현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Trane Technologies plc, 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

3개월 종료	2023. 3. 31.	2022. 12. 31.	2022. 9. 30.	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.
순이익(손실)	311,100)	444,000)	552,400)	514,900)	263,400)	321,100)	408,700)	469,000)	237,800)	249,200)	404,600)	242,100)	(25,900)	301,100)	463,400)	460,300)	203,700)	261,400)	519,400)	452,600)	124,100)
중단된 영업, 세금 순	5,500)	4,900)	8,000)	1,600)	7,000)	8,000)	13,300)	200)	(900)	1,000)	5,500)	36,200)	78,700)	(23,900)	(24,400)	5,600)	2,100)	(5,500)	11,700)	5,900)	9,400)
감가상각 및 상각	79,800)	82,600)	83,900)	79,800)	77,300)	76,400)	72,200)	74,800)	76,000)	70,600)	74,500)	74,200)	75,000)	105,600)	104,900)	97,600)	89,300)	88,500)	85,200)	94,400)	93,400)
연금 및 기타 퇴직 후 급여	13,500)	10,200)	25,000)	10,100)	10,300)	10,400)	11,200)	11,800)	17,400)	19,200)	13,900)	18,600)	17,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
주식 정산 주식 기반 보상	24,400)	10,300)	10,700)	13,900)	21,400)	14,300)	12,700)	14,800)	24,700)	12,000)	12,000)	16,500)	29,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
비현금 거래에 대한 조정	117,700)	103,100)	119,600)	103,800)	109,000)	101,100)	96,100)	101,400)	118,100)	101,800)	100,400)	109,300)	121,100)	105,600)	104,900)	97,600)	89,300)	88,500)	85,200)	94,400)	93,400)
자산과 부채의 변화, 인수 효과의 순	(414,400)	159,900)	(149,600)	(190,100)	(370,300)	15,800)	(91,700)	(62,600)	(104,600)	294,300)	426,800)	(81,600)	(295,800)	412,600)	75,500)	(147,200)	(400,500)	386,300)	(107,400)	(135,700)	(330,700)
그 외 비현금 항목, 순	(3,100)	53,400)	(14,700)	(8,600)	(13,000)	(14,200)	(15,600)	(19,100)	12,500)	(13,000)	16,400)	2,500)	(7,400)	71,100)	48,800)	42,400)	68,300)	(202,600)	23,000)	43,100)	58,000)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	16,800)	765,300)	515,700)	421,600)	(3,900)	431,800)	410,800)	488,900)	262,900)	633,300)	953,700)	308,500)	(129,300)	866,500)	668,200)	458,700)	(37,100)	528,100)	531,900)	460,300)	(45,800)
자본 지출	(77,100)	(89,000)	(58,900)	(69,100)	(74,800)	(101,400)	(44,100)	(33,600)	(43,900)	(57,100)	(29,500)	(24,900)	(34,700)	(67,900)	(69,500)	(55,900)	(60,800)	(114,400)	(87,800)	(110,600)	(52,800)
사업체 인수, 순 현금 취득	—)	(125,100)	—)	(110,000)	400)	(251,200)	(5,200)	—)	(12,800)	(180,300)	—)	(3,500)	1,000)	(2,900)	(59,200)	(1,455,600)	(22,000)	(3,700)	—)	(79,900)	(201,600)
챕터 11에 따른 특정 법인의 분리	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(10,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기타 투자 활동, 순	(13,900)	(500)	(8,200)	3,700)	(8,300)	15,700)	2,600)	(14,800)	(57,000)	—)	(500)	1,800)	—)	4,800)	2,000)	600)	6,400)	9,300)	12,100)	3,300)	(3,300)
투자 활동에 사용된 순현금	(91,000)	(214,600)	(67,100)	(175,400)	(82,700)	(336,900)	(46,700)	(48,400)	(113,700)	(237,400)	(30,000)	(37,400)	(33,700)	(66,000)	(126,700)	(1,510,900)	(76,400)	(108,800)	(75,700)	(187,200)	(257,700)
단기 지불, 순	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(179,000)	155,100)	23,900)	—)	(249,000)	(5,300)	247,900)
장기 부채로 인한 수익금	699,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,497,900)	—)	—)	—)	1,147,000)
장기 부채 상환	(700,000)	(2,100)	—)	(7,500)	—)	—)	(125,000)	(7,500)	(300,000)	—)	—)	(307,500)	—)	—)	—)	(7,500)	—)	(100)	—)	(7,500)	(1,115,400)
부채 (지불)의 순 수익금	(900)	(2,100)	—)	(7,500)	—)	—)	(125,000)	(7,500)	(300,000)	—)	—)	(307,500)	—)	—)	(179,000)	147,600)	1,521,800)	(100)	(249,000)	(12,800)	279,500)
채권 발행 비용	(6,400)	—)	—)	(2,100)	—)	(100)	—)	(2,600)	—)	—)	—)	(3,600)	—)	(200)	(1,000)	(1,300)	(10,600)	—)	(400)	(3,100)	(8,500)
보통주주에게 배당금 지급	(170,300)	(153,200)	(156,100)	(155,000)	(155,900)	(139,200)	(140,300)	(141,400)	(140,200)	(127,000)	(127,000)	(127,400)	(125,900)	(127,000)	(123,700)	(131,700)	(127,700)	(128,300)	(129,400)	(110,200)	(111,600)
비지배 지분에 지급되는 배당금	(2,900)	—)	(5,600)	(6,400)	(2,500)	—)	(4,700)	(6,700)	(3,500)	—)	(12,200)	—)	(6,100)	(1,500)	(5,000)	—)	(9,300)	(300)	(5,600)	(24,500)	(11,000)
인센티브 계획에 따라 발행된 주식의 수익금(지급액)은 순	21,300)	16,200)	6,500)	4,100)	(24,200)	16,500)	43,100)	25,700)	(7,000)	30,900)	35,500)	3,700)	(5,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
보통주 환매	(300,000)	(300,100)	(250,000)	(300,100)	(350,000)	(500,100)	(246,000)	(250,000)	(104,200)	(250,000)	—)	—)	—)	(250,000)	(250,100)	—)	(250,000)	(386,100)	(14,000)	(250,100)	(250,000)
특별 현금 지급 (결산 관련) 수령	—)	—)	(6,200)	—)	—)	—)	(49,500)	—)	—)	—)	—)	—)	1,900,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기타 자금 조달 활동, 순	—)	—)	—)	—)	(2,000)	(39,700)	(5,000)	(200)	—)	(500)	—)	—)	7,000)	34,600)	14,100)	14,600)	5,900)	4,900)	20,900)	5,700)	5,200)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(459,200)	(439,200)	(411,400)	(467,000)	(534,600)	(662,600)	(527,400)	(382,700)	(554,900)	(346,600)	(103,700)	(434,800)	1,769,400)	(344,100)	(544,700)	29,200)	1,130,100)	(509,900)	(377,500)	(395,000)	(96,400)
중단된 영업 활동에 사용된 순 현금	(8,300)	(5,000)	(5,500)	100)	(184,300)	(4,700)	(200)	1,600)	(2,800)	(6,400)	(23,200)	(103,300)	(198,300)	(100)	(8,800)	(12,400)	(15,500)	(17,700)	(12,200)	(16,400)	(20,400)
중단된 투자 활동에 사용된 순현금	—)	—)	—)	—)	(600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(30,900)	(6,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
중단된 활동에 사용된 순 현금	(8,300)	(5,000)	(5,500)	100)	(184,900)	(4,700)	(200)	1,600)	(2,800)	(6,400)	(23,200)	(134,200)	(205,100)	(100)	(8,800)	(12,400)	(15,500)	(17,700)	(12,200)	(16,400)	(20,400)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	14,100)	33,800)	(41,700)	(37,500)	(4,700)	(7,200)	(10,100)	15,000)	(43,400)	56,900)	26,500)	17,000)	(32,200)	16,400)	(32,700)	3,600)	2,900)	(10,800)	(13,500)	(67,300)	46,000)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	(527,600)	140,300)	(10,000)	(258,200)	(810,800)	(579,600)	(173,600)	74,400)	(451,900)	99,800)	823,300)	(280,900)	1,369,100)	472,700)	(44,700)	(1,031,800)	1,004,000)	(119,100)	53,000)	(205,600)	(374,300)

전반적인 수익성 변동 추세

2018년부터 2023년까지 순이익은 변동성을 보여주었으며, 일부 분기에는 높은 수익을 기록하는 반면, 2020년에는 손실 상태를 보인 분기들이 존재한다.

특히 2018년 6월과 9월에는 순이익이 큰 폭으로 증가하였으며, 2019년 이후 안정적인 수익 흐름이 유지되다가 2020년 3분기와 6분기에는 심각한 손실을 기록하였다. 2021년과 2022년을 거치면서 수익성이 다시 개선되기 시작하였고, 2023년에는 전반적으로 높은 수익 수준을 유지하는 모습이다.

영업 활동 현금흐름

영업활동으로 인한 현금 흐름은 대체로 긍정적인 추세를 보였으며, 2018년과 2019년 초반에 강한 캐시 유입을 기록하였다. 그러나 2020년 3분기에는 현금 유출이 두드러졌으며, 이후 분기별로 변동이 있었지만 일부 분기에는 다시 큰 폭의 유입이 있었다.

2021년 후반 이후에는 상당한 현금 유입을 기록하며 회복세에 접어들었으며, 2022년에는 기대 이상의 현금 창출이 이어지는 모습이다.

투자활동과 자본지출의 동향

자본지출은 전반적으로 꾸준히 이루어지고 있으며, 주요 투자는 자산과 부채 변화, 인수 효과와 밀접한 관련이 있다. 2018년부터 2020년 초까지는 자본지출이 상대적으로 낮거나 변동성이 적었으나, 2020년 이후에는 자산 인수와 관련된 현금 사용이 급증하는 양상을 보였다.

특히 2019년에는 인수 활동에 대규모 자금이 투입되었고, 2020년 이후에는 인수효과와 자본지출 사이의 관련성이 뚜렷하게 나타난다.

부채와 금융 활동

장기 부채의 경우, 수차례 상당한 부채 수취 및 상환이 이루어졌으며, 일부 분기에 부채로 인한 현금의 유입과 유출이 집중되어 있었다. 2019년에는 부채로 인한 수익금이 폭넓게 발생하였으며, 이후 부채 상환이 지속되면서 부채 수준의 조정이 이루어졌다.

보통주 배당금 지급도 지속적이며, 일부 분기에는 배당금 지급 규모가 컸던 것으로 나타난다. 주식 환매 활동도 활발하게 이뤄졌으며, 일부 분기에는 대규모 환매가 이루어졌다.

환율 변동과 현금 유동성

환율 변동은 주요 기간 동안 현금 및 현금성자산에 상당한 영향을 미쳤으며, 일부 분기에는 환율 변화로 인해 수십억 달러 상당의 환산 효과가 발생하였다.

이러한 변동성은 전체 현금 흐름에도 영향을 미쳤으며, 특히 2020년과 2021년에는 환율 변동이 현금 유동성에 큰 영향을 미쳤다.

총평

전반적으로, 재무 성과는 일부 분기의 급격한 손실과 회복을 겪으며, 수익성과 현금 흐름은 일정 수준을 유지하거나 회복하는 경향을 보여주고 있다. 자본지출, 인수 활동, 부채 관리가 활발히 이루어지고 있으며, 환율 변동이 현금 흐름에 영향을 미치는 등 외부 요인도 중요한 역할을 하였다. 이러한 추세는 장기적 재무 안정성 확보와 성장 전략이 병행되어야 함을 시사한다.

Trane Technologies plc (NYSE:TT)

현금 흐름표 분기별 데이터

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