Boeing Co. (NYSE:BA)

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 비율은 상당한 변동성을 보였습니다.

매출총이익률

매출총이익률은 2022년 1분기에 3.2%로 시작하여 2022년 3분기에 -1.41%까지 감소한 후 2022년 4분기에 5.26%로 반등했습니다. 2023년에는 점진적으로 증가하여 2023년 4분기에 9.93%에 도달했습니다. 2024년에는 10.04%에서 3.13%로 감소한 후 2025년 2분기에 4.79%로 소폭 상승했습니다.

영업이익률

영업이익률은 2022년 1분기에 -6.53%로 시작하여 2022년 3분기에 -11.99%까지 하락했습니다. 이후 2022년 4분기에 -5.33%로 개선되었지만, 2023년에는 다시 감소하여 2023년 2분기에 -4.62%를 기록했습니다. 2023년 3분기부터 2024년 1분기까지는 소폭 개선되었으나, 2024년 2분기에 -9.08%로 크게 하락했고, 2024년 4분기에는 -12.27%를 기록했습니다. 2025년 2분기에 4.79%로 크게 반등했습니다.

순이익률

순이익률은 영업이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2022년 1분기에 -8%로 시작하여 2022년 3분기에 -13.75%까지 하락했습니다. 2022년 4분기에 -7.41%로 개선되었지만, 2023년에는 다시 감소하여 2023년 2분기에 -6.08%를 기록했습니다. 2024년 2분기에 -10.88%로 하락한 후 2024년 4분기에 -14.18%를 기록했습니다. 2025년 2분기에 2.5%로 크게 반등했습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2025년 1분기에 40.98%로 보고되었습니다. 이전 기간의 데이터는 제공되지 않았습니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2022년 1분기에 -3.6%로 시작하여 2022년 3분기에 -6.14%까지 하락했습니다. 이후 2022년 4분기에 -3.6%로 개선되었지만, 2023년에는 다시 감소하여 2023년 2분기에 -3.32%를 기록했습니다. 2024년 2분기에 -5.79%로 하락한 후 2024년 4분기에 -6.89%를 기록했습니다. 2025년 2분기에 1.33%로 크게 반등했습니다.

전반적으로, 수익성 비율은 2022년과 2023년에 걸쳐 상당한 변동성을 보였습니다. 2024년에는 수익성 비율이 더욱 악화되었지만, 2025년 2분기에 긍정적인 반등이 관찰되었습니다. ROE는 2025년 1분기에 상당히 높은 수준을 보였습니다. 이러한 추세는 비용 관리, 가격 전략, 시장 상황 등 다양한 요인의 영향을 받았을 수 있습니다.

전반적으로, 매출액은 분석 기간 동안 변동성을 보였으나, 장기적으로는 증가 추세를 나타냅니다. 매출총이익은 상당한 변동성을 보이며, 특정 분기에 손실을 기록하기도 했습니다.

매출액

2022년 1분기 139억 9,100만 달러에서 시작하여 2022년 4분기에 199억 8,000만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 179억 2,100만 달러에서 220억 1,800만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 165억 6,900만 달러에서 178억 4,000만 달러로 소폭 증가했으며, 2025년에는 194억 9,600만 달러에서 239억 4,800만 달러로 크게 증가했습니다.

매출총이익(손실)

매출총이익은 2022년 1분기 34억 6,000만 달러에서 시작하여 2022년 3분기에 -8억 2,200만 달러로 감소하며 손실을 기록했습니다. 이후 2022년 4분기에 18억 5,600만 달러로 회복되었고, 2023년에는 19억 2,300만 달러에서 26억 9,700만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 18억 7,600만 달러에서 12억 2,900만 달러로 감소했으며, 2024년 4분기에 -35억 700만 달러로 다시 손실을 기록했습니다. 2025년에는 24억 1,700만 달러에서 18억 1,200만 달러로 감소했습니다.

매출총이익률

매출총이익률은 2022년 1분기 3.2%에서 시작하여 2022년 3분기에 -1.41%로 감소했습니다. 이후 2022년 4분기에 5.26%로 회복되었고, 2023년에는 7.2%에서 9.93%로 증가했습니다. 2024년에는 10.04%에서 3.13%로 감소했으며, 2024년 4분기에 -2.99%로 다시 감소했습니다. 2025년에는 -2.09%에서 4.79%로 증가했습니다.

매출총이익률은 매출액 대비 매출총이익의 비율을 나타내며, 매출총이익의 변동성과 함께 상당한 변동성을 보였습니다. 특히 2022년 3분기와 2024년 4분기에 음의 값을 기록한 것은 해당 기간 동안 매출총이익이 손실을 기록했음을 의미합니다. 매출총이익률의 변동성은 비용 관리 및 가격 책정 전략의 영향을 받을 수 있습니다.

분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년 1분기에는 -11억 6900만 달러의 손실을 기록했지만, 2분기에 7억 7400만 달러의 이익으로 전환되었습니다. 이후 3분기에는 다시 -27억 9900만 달러의 손실을 보였고, 4분기에는 손실 규모가 -3억 5300만 달러로 축소되었습니다.

2023년에는 1분기 -1억 4900만 달러, 2분기 -9900만 달러로 손실이 지속되었으나, 3분기에는 -8억 800만 달러의 손실을 기록하고 4분기에는 2억 8300만 달러의 이익을 달성했습니다. 2024년 1분기에는 -8600만 달러의 손실을 보였지만, 2분기에는 -10억 9000만 달러로 손실이 확대되었습니다. 3분기에는 -57억 6100만 달러, 4분기에는 -37억 7000만 달러로 손실이 크게 증가했습니다.

2025년 1분기에는 4억 6100만 달러의 이익을 기록하며 긍정적인 추세를 보였으나, 2분기에는 -1억 7600만 달러로 손실이 전환되었습니다. 3분기에는 -47억 8100만 달러의 손실을 기록하고, 4분기에는 87억 7700만 달러의 상당한 이익을 보였습니다.

수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 1분기 1조 3991억 달러에서 2022년 4분기 1조 9980억 달러로 증가했습니다. 2023년에는 1조 7921억 달러에서 2조 2018억 달러로 증가했으며, 2024년에는 1조 6569억 달러에서 1조 5242억 달러로 감소했습니다. 2025년에는 1조 9496억 달러에서 2조 3948억 달러로 다시 증가하는 경향을 보였습니다.

영업이익률은 영업이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2022년 1분기 -6.53%에서 2022년 2분기 -6.98%로 소폭 감소했다가, 2022년 3분기에는 -11.99%로 크게 하락했습니다. 2023년에는 -3.58%에서 -0.99%로 개선되었으나, 2024년에는 -9.08%에서 -16.1%로 다시 악화되었습니다. 2025년에는 -12.27%에서 4.79%로 크게 개선되었습니다.

주요 관찰 사항

영업이익은 상당한 변동성을 보이며, 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 영업이익률은 영업이익의 변동성에 따라 크게 영향을 받습니다.

최근 분기별 재무 데이터 분석 결과, 수익은 전반적으로 변동성을 보이며 증가 추세를 나타냅니다. 2022년 1분기 13,991백만 달러에서 시작하여 2023년 4분기에 22,018백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 다소 주춤하는 모습을 보이다가 2025년 2분기에 23,270백만 달러로 최고점을 기록했으며, 2025년 4분기에 23,948백만 달러로 소폭 상승했습니다.

주주에게 귀속되는 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보입니다. 2022년 1분기 -1,219백만 달러의 손실로 시작하여 2022년 2분기에 193백만 달러의 이익으로 전환되었지만, 이후 다시 손실을 기록하며 2022년 3분기에는 -3,275백만 달러, 2022년 4분기에는 -634백만 달러의 손실을 보였습니다. 2023년에는 손실 규모가 축소되다가 2025년 4분기에 8,220백만 달러로 크게 증가하며 괄목할 만한 이익을 달성했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 수익 대비 순이익의 비율을 나타내며, 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 2022년에는 -8%에서 -13.75% 사이의 변동성을 보였고, 2023년에는 -2.86%에서 -17.77% 사이의 변동성을 보였습니다. 2024년에는 -4.68%에서 -10.88% 사이의 변동성을 보이며, 2025년 2분기에 2.5%로 긍정적인 전환을 보였습니다.

수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보이지만, 순이익은 상당한 변동성을 보이며 수익 증가에 비례하여 안정적으로 증가하지 못하고 있습니다. 순이익률의 변동성은 수익성 관리에 어려움이 있음을 시사합니다. 특히 2025년 4분기에 순이익이 크게 증가하면서 순이익률도 2.5%로 상승한 점은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

전반적으로 수익은 성장세를 유지하고 있지만, 수익성을 개선하기 위한 노력이 필요하며, 특히 비용 관리 및 효율성 증대에 집중해야 할 것으로 보입니다.

분기별 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년 1분기에 -1219백만 달러의 손실을 기록한 후 2분기에 193백만 달러의 이익으로 전환되었지만, 3분기에는 -3275백만 달러의 상당한 손실로 다시 돌아섰습니다. 연말에는 손실 규모가 -634백만 달러로 줄어들었습니다. 2023년 상반기에는 손실이 지속되었으며, 1분기 -414백만 달러, 2분기 -149백만 달러를 기록했습니다. 3분기에는 -1636백만 달러로 손실이 확대되었고, 연말에는 -23백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 손실 추세가 지속되어 1분기 -343백만 달러, 2분기 -1439백만 달러, 3분기 -6170백만 달러, 연말 -3865백만 달러를 기록했습니다. 2025년 1분기에는 -37백만 달러의 손실을 보였으나, 2분기에는 8220백만 달러의 상당한 이익으로 전환되었습니다.

주주자본(적자)은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년 1분기 -15398백만 달러에서 2022년 3분기 -17699백만 달러로 감소했고, 연말에는 -15883백만 달러를 기록했습니다. 2023년에는 감소세가 지속되어 1분기 -15508백만 달러, 2분기 -15517백만 달러, 3분기 -16729백만 달러, 연말 -17233백만 달러를 기록했습니다. 2024년에는 감소폭이 확대되어 1분기 -17009백만 달러, 2분기 -17976백만 달러, 3분기 -23552백만 달러, 연말 -3908백만 달러를 기록했습니다. 2025년 1분기에는 -3325백만 달러, 2분기에는 -3295백만 달러를 기록했으며, 3분기에는 -8250백만 달러로 감소했고, 연말에는 5454백만 달러로 전환되었습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2025년 2분기에 40.98%로 보고되었습니다. 이전 기간의 ROE 데이터는 제공되지 않았습니다.

주요 관찰 사항

순이익(손실)은 상당한 변동성을 보이며, 손실과 이익이 번갈아 나타납니다. 특히 2024년과 2025년 초에 손실이 두드러지게 나타났습니다.

주주자본은 전반적으로 감소하는 추세를 보이지만, 2025년 연말에는 증가로 전환되었습니다.

ROE는 2025년 2분기에 40.98%로 상당히 높은 수준을 보였습니다. 이는 주주자본 대비 순이익의 효율성을 나타냅니다.

분기별 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년 1분기에는 -1219백만 달러의 손실을 기록한 후 2분기에 193백만 달러의 이익으로 전환되었습니다. 그러나 3분기에는 -3275백만 달러로 다시 손실이 발생했고, 연말에는 -634백만 달러의 손실을 기록했습니다. 2023년 상반기에도 손실이 지속되었으며, 1분기 -414백만 달러, 2분기 -149백만 달러를 나타냈습니다. 3분기에는 -1636백만 달러로 손실이 확대되었고, 연말에는 -23백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 손실 규모가 더욱 커져 1분기 -343백만 달러, 2분기 -1439백만 달러, 3분기 -6170백만 달러, 연말 -3865백만 달러를 기록했습니다. 2025년 1분기에는 -37백만 달러의 손실을 보였으나, 2분기에 8220백만 달러의 상당한 이익으로 전환되었습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 1분기 135801백만 달러에서 2022년 4분기 137100백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 1분기 136347백만 달러에서 4분기 137012백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년에는 1분기 142720백만 달러, 2분기 156363백만 달러, 3분기 156494백만 달러, 연말 168235백만 달러로 자산 규모가 꾸준히 증가했습니다. 2025년 상반기에도 증가 추세가 이어져 1분기 150023백만 달러, 2분기 155120백만 달러를 기록했습니다.

ROA(총 자산 수익률)는 순이익(손실)의 변동성에 따라 영향을 받아 변동성을 보였습니다. 2022년 1분기 -3.6%에서 2분기 -3.9%로 소폭 감소한 후 3분기 -6.14%로 크게 하락했습니다. 연말에는 -3.6%로 회복되었지만, 2023년에도 부정적인 값을 유지하며 -3.03%, -3.32%, -2.11%, -1.62%를 기록했습니다. 2024년에는 ROA가 더욱 악화되어 -1.6%, -2.41%, -5.79%, -7.56%를 나타냈습니다. 2025년 1분기에는 -7.36%를 기록했지만, 2분기에는 1.33%로 긍정적인 전환을 보였습니다.

ROA 추세

ROA는 전반적으로 부정적인 추세를 보였으며, 2025년 2분기에 처음으로 긍정적인 값을 기록했습니다. 이는 순이익(손실)의 변화와 밀접한 관련이 있습니다.

총 자산 추세

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 회사의 성장 또는 투자 활동을 반영할 수 있습니다.

순이익(손실) 추세

순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였으며, 손실을 기록하는 기간이 많았습니다. 2025년 2분기에 큰 이익을 기록하면서 추세가 전환되는 모습을 보였습니다.