듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Trane Technologies plc 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Trane Technologies plc, ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2019년 이후부터 자산수익률비율(ROA)은 대체로 안정적인 상승세를 보이고 있다. 2019년 3월까지 약 6.7%에서 시작하여, 2020년과 2021년을 거치면서 소폭 상승하며 7%대를 유지하였다. 특히 2022년 이후에는 지속적으로 증가하는 추세를 나타내어 2023년 3월에는 약 10.08%에 도달하였다. 이는 자산의 효율적인 활용이 개선되고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 전반적으로 완만한 상승 추세를 보이고 있으며, 2018년 후반부터 2023년 3월까지 2.5에서 3.09 사이를 오가고 있다. 이는 부채 활용이 일부 증가했음을 의미하며, 회사가 재무 구조를 통해 성장 또는 위험 관리를 병행하고 있음을 반영한다. 그러나 전반적 변화폭은 크지 않아 안정적인 수준을 유지하고 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률(ROE)은 2019년 이후 꾸준히 상승하는 양상을 보이고 있는데, 2019년 초 약 19%에서 시작해 점차 증가하여 2023년 3월에는 약 29.88%에 달하였다. 이러한 추세는 자기자본 투자를 통해 높은 수익을 창출하고 있음을 보여주며, 재무 성과의 지속적인 개선을 의미한다. 특히 2021년 이후에는 가파른 상승 곡선을 그림으로써 수익성 향상에 집중하고 있음을 알 수 있다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Trane Technologies plc, ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2019년 이후부터 지속적으로 개선되는 추세를 보이고 있다. 2019년 상반기부터 2023년 1분기까지 순이익률이 안정적으로 상승하였으며, 특히 2021년 이후로는 10%를 넘는 수준으로 높아졌다. 이는 수익성 측면에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있으며, 시장 환경이나 비용 관리를 통한 이익 창출 능력이 향상된 것으로 분석된다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 전 기간에 걸쳐 변동이 있으나 전반적으로 서서히 상승하는 추세를 보이고 있다. 2018년부터 2023년 상반기까지 약 0.69에서 0.91까지 증가하였으며, 이는 자산을 통한 매출 창출 효율이 점진적으로 향상된 것으로 해석할 수 있다. 이와 관련하여 자산 활용도가 개선되고 있음을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2018년 약 2.55에서 2023년 3.09까지 상승하는 경향을 보이고 있다. 이는 부채 의존도가 높아지고 있음을 의미하며, 기업이 재무 구조를 통해 성장 자원을 확보하고 있음을 나타낼 수 있다. 상승세는 다소 변동이 있으나 전반적으로 재무 레버리지의 증가는 재무적 위험 증가와 함께 성장 전략의 일환으로 볼 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 전체 기간 동안 상승하는 추세를 유지하며, 2019년부터 2023년 1분기까지 약 19%에서 29.88%로 개선되었다. 이 수치는 자본 효율성의 지속적 향상을 반영하며, 기업이 자본을 효과적으로 활용하여 높은 수익률을 달성하고 있다는 것을 보여준다. 특히 2021년 이후부터는 20%를 넘으며 성장세를 지속하고 있다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Trane Technologies plc, ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2019년 이후 일정 수준을 유지하며 0.75에서 0.82 사이의 범위 내에서 안정적인 추세를 보이고 있습니다. 이는 세금 관련 부담이 비교적 일정하게 유지되고 있음을 의미하며, 큰 변동성이 없는 것으로 해석됩니다.
- 이자부담비율
- 2019년 이후 점진적으로 상승하는 경향이 나타나며, 0.88에서 0.91까지 증가하는 모습입니다. 이는 부채 비용이 증가하거나 총 부채가 일부 증가함에 따른 이자 부담이 높아지고 있음을 시사할 수 있습니다. 특히 2023년 분기에는 가장 높은 수준을 기록하고 있어 이자 비용 부담이 다소 증가하는 추세를 보여줍니다.
- EBIT 마진 비율
- 2018년 이후 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 11.74%에서 시작하여 14.82%까지 상승하였습니다. 이를 통해 영업 이익률이 지속적으로 개선되고 있음을 알 수 있으며, 수익성 향상이 진행되고 있다고 판단됩니다. 특히 2021년 이후에는 강한 성장세를 기록하는 모습입니다.
- 자산회전율
- 2018년 대비 지속적으로 증가하는 경향이 나타나며, 0.69에서 0.91까지 개선되고 있습니다. 이는 회사의 자산 활용 효율이 향상되고 있음을 의미하며, 더 적은 자산으로 더 많은 수익을 창출하는 구조로 변화하는 것으로 해석됩니다.
- 재무 레버리지 비율
- 전반적인 변동성을 보이지만, 2.59에서 2.97까지 소폭 상승하는 양상을 나타내며, 이는 부채 활용이 다소 늘어나고 있음을 의미합니다. 특히 2022년 이후에 일시적으로 3 이상으로 상승하는 모습을 보이고 있어, 재무 구조의 위험도 증대 가능성을 고려할 필요가 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 지속적으로 상승하는 추세를 보여주며, 19.05%에서 29.88%에 이르기까지 향상되었습니다. 이는 기업의 자본 효율성과 수익성이 개선되고 있음을 나타내며, 투자자와 이해관계자에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있습니다. 특히 2022년 이후 강한 성장세를 기록하고 있어, 고수익성을 유지하고 있는 것으로 보입니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Trane Technologies plc, ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2019년부터 2023년 1분기까지 순이익률은 상대적으로 안정된 수준을 유지하는 것으로 관찰됩니다. 2019년에는 대략 8.38%에서 8.94% 사이로 지속되었으며, 이후 2020년과 2021년에는 약 6.75%에서 9.95%까지 변동하는 범위를 보였습니다. 특히 2022년과 2023년에는 지속적으로 10%를 상회하며 상승하는 추세를 보여주고 있어, 회사의 수익성 향상과 수익 마진 확대가 진행되고 있음을 시사합니다. 전반적으로, 순이익률은 2020년 하반기 이후 회복되고 있으며, 최근에는 연간 평균치가 꾸준히 상승하는 모습을 보여줍니다.
- 자산회전율
- 이 비율은 2018년 이후 점진적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 0.87에서 2023년 0.91까지 안정적으로 상승하고 있는데, 이는 회사가 자산을 보다 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 향상되고 있음을 의미합니다. 특히 최근 4분기 동안 빠른 증가세를 보이며 0.84에서 0.91로 상승하는 모습은, 운영 효율성 향상 혹은 자산 활용도 개선이 지속되고 있음을 시사합니다. 전반적으로, 자산 회전율의 상승은 회사의 자산 활용 효율이 향상되고 있다는 긍정적 신호입니다.
- 자산수익률(ROA)
- ROA는 2018년 이후 전반적으로 증가하는 추세를 나타내며, 2019년 이후 특히 두드러집니다. 2018년 말에는 6.74%였던 ROA는 2020년, 2021년을 거치면서 약 4.71%에서 7.88%까지 오름세를 보였으며, 최근 2023년 1분기에는 10.08%에 이르렀습니다. 이러한 상승은 회사의 순이익이 개선됨과 동시에 자산의 효율적 활용이 두드러지고 있음을 반영합니다. ROA의 지속적 증가는 회사가 자산을 기반으로 하는 수익 창출 능력을 강화하는 방향으로 운영되고 있음을 보여줍니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Trane Technologies plc, ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 세금 부담 비율
- 2019년 이후로 세금 부담 비율은 안정적인 패턴을 보이고 있으며, 대체로 0.75에서 0.83 사이의 범위 내에서 유지되고 있습니다. 2019년 3분기 이후 지속적으로 0.8 이상을 기록하며, 세금 비용이 일정 수준에서 효율적으로 관리되고 있음을 나타냅니다. 이 비율은 크게 변동하지 않고 상대적으로 안정적인 모습입니다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 2019년 이후로 점진적으로 상승하는 경향이 관찰됩니다. 2019년 3분기 0.88에서 2023년 3분기 0.91까지 증가하였으며, 이는 회사의 이자 비용 부담이 다소 늘어나고 있음을 시사할 수 있습니다. 그러나 전체적으로 0.86에서 0.91 사이의 범위 내에서 유지되어, 과도한 부담으로는 보이지 않습니다.
- EBIT 마진 비율
- 2018년 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보이며, 14%를 넘어서는 수준까지 성장을 지속하고 있습니다. 특히, 2021년 이후에는 14%대 후반에 안정적으로 머무르고 있으며, 이는 영업 수익성의 개선을 반영하는 것으로 해석됩니다. 전반적으로 회사의 수익성은 긍정적인 방향으로 움직이고 있습니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2018년 이후 플러스와 마이너스 변동을 거쳐 2020년 말부터 다시 상승하는 모습을 보입니다. 2022년 이후로 0.87 이상으로 안정세에 접어들었으며, 이는 자산 활용도와 영업 효율이 개선되고 있음을 의미합니다. 특히, 2023년에는 0.91에 달하여 자산을 통한 매출 창출 효율이 높아졌음을 알 수 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 성장하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 이후 점차 회복 및 상승하는 모습을 나타냅니다. 2020년 4.7%에서 2023년 10.08%에 이르기까지 상당한 개선을 보여주고 있어, 자산을 효과적으로 활용하여 수익성을 높이고 있음을 시사합니다. 2021년부터는 연속적인 상승세를 보여주며, 전반적으로 수익성이 강화되고 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화
Trane Technologies plc, 순이익률의 분해(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 세금 부담 비율
- 분석 기간 동안 세금 부담 비율은 전체적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 2019년 3분기 이후 소폭의 변동을 보이고 있습니다. 2018년 마지막 분기 이후 2021년까지 대체로 0.75에서 0.83 사이의 범위 내에 머무르고 있으며, 2022년과 2023년에는 0.82 수준을 유지하고 있습니다. 이로 인해 세금 부담 비율은 비교적 안정적이면서도 미묘한 변동을 겪으며 회사의 세무 전략 또는 세제 정책 변화에 따른 영향을 반영하는 것으로 보입니다.
- 이자부담비율
- 이자부담비율은 지속적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 말 0.83에서 시작하여 2023년 3월 기준 0.91까지 상승하였으며, 이는 부채 수준의 증가 또는 이자 비용 증가를 시사할 수 있습니다. 이러한 상승 추세는 재무 구조의 변화 또는 자본 조달 전략 변경과 관련된 가능성을 내포하고 있으며, 이로 인해 재무 안정성에 대한 주의가 필요할 수 있습니다.
- EBIT 마진 비율
- 영업이익률은 대체로 안정적인 상승 추세를 보이며, 2018년 12월 12.23%에서 2023년 3월 14.82%에 이르기까지 꾸준히 향상되고 있습니다. 이는 매출 대비 영업이익이 증가하거나 비용 절감 및 효율성 향상으로 인해 이익률이 개선되고 있음을 나타냅니다. 이와 같은 추세는 회사의 영업 성과가 전반적으로 견고했음을 의미하며, 수익성 향상이 지속되고 있음을 보여줍니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 전반적으로 상승 흐름을 유지하며, 2018년 12월 8.38%에서 시작하여 2023년 3월 11.06%까지 증가하였습니다. 특히 2020년 이후에는 일정한 상승을 기록하였으며, 2021년부터 2023년까지 10% 내외의 안정적인 수익성 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 증가는 회사의 전반적인 수익 창출 능력 강화와 관련되며, 수익성 지표로서 긍정적인 신호를 보여줍니다.