수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Boeing Co., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
수익성 지표를 분석한 결과, 2022년부터 2024년까지는 전반적인 하락세와 변동성이 크게 나타났으나, 2025년 하반기를 기점으로 주요 지표들이 반등하며 회복 국면에 진입한 것으로 분석된다.
- 매출총이익률 추이
- 2023년 3분기까지 9%대로 상승하며 개선되는 흐름을 보였으나, 2024년 3분기부터 급격히 하락하여 마이너스 성장을 기록했다. 이후 2025년 1분기 -2.09%에서 시작해 점진적으로 상승하여 2025년 4분기와 2026년 1분기에는 4.79% 수준에서 안정화되는 경향을 보인다.
- 영업 및 순이익률 변동
- 영업이익률과 순이익률은 분석 기간의 대부분 동안 음수를 기록하며 수익성 악화가 지속되었다. 특히 2024년 4분기에 영업이익률 -16.1%, 순이익률 -17.77%로 최저점을 기록하며 손실 폭이 최대화되었다. 하지만 2025년 4분기에 각각 4.79%와 2.5%로 전환되며 흑자로 돌아섰으며, 2026년 1분기까지 이 추세가 유지되고 있다.
- 자산 효율성 및 자본 수익성
- 자산수익률(ROA)은 순이익률의 흐름과 궤를 같이하며 2024년 4분기 -7.56%까지 하락했다가 2025년 4분기 1.33%로 반등하였다. 자기자본이익률(ROE)의 경우 데이터가 존재하는 최신 두 분기에서 40.98%와 37.88%라는 매우 높은 수치를 기록하여, 자본 대비 수익 창출 능력이 급격히 개선되었음을 보여준다.
종합적으로 볼 때, 2024년 말까지 심각한 수익성 저하를 겪었으나 2025년을 기점으로 매출 총이익부터 순이익에 이르기까지 전 단계의 마진 구조가 개선되며 재무적 회복 단계에 들어선 것으로 평가된다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Boeing Co., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 매출총이익(손실) | 2,546) | 1,812) | (2,375) | 2,435) | 2,417) | (1,589) | (3,507) | 1,229) | 1,876) | 2,697) | 1,165) | 1,939) | 1,923) | 1,856) | (822) | 2,122) | 346) | ||||||
| 수익 | 22,217) | 23,948) | 23,270) | 22,749) | 19,496) | 15,242) | 17,840) | 16,866) | 16,569) | 22,018) | 18,104) | 19,751) | 17,921) | 19,980) | 15,956) | 16,681) | 13,991) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 4.79% | 4.79% | 1.10% | -0.32% | -2.09% | -2.99% | 3.13% | 9.47% | 10.04% | 9.93% | 9.09% | 6.65% | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | 29.79% | 30.05% | 31.65% | 32.64% | 33.92% | 34.49% | 34.33% | 34.29% | 33.59% | 33.04% | 31.71% | 30.44% | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 36.89% | 37.59% | 38.10% | 38.16% | 38.45% | 38.20% | 37.83% | 37.53% | 37.06% | 36.36% | 35.54% | 34.51% | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | ||||||
| GE Aerospace | 31.25% | 31.55% | 32.16% | 31.98% | 31.87% | 30.79% | 27.00% | 24.74% | 22.97% | 21.95% | 23.26% | 23.29% | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 36.93% | 36.93% | 36.96% | 38.12% | 38.11% | 38.09% | 37.60% | 37.56% | 37.46% | 37.28% | 38.03% | 37.79% | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 9.82% | 10.15% | 8.16% | 8.16% | 10.11% | 9.75% | 11.97% | 11.91% | 12.10% | 12.55% | 12.54% | 12.70% | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | ||||||
| RTX Corp. | 20.21% | 20.08% | 20.13% | 20.05% | 19.53% | 19.09% | 19.21% | 16.38% | 17.01% | 17.54% | 17.36% | 20.43% | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출총이익(손실)Q1 2026
+ 매출총이익(손실)Q4 2025
+ 매출총이익(손실)Q3 2025
+ 매출총이익(손실)Q2 2025)
÷ (수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025)
= 100 × (2,546 + 1,812 + -2,375 + 2,435)
÷ (22,217 + 23,948 + 23,270 + 22,749)
= 4.79%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익과 매출총이익의 상관관계 및 수익성 변동 추이를 분석한 결과는 다음과 같습니다.
- 매출 추이 분석
- 수익은 2022년 1분기 13,991백만 달러에서 2025년 3분기 23,948백만 달러까지 전반적인 성장세를 기록하였습니다. 기간 중 일부 분기별 변동이 존재하나, 장기적으로는 외형적 성장 규모가 확대되는 경향을 보입니다.
- 매출총이익 및 변동성
- 매출 증가세와 달리 매출총이익은 매우 높은 변동성을 나타냅니다. 2023년 하반기까지는 점진적인 이익 증가세를 보였으나, 2024년 3분기에 -3,507백만 달러의 대규모 손실이 발생하였고, 2025년 3분기에도 -2,375백만 달러의 손실을 기록하는 등 수익 구조의 불안정성이 관찰됩니다.
- 매출총이익률 변화
- 매출총이익률은 2023년과 2024년 초반에 최대 10.04%까지 상승하며 효율성이 개선되는 양상을 보였습니다. 그러나 이후 급격히 하락하여 2024년 4분기부터 2025년 3분기까지 마이너스 또는 0%대 수준의 낮은 이익률을 유지하였습니다. 2026년 1분기에는 4.79%로 반등하며 다시 회복세로 전환된 것으로 분석됩니다.
- 종합 평가
- 전반적인 수익 규모는 확대되고 있으나, 비용 관리 또는 생산 효율성 문제로 인해 실제 이익으로 연결되는 과정에서 심한 변동성이 발생하고 있습니다. 특히 특정 분기에 집중되는 대규모 손실이 전체적인 수익성 지표를 악화시키는 패턴이 반복되고 있습니다.
영업이익률
Boeing Co., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | 448) | 8,777) | (4,781) | (176) | 461) | (3,770) | (5,761) | (1,090) | (86) | 283) | (808) | (99) | (149) | (353) | (2,799) | 774) | (1,169) | ||||||
| 수익 | 22,217) | 23,948) | 23,270) | 22,749) | 19,496) | 15,242) | 17,840) | 16,866) | 16,569) | 22,018) | 18,104) | 19,751) | 17,921) | 19,980) | 15,956) | 16,681) | 13,991) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 4.63% | 4.79% | -10.24% | -12.27% | -14.63% | -16.10% | -9.08% | -2.31% | -0.93% | -0.99% | -1.86% | -4.62% | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | 17.38% | 17.43% | 18.68% | 19.31% | 20.29% | 21.30% | 21.33% | 21.55% | 21.58% | 20.30% | 18.13% | 16.97% | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 18.16% | 18.98% | 18.95% | 18.82% | 19.08% | 18.62% | 18.23% | 17.96% | 17.28% | 16.75% | 16.28% | 15.48% | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | ||||||
| GE Aerospace | 25.05% | 26.03% | 26.24% | 25.57% | 25.46% | 23.29% | 16.88% | 13.80% | 10.44% | 8.49% | 8.08% | 6.92% | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 14.14% | 14.88% | 18.44% | 19.03% | 19.06% | 19.33% | 19.23% | 19.68% | 19.65% | 19.32% | 20.09% | 19.73% | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 9.88% | 10.30% | 8.31% | 8.29% | 10.24% | 9.87% | 12.08% | 11.98% | 12.20% | 12.59% | 12.57% | 12.80% | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | ||||||
| RTX Corp. | 10.87% | 10.50% | 10.25% | 9.95% | 8.20% | 8.10% | 7.94% | 3.94% | 5.32% | 5.17% | 4.79% | 8.63% | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q1 2026
+ 영업이익(손실)Q4 2025
+ 영업이익(손실)Q3 2025
+ 영업이익(손실)Q2 2025)
÷ (수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025)
= 100 × (448 + 8,777 + -4,781 + -176)
÷ (22,217 + 23,948 + 23,270 + 22,749)
= 4.63%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익 및 외형 성장 추세
- 수익 변동성
- 수익은 2022년 1분기 13,991백만 달러에서 2025년 3분기 23,270백만 달러까지 전반적인 우상향 곡선을 그렸으나, 분기별 변동성이 관찰됩니다. 특히 2024년 4분기에는 15,242백만 달러로 일시적인 감소세를 보인 후 2025년 1분기부터 다시 가파르게 회복하여 2025년 4분기에는 23,948백만 달러로 정점을 기록하였습니다.
- 성장 패턴
- 2022년부터 2023년까지는 비교적 안정적인 증가세를 유지하였으나, 2024년에는 수익 규모가 정체되거나 하락하는 불안정한 흐름을 보였습니다. 이후 2025년에 진입하며 수익 규모가 확대되는 회복 국면에 진입한 것으로 분석됩니다.
영업이익 및 수익성 분석
- 영업손실의 지속과 심화
- 영업이익은 분석 기간의 대부분에서 적자를 기록하며 극심한 변동성을 나타냈습니다. 2022년과 2023년에는 소규모 적자와 흑자를 반복하였으나, 2024년 2분기부터 손실 폭이 확대되어 3분기에는 -5,761백만 달러라는 최대 영업손실을 기록하였습니다.
- 영업이익률의 추이
- 영업이익률은 장기간 마이너스 영역에 머물며 수익성 악화가 지속되었습니다. 특히 2024년 4분기에는 -16.1%까지 하락하며 최저점을 기록하였으며, 이는 수익 감소와 영업손실 확대가 동시에 작용한 결과로 해석됩니다.
- 수익성 전환점
- 2025년 3분기까지 -10.24%의 영업이익률을 기록하며 부진한 흐름이 이어졌으나, 2025년 4분기에 8,777백만 달러의 영업이익과 4.79%의 영업이익률을 달성하며 급격한 흑자 전환에 성공하였습니다. 이러한 흑자 기조는 2026년 1분기에도 영업이익 448백만 달러, 영업이익률 4.63%로 이어지며 수익성이 안정화 단계에 진입했음을 시사합니다.
종합 분석 결과
- 재무적 특이점
- 전반적인 수익 규모는 성장하고 있음에도 불구하고, 영업이익은 이에 비례하지 않고 극심한 변동성을 보였습니다. 이는 매출 증가가 반드시 이익 개선으로 연결되지 않는 비용 구조의 불안정성이나 일시적인 대규모 손실 요인이 존재했음을 의미합니다.
- 최근 흐름 요약
- 2024년 하반기의 심각한 수익성 악화 시기를 지나 2025년 4분기를 기점으로 영업이익과 영업이익률이 양수로 전환되었습니다. 외형 성장과 내실 경영이 동시에 회복되는 추세에 있으며, 만성적인 적자 구조에서 벗어나 수익 창출 단계로 진입한 것으로 판단됩니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Boeing Co., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 보잉 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | (4) | 8,220) | (5,337) | (611) | (37) | (3,865) | (6,170) | (1,439) | (343) | (23) | (1,636) | (149) | (414) | (634) | (3,275) | 193) | (1,219) | ||||||
| 수익 | 22,217) | 23,948) | 23,270) | 22,749) | 19,496) | 15,242) | 17,840) | 16,866) | 16,569) | 22,018) | 18,104) | 19,751) | 17,921) | 19,980) | 15,956) | 16,681) | 13,991) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 2.46% | 2.50% | -12.20% | -14.18% | -16.58% | -17.77% | -10.88% | -4.68% | -2.81% | -2.86% | -3.74% | -6.08% | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | 14.06% | 13.89% | 15.17% | 15.83% | 16.63% | 17.59% | 17.15% | 17.46% | 17.65% | 16.18% | 14.35% | 13.53% | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 13.99% | 14.89% | 14.74% | 15.11% | 15.55% | 15.25% | 15.31% | 15.12% | 14.38% | 13.87% | 13.24% | 12.30% | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | ||||||
| GE Aerospace | 19.21% | 20.57% | 19.99% | 20.43% | 19.41% | 18.67% | 14.28% | 9.25% | 5.96% | 14.68% | 15.08% | 13.91% | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 10.89% | 12.63% | 15.41% | 14.62% | 14.85% | 14.82% | 15.01% | 15.49% | 15.52% | 15.43% | 14.87% | 15.08% | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 6.38% | 6.69% | 5.73% | 5.85% | 7.66% | 7.51% | 9.36% | 9.48% | 9.73% | 10.24% | 10.29% | 10.48% | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | ||||||
| RTX Corp. | 8.03% | 7.60% | 7.67% | 7.35% | 5.63% | 5.91% | 5.97% | 3.12% | 4.90% | 4.64% | 4.76% | 7.88% | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (보잉 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q1 2026
+ 보잉 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q4 2025
+ 보잉 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q3 2025
+ 보잉 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q2 2025)
÷ (수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025)
= 100 × (-4 + 8,220 + -5,337 + -611)
÷ (22,217 + 23,948 + 23,270 + 22,749)
= 2.46%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익 및 수익성 추세 분석 결과입니다.
- 수익 변동 추이
- 전반적인 수익 규모는 완만한 성장세를 기록하고 있습니다. 2022년 1분기 139억 9,100만 달러에서 시작하여 2025년 4분기 239억 4,800만 달러까지 증가하는 흐름을 보였습니다. 다만, 2024년 1분기부터 4분기 사이에는 150억 달러에서 170억 달러 수준으로 정체하거나 일시적으로 하락하는 구간이 관찰되었습니다.
- 순이익의 변동성 및 손실 패턴
- 순이익은 분석 기간 대부분의 분기에서 손실을 기록하며 매우 높은 변동성을 보였습니다. 특히 2024년 3분기(-61억 7,000만 달러)와 2025년 3분기(-53억 3,700만 달러)에 대규모 순손실이 집중되었습니다. 그러나 2025년 4분기에는 82억 2,000만 달러의 순이익을 달성하며 이전의 손실 흐름을 일시적으로 반전시켰습니다.
- 순이익률의 변화와 수익성 지표
- 순이익률은 장기간 음수 영역에 머물며 수익성 악화 상태가 지속되었습니다. 2022년 -8% 수준에서 시작하여 2024년 4분기에는 -17.77%로 최저점을 기록하며 수익성이 크게 저하되었습니다. 이후 2025년 4분기 2.5%로 전환되며 흑자 구조로 진입하였고, 2026년 1분기까지 2.46%를 유지하며 낮은 수준의 수익성을 회복하는 양상을 보이고 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Boeing Co., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 보잉 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | (4) | 8,220) | (5,337) | (611) | (37) | (3,865) | (6,170) | (1,439) | (343) | (23) | (1,636) | (149) | (414) | (634) | (3,275) | 193) | (1,219) | ||||||
| 주주자본(적자) | 5,987) | 5,454) | (8,250) | (3,295) | (3,325) | (3,908) | (23,552) | (17,976) | (17,009) | (17,233) | (16,729) | (15,517) | (15,508) | (15,883) | (17,699) | (14,888) | (15,398) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 37.88% | 40.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | 50.53% | 41.67% | 44.89% | 50.57% | 55.01% | 55.37% | 55.04% | 64.26% | 63.77% | 53.02% | 44.48% | 45.85% | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 20.23% | 21.04% | 20.84% | 21.10% | 21.27% | 20.52% | 19.71% | 18.99% | 17.63% | 16.90% | 16.29% | 15.10% | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | ||||||
| GE Aerospace | 47.79% | 46.60% | 42.86% | 40.54% | 36.34% | 33.90% | 33.11% | 25.51% | 11.77% | 34.63% | 35.27% | 30.77% | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 30.18% | 34.01% | 36.52% | 35.52% | 32.59% | 30.64% | 32.65% | 34.13% | 34.81% | 35.68% | 31.42% | 31.52% | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 64.00% | 74.65% | 67.95% | 78.82% | 82.34% | 84.26% | 92.71% | 109.09% | 101.89% | 101.24% | 75.11% | 76.41% | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | ||||||
| RTX Corp. | 10.95% | 10.32% | 10.22% | 9.85% | 7.48% | 7.94% | 7.72% | 3.83% | 5.75% | 5.34% | 4.59% | 7.67% | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
ROE = 100
× (보잉 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q1 2026
+ 보잉 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q4 2025
+ 보잉 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q3 2025
+ 보잉 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q2 2025)
÷ 주주자본(적자)
= 100 × (-4 + 8,220 + -5,337 + -611)
÷ 5,987 = 37.88%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성과 자본 구조의 변동성을 중심으로 분석한 결과, 장기간의 순손실과 자본 잠식 상태가 최근 들어 반전되는 양상을 보이고 있습니다.
- 수익성 추세
- 2022년부터 2025년 3분기까지 대부분의 분기에서 순손실이 지속되는 불안정한 흐름이 관찰되었습니다. 특히 2024년 3분기에는 61억 7,000만 달러의 최대 손실을 기록하며 수익성이 크게 악화되었으나, 2025년 4분기에 82억 2,000만 달러의 대규모 순이익을 달성하며 급격한 반등을 기록하였습니다. 이후 2026년 1분기에는 순손실 폭이 400만 달러 수준으로 축소되며 손익분기점에 근접한 상태를 유지하고 있습니다.
- 자본 구조 및 재무 건전성
- 주주자본은 2022년부터 2025년 3분기까지 지속적으로 마이너스 상태를 유지하며 심각한 자본 잠식 상태에 있었음을 보여줍니다. 자본 규모는 2024년 2분기 -179억 7,600만 달러에서 3분기 -235억 5,200만 달러까지 하락하며 저점을 기록하였습니다. 그러나 2024년 4분기부터 자본 잠식 폭이 크게 줄어들기 시작했으며, 2025년 4분기에는 54억 5,400만 달러로 전환되어 처음으로 양수(+)의 자본 구조를 확보하였습니다. 2026년 1분기에는 59억 8,700만 달러로 자본이 소폭 증가하며 재무 건전성이 개선되는 추세입니다.
- 자본 효율성
- 자본 잠식 상태에서는 산출되지 않았던 자기자본이익률(ROE)이 자본 구조 정상화 이후 나타나기 시작했습니다. 2025년 4분기 40.98%, 2026년 1분기 37.88%를 기록하며, 자본 회복 단계에서 매우 높은 수익 효율성을 보이고 있는 것으로 분석됩니다.
종합적으로 볼 때, 극심한 순손실과 자본 잠식의 시기를 지나 2025년 하반기를 기점으로 재무 구조의 근본적인 개선과 수익성 회복이 이루어진 것으로 판단됩니다.
자산수익률비율 (ROA)
Boeing Co., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2026. 3. 31. | 2025. 12. 31. | 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||
| 보잉 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | (4) | 8,220) | (5,337) | (611) | (37) | (3,865) | (6,170) | (1,439) | (343) | (23) | (1,636) | (149) | (414) | (634) | (3,275) | 193) | (1,219) | ||||||
| 총 자산 | 164,787) | 168,235) | 150,023) | 155,120) | 156,494) | 156,363) | 137,695) | 142,720) | 134,484) | 137,012) | 134,281) | 134,774) | 136,347) | 137,100) | 137,558) | 135,479) | 135,801) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 1.38% | 1.33% | -6.57% | -6.89% | -7.36% | -7.56% | -5.79% | -2.41% | -1.60% | -1.62% | -2.11% | -3.32% | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | 9.87% | 9.01% | 9.89% | 10.45% | 11.70% | 12.30% | 12.38% | 13.21% | 13.43% | 11.81% | 10.50% | 9.79% | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 7.24% | 9.91% | 9.66% | 9.69% | 10.04% | 9.89% | 9.60% | 9.27% | 8.83% | 8.37% | 8.03% | 7.37% | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | ||||||
| GE Aerospace | 6.72% | 6.69% | 6.29% | 6.19% | 5.64% | 5.32% | 4.93% | 3.85% | 2.14% | 5.81% | 6.45% | 5.89% | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 5.54% | 6.42% | 7.57% | 7.29% | 7.57% | 7.59% | 7.73% | 8.34% | 8.72% | 9.20% | 8.83% | 8.75% | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.09% | 8.38% | 6.97% | 7.14% | 9.71% | 9.59% | 12.02% | 12.23% | 12.33% | 13.19% | 12.29% | 12.39% | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | ||||||
| RTX Corp. | 4.26% | 3.94% | 3.91% | 3.68% | 2.79% | 2.93% | 2.86% | 1.40% | 2.17% | 1.97% | 1.96% | 3.43% | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
ROA = 100
× (보잉 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q1 2026
+ 보잉 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q4 2025
+ 보잉 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q3 2025
+ 보잉 주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q2 2025)
÷ 총 자산
= 100 × (-4 + 8,220 + -5,337 + -611)
÷ 164,787 = 1.38%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 순이익의 변동성이 매우 크게 나타나며, 대부분의 분기에서 순손실이 지속되는 경향을 보인다. 특히 2024년과 2025년 사이에 대규모 손실이 집중적으로 발생하며 재무적 불안정성이 심화되는 양상을 보였다.
- 수익성 변동 추이
- 2022년부터 2025년까지 대부분의 분기에서 순손실을 기록하였으며, 특히 2024년 9월분기(-6,170백만 달러)와 2025년 9월분기(-5,337백만 달러)에 손실 폭이 극대화되었다. 그러나 2025년 12월분기에는 8,220백만 달러의 대규모 순이익을 기록하며 급격한 실적 반등을 나타냈다.
- 자산 규모의 변화
- 총 자산은 2022년부터 2023년까지 1,300억 달러 중반대에서 정체된 흐름을 보였으나, 2024년 6월 이후 증가세로 전환되었다. 2025년 12월에는 1,682억 달러로 정점에 도달하며 전반적인 자산 규모가 확대되는 추세를 보이고 있다.
- 자산 효율성 및 ROA 분석
- ROA는 분석 기간의 대부분 동안 음수 값을 유지하며 자산 활용을 통한 수익 창출에 어려움을 겪었음을 시사한다. 2024년 12월에는 -7.56%까지 하락하며 최저점을 기록하였으나, 2025년 12월부터 1.3%대의 양수로 전환되며 수익성이 개선되는 흐름으로 돌아섰다.
종합적으로 볼 때, 지속적인 순손실과 낮은 자산 효율성으로 인해 재무적 압박이 지속되었으나, 최근 분기에서 자산 규모의 확대와 함께 수익성이 양수로 전환되는 회복 징후가 관찰된다.