으며, 2023년 3월에는 17.77%를 나타냈습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Visa Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31).
제공된 데이터에 따르면, 세금 부담 비율은 2017년 말 0.6에서 2018년 말 0.82로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2020년 3분기까지 0.81 근처에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년 4분기에 0.79로 소폭 감소한 후 2021년 1분기에 0.73까지 하락했지만, 이후 2021년 말까지 0.76-0.77 수준으로 회복되었습니다. 2022년에는 다시 상승하여 2022년 말 0.83을 기록하고, 2023년 1분기에는 0.83으로 유지되었습니다.
이자부담비율은 분석 기간 동안 0.95에서 0.97 사이의 좁은 범위 내에서 변동했습니다. 2017년 말 0.95에서 2019년 3분기까지 0.97로 점진적으로 증가했습니다. 이후 2020년까지 0.96-0.97 수준을 유지하며 안정적인 모습을 보였고, 2022년과 2023년 1분기에도 0.97로 동일한 수준을 유지했습니다.
EBIT 마진 비율은 2017년 말 66.8%에서 2018년 3분기까지 67.5%로 소폭 상승한 후, 2018년 말 64.93%로 감소했습니다. 2019년 3분기에는 68.57%로 최고점을 기록했지만, 이후 2020년에는 65.28%에서 66.39% 사이에서 변동했습니다. 2021년에는 다시 상승하여 2021년 말 69.24%를 기록했습니다. 2022년에는 하락세를 보이며 2022년 말 62.94%를 기록했고, 2023년 1분기에는 64.35%로 소폭 반등했습니다.
순이익률은 2017년 말 38.12%에서 2018년 3분기까지 48.18%로 크게 증가했습니다. 이후 2019년 3분기까지 53.43%로 꾸준히 상승했지만, 2020년에는 49.74%에서 52.26% 사이에서 변동했습니다. 2021년에는 47.97%에서 51.59% 사이에서 변동하며 50%를 상회하는 수준을 유지했습니다. 2022년에는 50.28%에서 51.99% 사이에서 변동했고, 2023년 1분기에는 51.03%를 기록했습니다. 전반적으로 순이익률은 분석 기간 동안 47%에서 53% 사이에서 비교적 높은 수준을 유지했습니다.