GE Aerospace (NYSE:GE)

매출총이익률은 2022년 1분기 24.26%에서 2022년 말까지 24.55%로 소폭 증가했습니다. 2023년 1분기에는 24.24%로 감소한 후 2023년 2분기 23.29%로 추가 감소했습니다. 이후 2023년 3분기 21.95%까지 하락했다가 2023년 4분기 22.97%로 소폭 반등했습니다. 2024년에는 꾸준히 증가하여 2024년 2분기 24.74%, 2024년 3분기 27%, 2024년 4분기 30.79%를 기록했습니다. 이러한 추세는 2025년에도 이어져 2025년 1분기 31.87%, 2025년 2분기 31.98%, 2025년 3분기 32.16%, 2025년 4분기 31.55%로 나타났습니다.

영업이익률은 2022년 1분기 7.31%에서 2022년 2분기 8.12%로 증가했습니다. 이후 2022년 3분기 7.05%로 감소하고 2022년 4분기 6.05%로 더욱 감소했습니다. 2023년 1분기에는 7.4%로 반등한 후 2023년 2분기 6.92%로 소폭 하락했습니다. 2023년 3분기에는 8.08%로 증가했고, 2023년 4분기에는 8.49%로 소폭 상승했습니다. 2024년에는 괄목할 만한 성장을 보여 2024년 1분기 10.44%, 2024년 2분기 13.8%, 2024년 3분기 16.88%, 2024년 4분기 23.29%를 기록했습니다. 이러한 상승세는 2025년에도 지속되어 2025년 1분기 25.46%, 2025년 2분기 25.57%, 2025년 3분기 26.24%, 2025년 4분기 26.03%로 나타났습니다.

순이익률은 2022년 1분기 -6.7%에서 2022년 2분기 -6.18%로 소폭 개선되었지만, 2022년 3분기 -8.1%로 다시 악화되었습니다. 2022년 4분기에는 0.31%로 흑자 전환에 성공했습니다. 2023년에는 12.35%(1분기), 13.91%(2분기), 15.08%(3분기), 14.68%(4분기)로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에도 이러한 추세는 이어져 2024년 1분기 5.96%, 2024년 2분기 9.25%, 2024년 3분기 14.28%, 2024년 4분기 18.67%를 기록했습니다. 2025년에는 19.41%(1분기), 20.43%(2분기), 19.99%(3분기), 20.57%(4분기)로 높은 수준을 유지했습니다.

자기자본비율(ROE)은 2022년 1분기 -12.2%에서 2022년 2분기 -12.75%로 소폭 감소했습니다. 2022년 3분기에는 -18.56%로 더욱 악화되었지만, 2022년 4분기에는 0.62%로 흑자 전환했습니다. 2023년에는 27.72%(1분기), 30.77%(2분기), 35.27%(3분기), 34.63%(4분기)로 급격히 증가했습니다. 2024년에는 11.77%(1분기), 25.51%(2분기), 33.11%(3분기), 33.9%(4분기)로 높은 수준을 유지했습니다. 2025년에는 36.34%(1분기), 40.54%(2분기), 42.86%(3분기), 46.6%(4분기)로 지속적으로 증가했습니다.

자산수익률비율(ROA)은 2022년 1분기 -2.48%에서 2022년 2분기 -2.38%로 소폭 개선되었지만, 2022년 3분기 -3.23%로 다시 악화되었습니다. 2022년 4분기에는 0.12%로 흑자 전환했습니다. 2023년에는 5.33%(1분기), 5.89%(2분기), 6.45%(3분기), 5.81%(4분기)로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 2.14%(1분기), 3.85%(2분기), 4.93%(3분기), 5.32%(4분기)로 증가했습니다. 2025년에는 5.64%(1분기), 6.19%(2분기), 6.29%(3분기), 6.69%(4분기)로 꾸준히 증가했습니다.

전반적으로, 매출 총이익은 2022년 1분기부터 2024년 1분기까지 변동성을 보이다가 2024년 2분기부터 2025년 1분기까지 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다.

매출 총이익

2022년 1분기 38억 1900만 달러에서 2022년 4분기 55억 4500만 달러로 증가했습니다. 이후 2023년 1분기에 29억 6500만 달러로 감소했지만, 2023년 4분기에는 41억 1900만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년 1분기에는 23억 3000만 달러로 감소한 후, 2025년 1분기에는 30억 500만 달러로 증가하는 패턴을 보입니다.

장비 및 서비스 판매

장비 및 서비스 판매는 2022년 1분기 162억 7200만 달러에서 2022년 4분기 210억 1200만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년 1분기에 136억 9400만 달러로 감소했지만, 2023년 4분기에는 185억 1600만 달러로 회복되었습니다. 2024년 1분기에는 80억 7600만 달러로 크게 감소한 후, 2025년 1분기에는 118억 6600만 달러로 증가했습니다.

매출총이익률

매출총이익률은 2022년 1분기 24.26%에서 2022년 4분기 24.55%로 소폭 증가했습니다. 2023년 1분기에는 24.24%로 감소한 후, 2023년 4분기에는 21.95%로 크게 감소했습니다. 2024년 1분기에는 22.97%로 소폭 반등했으며, 2025년 1분기에는 31.87%로 크게 증가했습니다. 전반적으로 매출총이익률은 2024년 하반기부터 2025년 상반기까지 뚜렷한 상승세를 보입니다.

장비 및 서비스 판매의 변동성은 매출 총이익에 영향을 미치는 것으로 보입니다. 특히, 장비 및 서비스 판매가 감소한 기간에 매출 총이익도 감소하는 경향이 나타납니다. 하지만, 매출총이익률의 상승은 매출 총이익의 증가에 기여했을 가능성이 있습니다.

분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 3월 31일에 1억 7,500만 달러로 시작하여 2025년 12월 31일까지 28억 5,800만 달러로 증가했습니다. 특히 2022년 6월 30일에 17억 7,800만 달러로 크게 증가한 후, 2022년 9월 30일에 감소했지만 이후 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다.

장비 및 서비스 판매는 영업이익과 유사하게 전반적인 증가 추세를 보입니다. 2022년 3월 31일에 162억 7,200만 달러에서 2025년 12월 31일에 118억 6,600만 달러로 증가했습니다. 2023년 3월 31일에 136억 9,400만 달러로 감소하는 변동성이 있었지만, 이후 다시 증가하여 2025년 12월 31일까지 꾸준히 증가했습니다.

영업이익률은 가장 뚜렷한 증가 추세를 보입니다. 2022년 3월 31일에 7.31%에서 2025년 12월 31일에 26.03%로 크게 증가했습니다. 2023년 9월 30일에 10.44%로 10%를 돌파한 이후, 2024년 3월 31일에 13.8%로 증가하고, 2024년 6월 30일에 16.88%로 더욱 증가했습니다. 2024년 9월 30일에 23.29%로 20%를 넘어서면서, 2025년 3월 31일에 25.46%로, 그리고 2025년 6월 30일에 25.57%로 증가했습니다.

주요 관찰 사항:

영업이익, 장비 및 서비스 판매, 영업이익률 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

영업이익률의 증가폭이 가장 두드러지며, 수익성 개선을 시사합니다.

장비 및 서비스 판매는 변동성이 있지만, 장기적으로는 증가하는 추세를 유지합니다.

분기별 순이익(손실)은 2022년 초에 상당한 손실을 보이다가 점진적으로 개선되는 추세를 보입니다. 2022년 1분기에는 -1042백만 달러의 손실을 기록했지만, 2022년 4분기에는 2222백만 달러의 이익으로 전환되었습니다. 이러한 긍정적인 추세는 2023년에도 지속되어 2023년 1분기에는 7506백만 달러, 2023년 4분기에는 1592백만 달러의 이익을 기록했습니다. 2024년과 2025년에는 순이익이 꾸준히 증가하여 2025년 4분기에는 2541백만 달러에 도달했습니다.

장비 및 서비스 판매는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 1분기 16272백만 달러에서 2022년 4분기 21012백만 달러로 증가했으며, 2023년에는 다소 감소한 후 2024년과 2025년에 다시 증가하여 2025년 4분기에는 11866백만 달러를 기록했습니다. 2023년 1분기에는 13694백만 달러로 감소했지만, 이후 분기에 점진적으로 회복되었습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2022년 초에 부정적인 값을 보이다가 점진적으로 개선되는 추세를 보입니다. 2022년 1분기에는 -6.7%였지만, 2022년 4분기에는 0.31%로 상승했습니다. 2023년에는 12.35%에서 14.68%로 꾸준히 증가했으며, 2024년과 2025년에는 18.67%에서 20.57%로 더욱 높은 수준을 유지했습니다. 순이익률의 개선은 수익성 향상을 나타냅니다.

전반적으로, 데이터는 손실에서 이익으로의 전환, 장비 및 서비스 판매의 꾸준한 증가, 순이익률의 지속적인 개선을 보여줍니다. 이러한 추세는 전반적인 재무 성과가 개선되고 있음을 시사합니다.

분기별 순이익은 2022년 초에 상당한 손실을 보이다가 점진적으로 개선되는 추세를 보입니다. 2022년 1분기에는 -1042백만 달러의 손실을 기록했지만, 2022년 4분기에는 2222백만 달러의 이익으로 전환되었습니다. 이러한 긍정적인 추세는 2023년에도 지속되어 2023년 1분기에는 7506백만 달러, 2023년 4분기에는 1592백만 달러의 이익을 기록했습니다. 2024년과 2025년에는 이익이 꾸준히 증가하여 2025년 4분기에는 2541백만 달러에 도달했습니다.

주주 자본은 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2022년 1분기 39005백만 달러에서 2024년 2분기 18598백만 달러로 감소했습니다. 이후 2025년 4분기까지 소폭의 변동은 있었지만, 전반적인 감소 추세는 유지되었습니다. 2025년 4분기에는 18677백만 달러를 기록했습니다.

ROE (자기자본이익률)

ROE는 순이익의 변동과 주주 자본의 감소에 따라 상당한 변동성을 보입니다. 2022년에는 마이너스 값을 기록하며 낮은 수익성을 나타냈지만, 2023년과 2024년에는 크게 개선되어 30%를 초과하는 높은 ROE를 기록했습니다. 2025년에는 ROE가 지속적으로 증가하여 2025년 4분기에는 46.6%에 도달했습니다. 이는 자본 대비 이익 창출 능력이 향상되었음을 시사합니다.

전반적으로, 순이익은 손실에서 흑자로 전환되어 꾸준히 증가하고 있으며, ROE 또한 크게 개선되었습니다. 그러나 주주 자본은 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 수익성 개선과 함께 자본 구조의 변화가 있음을 나타냅니다. 순이익 증가에도 불구하고 주주 자본 감소는 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다.

분기별 순이익(손실)은 2022년 초에 상당한 손실을 보이다가 점진적으로 개선되는 추세를 보입니다. 2022년 1분기에 -1042백만 달러의 손실을 기록한 후, 2022년 4분기에 2222백만 달러의 이익으로 전환되었습니다. 이후 2023년과 2024년에는 꾸준히 이익이 발생하며, 2024년 4분기에 1852백만 달러에서 2025년 4분기에 2541백만 달러로 증가했습니다.

총 자산은 2022년 1분기부터 2023년 2분기까지 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년 1분기에 191961백만 달러에서 2023년 2분기에 163006백만 달러로 감소했습니다. 그러나 2023년 3분기부터는 소폭 증가하여 2023년 4분기에 163045백만 달러를 기록했습니다. 2024년에는 자산이 감소하여 2024년 2분기에 123190백만 달러까지 떨어졌지만, 이후 2025년 2분기까지 완만하게 증가하여 130169백만 달러를 기록했습니다.

ROA

ROA(총 자산 수익률)는 순이익(손실) 추세와 유사하게 2022년 초에 부정적인 값을 보이다가 점진적으로 개선되었습니다. 2022년 1분기에 -2.48%를 기록한 후, 2023년 2분기에 5.89%로 상승했습니다. 이후 2024년 2분기에 3.85%로 소폭 감소했지만, 2025년 2분기에 6.69%로 다시 증가했습니다. 전반적으로 ROA는 2022년부터 2025년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

전반적으로, 데이터는 수익성이 개선되고 자산 규모가 조정되는 과정을 보여줍니다. 특히 순이익(손실)과 ROA의 긍정적인 추세는 재정적 성과가 개선되고 있음을 시사합니다. 총 자산의 변동은 사업 운영 및 전략적 의사 결정의 영향을 받은 것으로 보입니다.