Stock Analysis on Net
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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

US$24.99

자기자본비율 (ROE)
2005년부터

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계산

Caterpillar Inc., ROE, 장기 추세계산

Microsoft Excel
ROE = 100 × 보통주주에게 귀속되는 이익(손실)1 ÷ 보통주주에게 귀속되는 자기자본1
2024. 12. 31. = 100 × ÷
2023. 12. 31. = 100 × ÷
2022. 12. 31. = 100 × ÷
2021. 12. 31. = 100 × ÷
2020. 12. 31. = 100 × ÷
2019. 12. 31. = 100 × ÷
2018. 12. 31. = 100 × ÷
2017. 12. 31. = 100 × ÷
2016. 12. 31. = 100 × ÷
2015. 12. 31. = 100 × ÷
2014. 12. 31. = 100 × ÷
2013. 12. 31. = 100 × ÷
2012. 12. 31. = 100 × ÷
2011. 12. 31. = 100 × ÷
2010. 12. 31. = 100 × ÷
2009. 12. 31. = 100 × ÷
2008. 12. 31. = 100 × ÷
2007. 12. 31. = 100 × ÷
2006. 12. 31. = 100 × ÷
2005. 12. 31. = 100 × ÷

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).

1 US$ 단위: 백만 달러

수익성 추세

2005년부터 2011년까지는 보통주주에게 귀속되는 이익이 꾸준히 증가하는 모습을 보였으며, 특히 2008년에는 약 3,557백만 달러로 정점을 기록하였고 이후 2010년까지 지속적인 상승세를 유지하였음을 알 수 있다. 이후 2011년부터 2014년까지는 일시적인 감소세를 겪었으나, 2014년 이후 다시 오름세가 두드러지며 2023년까지 안정적으로 증가하였다.

특히 2017년 이후에는 상당한 성장세를 보여 2022년에는 약 10,735백만 달러에 이르렀으며, 이는 과거 평균을 훨씬 상회하는 수치이다. 반면, 2015년 호황 이후에 잠시 정체 또는 소폭 하락하는 기간도 관찰되었지만, 전반적으로 수익성은 상승 추세를 유지하고 있다.

자기자본의 변화와 구조적 특징

보통주주에게 귀속되는 자기자본은 2005년의 8,432백만 달러에서 2007년까지 빠르게 증가하였으며, 이후 2008년 금융 위기의 영향으로 잠시 하락하는 모습을 보였다. 그 이후 2010년대 초반까지 안정적으로 상승하여 2011년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2017년 이후에는 15,494백만 달러까지 상승하였다.

그러나 2018년 이후에는 소폭의 정체 또는 미묘한 변동이 나타났으며, 2023년 기준 약 19,491백만 달러를 기록하며 고점을 유지하는 모습이다. 이를 통해 장기적으로 자체 자본이 꾸준히 증가하는 방향으로 개선되고 있음을 알 수 있다.

수익률(ROE) 변동성 및 성과 패턴

ROE는 2005년부터 2008년까지 성과가 매우 우수했으며, 특히 2006년에는 51.57%로 높은 수익성을 기록하였다. 2009년 금융 위기와 맞물려 10.24%로 하락하였으나, 이후 2010년대 중반까지 다시 회복되었으며, 2014년까지 43~55% 구간을 유지하였다.

그러나 2015년 이후에는 다소 변동성이 확대되어, 2017년에는 39.37%, 2018년 42.25%, 2022년 55.37%까지 최고치를 기록하는 등 수익률의 회복과 상승을 보여주었다. 전반적으로 장기적으로 수익성이 강세를 유지하는 가운데, 일시적 부진과 회복을 반복하는 모습이 관찰된다.

전반적 평가
이 데이터는 기업의 수익성과 자기자본이 지속적으로 성장하는 모습을 확인할 수 있으며, 특히 수익성은 글로벌 경제상황과 시장 변동성에 따라 일시적 변동성을 보이면서도, 장기적으로 긍정적인 방향성을 유지하고 있다. 이러한 패턴은 기업의 재무 전략, 시장 환경의 지속적 개선, 그리고 수익 창출 능력의 신뢰성을 뒷받침하는 것으로 평가된다.

경쟁사와의 비교

Caterpillar Inc., ROE, 장기 추세, 경쟁사와의 비교

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Caterpillar Inc. Boeing Co. Eaton Corp. plc GE Aerospace Honeywell International Inc. Lockheed Martin Corp. RTX Corp.
2024. 12. 31.
2023. 12. 31.
2022. 12. 31.
2021. 12. 31.
2020. 12. 31.
2019. 12. 31.
2018. 12. 31.
2017. 12. 31.
2016. 12. 31.
2015. 12. 31.
2014. 12. 31.
2013. 12. 31.
2012. 12. 31.
2011. 12. 31.
2010. 12. 31.
2009. 12. 31.
2008. 12. 31.
2007. 12. 31.
2006. 12. 31.
2005. 12. 31.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).

산업 부문과의 비교: 자본재

Caterpillar Inc., ROE, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 자본재

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Caterpillar Inc. 자본재
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2023. 12. 31.
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2021. 12. 31.
2020. 12. 31.
2019. 12. 31.
2018. 12. 31.
2017. 12. 31.
2016. 12. 31.
2015. 12. 31.
2014. 12. 31.
2013. 12. 31.
2012. 12. 31.
2011. 12. 31.
2010. 12. 31.
2009. 12. 31.
2008. 12. 31.
2007. 12. 31.
2006. 12. 31.
2005. 12. 31.

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업계와의 비교: 산업재

Caterpillar Inc., ROE, 장기 추세, 업계와의 비교: 산업재

Microsoft Excel
Caterpillar Inc. 산업재
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2020. 12. 31.
2019. 12. 31.
2018. 12. 31.
2017. 12. 31.
2016. 12. 31.
2015. 12. 31.
2014. 12. 31.
2013. 12. 31.
2012. 12. 31.
2011. 12. 31.
2010. 12. 31.
2009. 12. 31.
2008. 12. 31.
2007. 12. 31.
2006. 12. 31.
2005. 12. 31.

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).