GE Aerospace (NYSE:GE)

분석 결과, 매출총이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1분기 18.8%에서 시작하여 2025년 3분기에는 32.16%까지 상승했습니다. 특히 2024년 이후 급격한 상승폭을 나타내며, 2025년 3분기에는 최고치를 기록했습니다.

영업이익률 또한 꾸준히 개선되는 모습을 보입니다. 2021년 1분기 4.72%에서 2025년 3분기에는 26.24%로 증가했습니다. 2023년 이후 가속화된 성장세를 보이며, 수익성 개선이 두드러집니다.

순이익률은 변동성이 컸으나, 전반적으로 긍정적인 방향으로 전환되었습니다. 2021년에는 마이너스 값을 기록했으나, 2022년 2분기부터는 플러스로 전환되어 2025년 3분기에는 19.99%에 도달했습니다. 특히 2023년 이후 순이익률의 개선 속도가 빨라졌습니다.

자기자본비율(ROE)은 순이익률의 변화와 유사한 패턴을 보입니다. 2021년에는 마이너스 값을 기록했으나, 2025년 3분기에는 42.86%로 크게 상승했습니다. 이는 자본 대비 순이익 창출 능력이 크게 향상되었음을 의미합니다.

자산수익률비율(ROA) 역시 전반적으로 개선되는 추세를 보입니다. 2021년에는 마이너스 값을 기록했으나, 2025년 3분기에는 6.29%로 상승했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 높아졌음을 나타냅니다.

매출총이익률

2021년 1분기 18.8%에서 2025년 3분기 32.16%로 증가

영업이익률

2021년 1분기 4.72%에서 2025년 3분기 26.24%로 증가

순이익률

2021년 마이너스 값에서 2025년 3분기 19.99%로 전환

자기자본비율 (ROE)

2021년 마이너스 값에서 2025년 3분기 42.86%로 전환

자산수익률비율 (ROA)

2021년 마이너스 값에서 2025년 3분기 6.29%로 증가

전반적으로 분석 결과, 해당 기간 동안 수익성 및 자본 효율성이 크게 개선된 것으로 판단됩니다. 특히 2023년 이후 수익성 지표들의 상승폭이 두드러지게 나타났습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 매출 총이익은 변동성을 보이며 증가 추세를 나타냅니다. 2021년 3월 31일에 37억 7,800만 달러로 시작하여 2021년 12월 31일에 51억 5,300만 달러로 최고조에 달했습니다. 이후 2022년 3월 31일에 38억 1,900만 달러로 감소했지만, 2022년 12월 31일에 다시 55억 4,500만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 매출 총이익이 감소하여 2023년 12월 31일에 41억 1,900만 달러를 기록했습니다. 2024년에는 다시 증가하여 2024년 12월 31일에 31억 1,800만 달러를 기록했습니다. 2025년 3월 31일에는 30억 500만 달러, 2025년 6월 30일에는 33억 400만 달러, 2025년 9월 30일에는 35억 4,400만 달러로 증가했습니다.

장비 및 서비스 판매는 전반적으로 증가 추세를 보입니다. 2021년 3월 31일에 163억 1,600만 달러로 시작하여 2021년 12월 31일에 194억 9,100만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 지속적으로 증가하여 2022년 12월 31일에 210억 1,200만 달러를 기록했습니다. 2023년에는 감소하여 2023년 12월 31일에 185억 1,600만 달러를 기록했습니다. 2024년에는 다시 증가하여 2024년 12월 31일에 98억 7,900만 달러를 기록했습니다. 2025년 3월 31일에는 90억 달러, 2025년 6월 30일에는 101억 5,000만 달러, 2025년 9월 30일에는 113억 600만 달러로 증가했습니다.

매출총이익률은 분석 기간 동안 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2021년 3월 31일에 18.8%로 시작하여 2021년 6월 30일에 22.43%로 증가했습니다. 이후 2021년 9월 30일에 24.97%로 최고조에 달했지만, 2021년 12월 31일에 24.19%로 감소했습니다. 2022년에는 다시 증가하여 2022년 12월 31일에 24.55%를 기록했습니다. 2023년에는 감소하여 2023년 9월 30일에 23.26%를 기록했습니다. 2024년에는 다시 증가하여 2024년 12월 31일에 31.87%를 기록했습니다. 2025년 3월 31일에는 31.98%, 2025년 6월 30일에는 32.16%로 소폭 증가했습니다.

매출 총이익

매출 총이익은 2021년에서 2022년 사이에 상당한 증가를 보였지만, 2023년에 감소한 후 2024년과 2025년에 다시 증가했습니다. 이러한 변동성은 외부 요인이나 내부 전략 변화의 영향을 받을 수 있습니다.

장비 및 서비스 판매

장비 및 서비스 판매는 전반적으로 증가 추세를 보이지만, 2023년에 감소했습니다. 이는 시장 상황, 경쟁 환경 또는 제품 수명 주기의 변화와 관련될 수 있습니다.

매출총이익률

매출총이익률은 전반적으로 증가하는 경향을 보이며, 이는 비용 관리 개선 또는 제품 가격 인상 등의 요인에 기인할 수 있습니다. 2024년과 2025년에 특히 높은 증가율을 보였습니다.

분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 2021년 초부터 2021년 말까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 3월 31일에 10억 7,800만 달러였던 영업이익은 2021년 12월 31일에 21억 9,700만 달러로 증가했습니다.

그러나 2022년 3월 31일에 1억 7,500만 달러로 크게 감소한 후, 2022년 6월 30일에 17억 7,800만 달러로 회복되었지만, 2022년 9월 30일에 9억 3,200만 달러로 다시 감소했습니다. 2022년 12월 31일에는 15억 6,900만 달러를 기록하며 소폭 상승했습니다.

2023년에는 영업이익이 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2023년 3월 31일에 9억 7,900만 달러에서 시작하여 2023년 12월 31일에는 22억 2,000만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2024년에도 이어져 2024년 6월 30일에 24억 2,400만 달러, 2024년 9월 30일에 26억 5,300만 달러, 2024년 12월 31일에 27억 5,000만 달러를 기록했습니다.

2025년 3월 31일에는 27억 5,600만 달러, 2025년 6월 30일에는 27억 5,600만 달러로 영업이익이 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

장비 및 서비스 판매

장비 및 서비스 판매는 2021년 3월 31일에 163억 1,600만 달러에서 2021년 12월 31일에 194억 9,100만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 변동성이 컸으며, 2022년 9월 30일에 136억 9,400만 달러로 감소했다가 2022년 12월 31일에 210억 1,200만 달러로 다시 증가했습니다. 2023년에는 158억 5,100만 달러에서 185억 1,600만 달러로 증가하는 추세를 보였으며, 2024년에는 80억 7,600만 달러에서 101억 5,000만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 113억 600만 달러를 기록했습니다.

영업이익률은 2021년 3월 31일에 4.72%에서 2021년 12월 31일에 8.58%로 증가했습니다. 2022년에는 변동성이 컸으며, 2022년 3월 31일에 7.31%로 감소했다가 2022년 12월 31일에 6.05%로 더 낮아졌습니다. 2023년에는 7.4%에서 8.49%로 증가하는 추세를 보였으며, 2024년에는 10.44%에서 25.46%로 급격히 증가했습니다. 2025년에는 25.57%에서 26.24%로 소폭 상승했습니다.

전반적으로 영업이익률은 장비 및 서비스 판매의 증가와 함께 2023년 이후 크게 개선되었습니다. 특히 2024년에는 영업이익률이 상당히 높은 수준을 유지하고 있습니다.

분기별 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 손실이 발생했으며, 특히 2021년 4분기에 가장 큰 손실을 기록했습니다. 2022년에는 손실 규모가 축소되었고, 2022년 4분기에는 이익으로 전환되었습니다. 2023년에는 이익이 크게 증가하여 2023년 3분기에 정점을 찍은 후, 2023년 4분기부터 2025년 3분기까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

순이익(손실) 추세

2021년에는 상당한 손실을 보였으나, 2022년부터 점진적으로 회복되어 2023년 이후에는 꾸준히 이익을 창출하는 패턴을 보입니다. 특히 2023년 3분기 이후 이익 증가폭이 두드러집니다.

장비 및 서비스 판매는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했으나, 2022년에는 판매량이 증가했습니다. 2023년에는 판매량이 감소했다가 다시 증가하는 패턴을 보였으며, 2024년과 2025년에는 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다.

장비 및 서비스 판매 추세

전반적으로 증가 추세를 보이지만, 2023년에는 일시적인 감소가 있었습니다. 2024년 이후에는 다시 증가하는 경향을 보입니다.

순이익률은 순이익(손실)의 변동성에 따라 크게 변동했습니다. 2021년에는 마이너스 값을 기록했으며, 2022년에는 소폭의 이익률을 보였습니다. 2023년부터는 이익률이 크게 개선되어 2025년 3분기까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2023년 3분기 이후에는 두 자릿수의 높은 이익률을 유지하고 있습니다.

순이익률 추세

2021년에는 낮은 수준이었으나, 2023년 이후 급격히 개선되어 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 수익성 개선을 나타내는 중요한 지표입니다.

전반적으로, 데이터는 손실에서 이익으로의 전환과 함께 수익성 개선을 보여줍니다. 장비 및 서비스 판매의 꾸준한 증가와 순이익률의 개선은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

분기별 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 손실을 기록하며 시작하여 3분기에 잠시 이익을 보았지만, 연말에는 다시 손실을 기록했습니다. 2022년에는 손실 규모가 축소되었고, 4분기에 들어서면서 흑자 전환에 성공했습니다. 2023년에는 이익이 크게 증가하여 1분기부터 3분기까지 꾸준히 상승세를 보였으며, 4분기에는 다소 감소했습니다. 2024년에는 이익이 안정적으로 유지되는 경향을 보였고, 2025년 상반기에도 상승 추세가 이어졌습니다.

순이익 추세

초기 손실에서 흑자 전환, 이후 꾸준한 이익 증가 및 안정화 과정을 거쳤습니다. 특히 2023년의 이익 증가는 두드러집니다.

주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 2022년에는 감소하는 기간이 있었습니다. 2021년 1분기부터 2021년 4분기까지 꾸준히 증가했으며, 2022년에는 2분기와 3분기에 감소했다가 4분기에 다시 증가했습니다. 2023년에는 감소세를 보이다가 2024년과 2025년에는 소폭 증가하는 경향을 보였습니다.

주주 자본 추세

전반적인 증가 추세 속에서 단기적인 변동성이 나타났습니다. 2023년의 감소는 주목할 만합니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익과 주주 자본의 변화에 따라 크게 변동했습니다. 2021년에는 마이너스 값을 기록하며 낮은 수익성을 나타냈습니다. 2022년에는 4분기에 흑자 전환과 함께 ROE가 양수로 전환되었지만, 여전히 낮은 수준을 유지했습니다. 2023년에는 ROE가 급격히 상승하여 높은 수익성을 보였으며, 2024년과 2025년에도 높은 수준을 유지했습니다. 특히 2023년 3분기의 ROE는 가장 높은 값을 기록했습니다.

ROE 추세

순이익 증가에 따라 ROE가 크게 개선되었으며, 2023년 이후 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자본 활용 효율성이 높아졌음을 시사합니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 순이익은 손실에서 흑자로 전환되었고, 주주 자본은 증가 추세를 보였으며, ROE는 크게 개선되었습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성이 점차 개선되고 있음을 나타냅니다.

분기별 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 손실이 발생했으며, 특히 2021년 4분기에 가장 큰 손실을 기록했습니다. 2022년에는 손실 규모가 축소되었고, 2022년 4분기에는 이익으로 전환되었습니다. 2023년에는 이익이 크게 증가하여 2023년 3분기에 최고점을 기록한 후, 2023년 4분기부터 2025년 3분기까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

총 자산은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기부터 2022년 4분기까지 지속적으로 감소했으며, 2023년에는 감소폭이 둔화되었지만, 2024년에는 다시 감소세로 돌아섰습니다. 2025년에는 소폭 증가하는 경향을 보였습니다.

ROA

ROA(총 자산 수익률)는 순이익(손실)의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2021년에는 마이너스 값을 기록하며 낮은 수익성을 나타냈습니다. 2022년에는 점진적으로 개선되어 2022년 4분기에 양수 값을 기록했습니다. 2023년부터 2025년까지는 꾸준히 증가하여 2025년 3분기에 가장 높은 값을 나타냈습니다. 이는 자산 대비 수익 창출 능력이 개선되었음을 시사합니다.

전반적으로, 순이익(손실)은 손실에서 흑자 전환 후 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, ROA 또한 개선되는 모습을 보였습니다. 반면, 총 자산은 감소하는 추세를 보였지만, 2025년에는 소폭 증가하는 경향을 보였습니다. 이러한 추세는 수익성 개선과 자산 효율성 증대에 기인하는 것으로 판단됩니다.