지리적 영역 분석
지리적 영역 자산 회전율
Cummins Inc., 지역별 자산 회전율
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 3.85 | 3.30 | 3.14 | 2.81 | 3.80 |
| 중국 | 3.02 | 2.27 | 2.79 | 2.80 | 2.61 |
| 인도 | 2.46 | 2.09 | 1.98 | 1.14 | 1.38 |
| 다른 국제 | 3.61 | 3.72 | 4.49 | 3.68 | 4.49 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 지역별 자산 회전율의 변화 추이와 의미
- 2019년부터 2023년까지 관찰된 지역별 자산 회전율은 각각의 환경과 경영 효율성을 반영하는 중요한 지표로서 뚜렷한 변동성을 보여줍니다. 미국 지역의 경우, 2019년 3.8이었던 자산 회전율이 2020년에는 2.81로 하락하였다가, 이후 점차 상승하여 2023년에는 3.85를 기록하였는데, 이는 미국 내 자산 활용 효율이 2020년 이후 개선되기 시작했음을 나타냅니다. 특히 2022년과 2023년의 증가는 글로벌 경기 회복 또는 효율성 향상의 신호일 수 있습니다.
- 중국 지역의 자산 회전율은 2019년 2.61에서 2020년 2.8으로 증가했다가 2021년 유지되며 2.79를 기록하였으나 이후 2022년에 급감하여 2.27로 낮아졌고, 2023년 다시 3.02로 회복하였습니다. 이러한 변동은 중국 시장의 수요 변동 또는 공급망 관련 상황 변화, 또는 기업의 전략적 조정 등에 기인할 수 있으며, 2022년의 하락은 잠재적으로 시장 불확실성 또는 운영 압박을 반영할 수 있습니다.
- 인도 지역의 자산 회전율은 2019년 1.38에서 2020년 1.14로 하락하였다가, 2021년 이후 빠르게 회복되어 2.09를 기록했으며, 2023년에는 2.46으로 지속적인 성장세를 보입니다. 이는 인도 시장에서의 자산 활용도가 점진적으로 개선되고 있으며, 기업의 효율 증대로 해석될 수 있습니다. 특히 2021년 이후 신규 투자 또는 운영 전략의 변경이 긍정적인 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.
- 기타 국제 지역의 자산 회전율은 2019년 4.49로 최고치를 기록하고 이후 2020년 3.68로 하락했지만, 2021년에는 다시 4.49로 회복되었으며, 이후 2022년 3.72, 2023년에는 3.61로 조금씩 낮아지고 있습니다. 이는 글로벌 시장의 변동성 또는 다소 안정적이지만 지속적인 조정 과정을 겪고 있음을 보여줍니다. 전체적으로 이들 지역의 자산 효율은 대체로 안정적인 범위 내에서 변동하며, 특정년도에 일시적인 하락 및 회복이 반복되고 있습니다.
- 전반적 해석
- 전체적으로 지역별 자산 회전율의 추이를 살펴보면, 일부 지역에서는 2020년 코로나19 팬데믹의 영향으로 일시적인 하락이 있었음을 알 수 있으며, 그 후 점차 회복 또는 향상을 보여주는 모습입니다. 이는 글로벌 공급망 재조정, 시장 수요 변화, 기업 전략의 조정 등에 기인할 수 있으며, 회사가 다양한 지역에서의 자산 활용도를 개선하기 위한 노력을 지속하고 있음을 시사합니다. 추세의 변동성은 시장 환경의 불확실성과 회사의 자산 운용 전략이 유기적으로 반응하고 있다는 단편적인 지표로 볼 수 있으며, 향후 지속적인 모니터링과 추가 분석이 필요할 것으로 판단됩니다.
지리적 영역 자산 회전율:미국
Cummins Inc.; 미국; 면적 자산 회전율 계산
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 순 매출액 | 19,302) | 15,552) | 12,489) | 10,605) | 13,519) |
| 수명이 긴 자산 | 5,013) | 4,714) | 3,978) | 3,776) | 3,555) |
| 지리적 영역 활동 비율 | |||||
| 지리적 영역 자산 회전율1 | 3.85 | 3.30 | 3.14 | 2.81 | 3.80 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
지리적 영역 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 수명이 긴 자산
= 19,302 ÷ 5,013 = 3.85
- 순 매출액
- 2019년에서 2023년까지 분석할 때, 회사의 매출은 지속적인 성장세를 보였습니다. 특히, 2020년에는 코로나19 팬데믹의 영향으로 매출이 감소하는 모습을 보였으나, 이후 다시 회복되면서 2023년에는 2019년보다 높은 수준인 19,302백만 달러에 달하였습니다. 이러한 매출 증가는 시장 점유율 확대 또는 제품 라인업의 강화를 반영할 수 있으며, 전반적으로 매출이 꾸준히 증가하는 추세임을 보여줍니다.
- 수명이 긴 자산
- 장기 자산의 가치 역시 점진적 증가를 보여줍니다. 2019년 3,555백만 달러에서 2023년 5,013백만 달러로 약 40% 이상의 증가를 나타내며, 회사가 지속적으로 물적 자산을 축적하거나 기존 자산의 가치가 유지 또는 상승하는 모습을 보여줍니다. 이는 생산능력 또는 설비 투자가 활발히 이루어지고 있음을 시사할 수 있으며, 장기적 성장을 지원하는 자산 규모의 안정적 확장을 의미합니다.
- 지리적 영역 자산 회전율
- 이 비율은 2019년 3.8에서 2023년 3.85로 상승했으며, 일정 수준의 변동성을 보이면서도 전반적으로 향상하는 추세를 보입니다. 자산 회전율이 증가하는 것은 자산을 더 효율적으로 활용하여 매출과 연계하는 능력이 향상되었음을 의미하며, 글로벌 또는 특정 지역 내에서의 운영 효율성 제고를 반영할 수 있습니다. 특히, 2020년 이후 회전율이 점차 개선되는 점은 효율성 향상 노력이나 시장 환경의 호전과 관련이 있을 수 있습니다.
지리적 영역 자산 회전율:중국
Cummins Inc.; 중국; 면적 자산 회전율 계산
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 순 매출액 | 3,115) | 2,390) | 3,169) | 2,832) | 2,331) |
| 수명이 긴 자산 | 1,030) | 1,052) | 1,136) | 1,010) | 893) |
| 지리적 영역 활동 비율 | |||||
| 지리적 영역 자산 회전율1 | 3.02 | 2.27 | 2.79 | 2.80 | 2.61 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
지리적 영역 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 수명이 긴 자산
= 3,115 ÷ 1,030 = 3.02
- 순 매출액
- 2019년 이후 2020년 그리고 2021년에는 각각 증가하는 추세를 보였으며, 2022년에는 급격히 감소하였다가 2023년에는 다시 회복세를 보여 3,115백만 달러로 상승하였다. 이러한 변화는 글로벌 경제 환경, 시장 수요 또는 회사의 영업 전략 변화와 관련 있을 수 있으며, 최근 회복 국면을 나타내는 것으로 해석될 수 있다.
- 수명이 긴 자산
- 해당 자산의 회계상 장기 자산의 가치에서는 연속적인 증가가 관찰되었으며, 2019년 893백만 달러에서 2021년 1,136백만 달러까지 꾸준히 상승하였다. 이후 2022년에는 1,052백만 달러로 소폭 감소했으나, 2023년에는 다시 1,030백만 달러로 비슷한 수준을 유지하며 수평적 흐름을 보이고 있다. 이는 지속적인 투자를 통해 자산 포트폴리오를 확장하거나, 감가상각 작업이 일어난 결과로 생각될 수 있다.
- 지리적 영역 자산 회전율
- 이 비율은 전반적으로 변동성을 보이나, 2019년부터 2021년까지는 상대적으로 안정된 수준을 유지하였다. 2019년 2.61, 2020년 2.8, 2021년 2.79로, 이는 회전율이 일정 수준에서 소폭 상승하는 추세를 나타낸다. 2022년에는 급감한 후 2023년에는 다시 큰 폭의 회복을 보여 3.02로 증가하였다. 이는 자산이 시장 내에서 효율적으로 활용되거나, 지역별로 자산 활용 전략에 변화가 있었음을 시사할 수 있다.
지리적 영역 자산 회전율:인도
Cummins Inc.; 인도; 면적 자산 회전율 계산
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 순 매출액 | 1,678) | 1,392) | 1,133) | 680) | 848) |
| 수명이 긴 자산 | 681) | 665) | 573) | 595) | 616) |
| 지리적 영역 활동 비율 | |||||
| 지리적 영역 자산 회전율1 | 2.46 | 2.09 | 1.98 | 1.14 | 1.38 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
지리적 영역 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 수명이 긴 자산
= 1,678 ÷ 681 = 2.46
- 순 매출액
- 2019년부터 2023년까지 연평균 매출액이 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2019년 848백만 달러에서 2023년 1678백만 달러로 향상되었으며, 이는 전반적으로 매출이 견고하게 성장하고 있음을 나타낸다. 특히 2021년 이후의 성장률이 가파른 편으로, 시장 점유율의 확대 또는 신규 사업 부문의 기여도가 증가했을 가능성을 시사한다.
- 수명이 긴 자산
- 이 항목은 2019년 616백만 달러에서 2023년 681백만 달러로 점진적으로 증가하고 있다. 전체적으로 자산 규모의 증가와 함께 수명이 긴 자산이 계속 확대되고 있음을 보여주며, 이는 기업이 지속적인 투자 또는 자산 재평가를 통해 장기 자산 포트폴리오를 확충하고 있음을 시사할 수 있다. 다만, 2020년에 잠시 감소하였다가 이후 다시 상승하는 모습을 보이고 있다.
- 지리적 영역 자산 회전율
- 이 비율은 2019년 1.38에서 2023년 2.46으로 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있으며, 이는 지역 자산의 효율적 활용도가 향상되고 있음을 의미한다. 회전율의 증가는 자산이 효과적으로 활용되어 수익 창출 능력이 개선되고 있음을 반영한다. 특히 2021년 이후의 급증은 글로벌 운영의 효율성을 높이기 위한 전략적 조치 또는 운영환경의 개선에 기인할 수 있다.
지리적 영역 자산 회전율: 기타 국제
Cummins Inc.; 다른 국제; 면적 자산 회전율 계산
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 순 매출액 | 9,970) | 8,740) | 7,230) | 5,694) | 6,873) |
| 수명이 긴 자산 | 2,760) | 2,349) | 1,610) | 1,546) | 1,532) |
| 지리적 영역 활동 비율 | |||||
| 지리적 영역 자산 회전율1 | 3.61 | 3.72 | 4.49 | 3.68 | 4.49 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
1 2023 계산
지리적 영역 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 수명이 긴 자산
= 9,970 ÷ 2,760 = 3.61
- 순 매출액
- 2019년부터 2023년까지의 기간 동안 순 매출액은 지속적인 증가 추세를 보여주고 있다. 2019년 6,873백만 달러에서 시작하여 2020년의 일시적인 감소를 거쳐, 2021년 이후 강력한 회복과 성장을 기록하였다. 2022년에는 8,740백만 달러로 정점을 찍었으며, 2023년에는 약 9,970백만 달러로 더욱 증가하였다. 이러한 매출 증가는 시장 확장 혹은 제품의 수요 증가에 따른 것일 수 있다.
- 수명이 긴 자산
- 장기 자산의 장부가치는 2019년 1,532백만 달러에서 2023년 2,760백만 달러까지 꾸준히 증가하였다. 이 역시 기업이 장기적 투자를 지속하고 있으며, 자산의 가치가 축적되고 있는 것으로 해석될 수 있다. 특히 2020년 이후 큰 폭의 증가세를 보이고 있으며, 이는 자본적 지출 또는 자산 리뉴얼 활동의 적극적 수행을 시사한다.
- 지리적 영역 자산 회전율
- 이 비율은 2019년 4.49에서 2020년 3.68로 감소하였다가, 2021년에는 다시 4.49로 회복되었다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 3.72, 3.61으로 다소 낮아졌지만, 전체적으로 특정 기간 동안 자산 활용효율성이 변동하는 모습을 보여준다. 이는 글로벌 시장 또는 사업 지역별 운영 효율성의 일시적 변화 또는 구조적 조정을 반영할 수 있다.
순 매출액
Cummins Inc., 지역별 순 매출액
US$ 단위: 백만 달러
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 19,302) | 15,552) | 12,489) | 10,605) | 13,519) |
| 중국 | 3,115) | 2,390) | 3,169) | 2,832) | 2,331) |
| 인도 | 1,678) | 1,392) | 1,133) | 680) | 848) |
| 다른 국제 | 9,970) | 8,740) | 7,230) | 5,694) | 6,873) |
| 합계 | 34,065) | 28,074) | 24,021) | 19,811) | 23,571) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 미국⸺순 매출액
- 2019년부터 2023년까지 미국 시장의 순 매출액은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년에는 13,519백만 달러였으며, 2020년에는 상당한 감소를 겪어 10,605백만 달러로 하락하였다. 이후 2021년부터 다시 반등하여 12,489백만 달러, 2022년에는 15,552백만 달러, 2023년에는 19,302백만 달러로 각각 증가하였다. 이러한 변화는 시장 확장 및 매출 증대 전략의 성공 또는 경제 여건의 변화에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 중국⸺순 매출액
- 중국 시장의 매출은 2019년 2,331백만 달러에서 2020년 2,832백만 달러로 소폭 증가한 후 2021년에는 3,169백만 달러로 상승하였다. 2022년에는 2,390백만 달러로 다소 감소하였으나, 2023년에는 다시 3,115백만 달러로 회복되었다. 전반적으로는 소폭의 변동성을 보이지만, 연평균 성장세를 유지하는 것으로 나타난다.
- 인도⸺순 매출액
- 인도 시장은 2019년 848백만 달러에서 2020년 680백만 달러로 일시적 감소를 보였으나, 이후 2021년 1,133백만 달러, 2022년 1,392백만 달러, 2023년 1,678백만 달러로 꾸준히 성장하였다. 이러한 흐름은 상대적으로 안정적이고 연속적인 성장세를 보여주며, 인도 시장에서의 수요 확대 또는 사업 확대가 진행되고 있음을 시사한다.
- 기타 국제 시장⸺순 매출액
- 기타 국제 시장의 매출은 2019년 6,873백만 달러에서 2020년 5,694백만 달러로 일시적 감소가 있었으나, 2021년 7,230백만 달러, 2022년 8,740백만 달러, 2023년 9,970백만 달러로 연속적 상승을 기록하였다. 특히 2021년 이후 높은 성장률을 보여주면서, 다양한 국제 시장에서의 수요 확대가 이루어지고 있음을 확인할 수 있다.
- 전체 매출액
- 이 조사의 전체 매출액은 23571백만 달러에서 2019년부터 시작하여 2020년에는 19,811백만 달러로 감소한 후, 2021년에 24,021백만 달러로 증가, 2022년에는 28,074백만 달러, 2023년에는 34,065백만 달러로 연평균 성장세를 보여주고 있다. 이 추세는 각 시장별 매출 증가가 전체 매출 상승에 기여하고 있음을 시사하며, 특히 2020년의 일시적 하락 이후 강한 회복과 성장세를 기록하고 있음을 알 수 있다. 전반적으로는 글로벌 시장에서의 확장과 매출 규모의 지속적 증가를 고려할 때, 회사의 성장성과 시장 점유율 확대 전략이 효과적임을 짐작할 수 있다.
수명이 긴 자산
Cummins Inc., 지역별 수명이 긴 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 5,013) | 4,714) | 3,978) | 3,776) | 3,555) |
| 중국 | 1,030) | 1,052) | 1,136) | 1,010) | 893) |
| 인도 | 681) | 665) | 573) | 595) | 616) |
| 다른 국제 | 2,760) | 2,349) | 1,610) | 1,546) | 1,532) |
| 합계 | 9,484) | 8,780) | 7,297) | 6,927) | 6,596) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
- 수명이 긴 자산의 추세와 구체적 변화
-
전체 기간에 걸쳐 수명이 긴 자산의 총액이 지속적으로 증가하는 모습을 보여주고 있다. 2019년에는 약 6,596백만 달러였던 총액이 2023년에는 9,484백만 달러로 증가하였다. 이는 약 43.7%의 성장률을 나타내며, 지속적인 자산 축적 또는 가치 상승을 시사한다.
구체적으로 미국 시장에서의 수명이 긴 자산은 꾸준히 증가하는 양상을 보여 2019년 약 3,555백만 달러에서 2023년 약 5,013백만 달러로 상승하였다. 반면, 중국의 자산은 2019년 893백만 달러에서 2023년 1,030백만 달러로 비교적 안정적인 증세를 나타내며, 인도와 기타 국제 지역도 각각 일정한 상승을 기록하였다.
특히, '기타 국제' 지역의 수명이 긴 자산은 2019년 1,532백만 달러에서 2023년 2,760백만 달러로 가장 높은 증가율을 보였으며, 이는 글로벌 지역 간 자산 축적이 활발히 이루어지고 있음을 반영하고 있다.
전체적으로, 수명이 긴 자산은 오랜 기간 동안 자산 규모가 증가하는 경향을 보여, 회사의 자산 확보와 확대 전략이 일정 수준 성공적일 것으로 추정할 수 있다. 각 지역별 성장 패턴의 차이를 통해 글로벌 시장 내 자산 배분이 적극적으로 이루어지고 있음을 알 수 있다.