자기자본비율 (ROE)
2005년부터
계산
Cummins Inc., ROE, 장기 추세계산
| ROE | = | 100 | × | Cummins Inc.에 귀속되는 순이익1 | ÷ | 총 커민스 주식1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 8.31% | = | 100 | × | 735) | ÷ | 8,850) |
| 2022. 12. 31. | 23.97% | = | 100 | × | 2,151) | ÷ | 8,975) |
| 2021. 12. 31. | 25.15% | = | 100 | × | 2,131) | ÷ | 8,474) |
| 2020. 12. 31. | 22.19% | = | 100 | × | 1,789) | ÷ | 8,062) |
| 2019. 12. 31. | 30.11% | = | 100 | × | 2,260) | ÷ | 7,507) |
| 2018. 12. 31. | 29.14% | = | 100 | × | 2,141) | ÷ | 7,348) |
| 2017. 12. 31. | 13.76% | = | 100 | × | 999) | ÷ | 7,259) |
| 2016. 12. 31. | 20.28% | = | 100 | × | 1,394) | ÷ | 6,875) |
| 2015. 12. 31. | 18.89% | = | 100 | × | 1,399) | ÷ | 7,406) |
| 2014. 12. 31. | 21.31% | = | 100 | × | 1,651) | ÷ | 7,749) |
| 2013. 12. 31. | 19.75% | = | 100 | × | 1,483) | ÷ | 7,510) |
| 2012. 12. 31. | 24.91% | = | 100 | × | 1,645) | ÷ | 6,603) |
| 2011. 12. 31. | 33.65% | = | 100 | × | 1,848) | ÷ | 5,492) |
| 2010. 12. 31. | 22.27% | = | 100 | × | 1,040) | ÷ | 4,670) |
| 2009. 12. 31. | 11.34% | = | 100 | × | 428) | ÷ | 3,773) |
| 2008. 12. 31. | 23.37% | = | 100 | × | 755) | ÷ | 3,230) |
| 2007. 12. 31. | 21.68% | = | 100 | × | 739) | ÷ | 3,409) |
| 2006. 12. 31. | 25.52% | = | 100 | × | 715) | ÷ | 2,802) |
| 2005. 12. 31. | 29.51% | = | 100 | × | 550) | ÷ | 1,864) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
- 순이익의 추세와 변동성
- 2005년 이후 순이익은 전반적으로 성장하는 경향을 보였으며, 특히 2011년과 2018년에 두드러진 정점을 기록하였다. 2011년에는 가장 높은 순이익인 1,848백만 달러를 기록하였으며, 이후 2019년까지 안정적인 수준을 유지하였다. 그러나 2020년 이후에는 큰 폭의 감소를 보여 2023년에는 735백만 달러로 하락하였다. 이와 같은 하락은 기업의 수익성과 관련된 내부 또는 외부 요인에 기인할 수 있다.
- 총 주식 가치의 증감 흐름
- 총 자본은 2005년 1,864백만 달러에서 2023년 8,850백만 달러에 이르러 전반적으로 증가하는 추세를 나타내었다. 기간 동안 일정한 성장세를 보이며, 2006년과 2011년, 2018년 등 특정 시기에서 정체 또는 소폭 조정을 겪었지만, 꾸준히 상승하였다. 이는 회사의 자본 규모 확장과 시장 가치를 반영하는 것으로 판단된다.
- 수익률(ROE)의 변화와 의미
- ROE는 2005년 29.51%에서 2014년까지 변동이 컸으며, 여러 해 동안 20% 내외를 유지하는 모습을 보였다. 2015년 이후에는 일부 하락을 겪었으나, 2018년에는 다시 25% 이상으로 회복하였다. 그러나 2023년에는 8.31%로 크게 하락하여 수익성의 저하를 나타내고 있다. 이러한 변동은 기업의 내부 경영 성과 또는 시장 환경 변화와 관련이 있을 수 있으며, 특히 2020년 이후.ROE의 급락은 수익성 지표의 일시적 또는 구조적 저하를 시사한다.
경쟁사와의 비교
Cummins Inc., ROE, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Cummins Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 8.31% | — | 53.02% | 16.90% | 34.63% | 35.68% | 101.24% | 5.34% |
| 2022. 12. 31. | 23.97% | — | 42.25% | 14.45% | 0.62% | 29.74% | 61.86% | 7.16% |
| 2021. 12. 31. | 25.15% | — | 39.37% | 13.06% | -16.17% | 29.85% | 57.62% | 5.29% |
| 2020. 12. 31. | 22.19% | — | 19.56% | 9.44% | 16.04% | 27.23% | 113.60% | -4.88% |
| 2019. 12. 31. | 30.11% | — | 41.77% | 13.75% | -17.58% | 33.22% | 199.23% | 13.25% |
| 2018. 12. 31. | 29.14% | 3,085.55% | 43.79% | 13.32% | -72.16% | 37.21% | 361.98% | 13.70% |
| 2017. 12. 31. | 13.76% | 2,309.01% | 5.50% | 17.30% | -9.00% | 9.58% | — | 15.37% |
| 2016. 12. 31. | 20.28% | 599.14% | -0.51% | 12.90% | 11.65% | 24.83% | 350.89% | 18.33% |
| 2015. 12. 31. | 18.89% | 81.70% | 14.19% | 13.03% | -6.23% | 26.08% | 116.40% | 27.81% |
| 2014. 12. 31. | 21.31% | 62.85% | 22.06% | 11.36% | 11.89% | 24.01% | 106.29% | 19.93% |
| 2013. 12. 31. | 19.75% | 30.82% | 18.21% | 11.08% | 10.00% | 22.47% | 60.61% | 17.95% |
| 2012. 12. 31. | 24.91% | 66.47% | 32.40% | 8.07% | 11.09% | 22.55% | 7,038.46% | 19.80% |
| 2011. 12. 31. | 33.65% | 114.31% | 38.25% | 18.07% | 12.15% | 19.13% | 265.23% | 22.76% |
| 2010. 12. 31. | 22.27% | 119.56% | 24.94% | 12.62% | 9.79% | 18.96% | 78.91% | 20.45% |
| 2009. 12. 31. | 11.34% | 61.65% | 10.24% | 5.65% | 9.40% | 24.34% | 73.24% | 19.08% |
| 2008. 12. 31. | 23.37% | — | 58.44% | 16.75% | 16.63% | 38.85% | 112.29% | 29.46% |
| 2007. 12. 31. | 21.68% | 45.25% | 39.86% | 19.22% | 19.22% | 26.50% | 30.93% | 19.78% |
| 2006. 12. 31. | 25.52% | 46.74% | 51.57% | 23.14% | 18.55% | 21.43% | 36.74% | 21.58% |
| 2005. 12. 31. | 29.51% | 23.26% | 33.85% | 21.31% | 14.95% | 14.71% | 23.20% | 18.06% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 자본재
Cummins Inc., ROE, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 자본재
| Cummins Inc. | 자본재 | |
|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 8.31% | 27.89% |
| 2022. 12. 31. | 23.97% | 13.39% |
| 2021. 12. 31. | 25.15% | 8.48% |
| 2020. 12. 31. | 22.19% | 4.42% |
| 2019. 12. 31. | 30.11% | 18.11% |
| 2018. 12. 31. | 29.14% | 11.28% |
| 2017. 12. 31. | 13.76% | 10.13% |
| 2016. 12. 31. | 20.28% | 20.08% |
| 2015. 12. 31. | 18.89% | 10.42% |
| 2014. 12. 31. | 21.31% | 18.16% |
| 2013. 12. 31. | 19.75% | 15.14% |
| 2012. 12. 31. | 24.91% | 17.58% |
| 2011. 12. 31. | 33.65% | 19.63% |
| 2010. 12. 31. | 22.27% | 15.88% |
| 2009. 12. 31. | 11.34% | 13.47% |
| 2008. 12. 31. | 23.37% | 24.97% |
| 2007. 12. 31. | 21.68% | 22.64% |
| 2006. 12. 31. | 25.52% | 22.16% |
| 2005. 12. 31. | 29.51% | 17.27% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 산업재
Cummins Inc., ROE, 장기 추세, 업계와의 비교: 산업재
| Cummins Inc. | 산업재 | |
|---|---|---|
| 2023. 12. 31. | 8.31% | 27.70% |
| 2022. 12. 31. | 23.97% | 15.38% |
| 2021. 12. 31. | 25.15% | 15.38% |
| 2020. 12. 31. | 22.19% | 0.24% |
| 2019. 12. 31. | 30.11% | 14.56% |
| 2018. 12. 31. | 29.14% | 17.95% |
| 2017. 12. 31. | 13.76% | 18.24% |
| 2016. 12. 31. | 20.28% | 21.69% |
| 2015. 12. 31. | 18.89% | 16.11% |
| 2014. 12. 31. | 21.31% | 19.68% |
| 2013. 12. 31. | 19.75% | 16.40% |
| 2012. 12. 31. | 24.91% | 17.20% |
| 2011. 12. 31. | 33.65% | 20.10% |
| 2010. 12. 31. | 22.27% | 16.41% |
| 2009. 12. 31. | 11.34% | 12.84% |
| 2008. 12. 31. | 23.37% | 20.74% |
| 2007. 12. 31. | 21.68% | 20.36% |
| 2006. 12. 31. | 25.52% | 32.16% |
| 2005. 12. 31. | 29.51% | 7.80% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).