현금 흐름표
분기별 데이터

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Royal Caribbean Cruises Ltd., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)

US$ 단위 천

3개월 종료	2022. 6. 30.	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.
순이익(손실)	(521,582)	(1,167,142)	(1,356,968)	(1,424,554)	(1,347,255)	(1,131,722)	(1,366,935)	(1,339,312)	(1,631,848)	(1,437,035)	280,474)	890,365)	479,955)	256,806)	320,453)	810,391)	466,295)	218,653)	288,039)	752,842)	369,526)	214,726)
감가상각 및 상각	351,542)	339,467)	333,366)	325,907)	323,439)	310,166)	318,028)	317,139)	319,757)	324,330)	321,762)	320,295)	311,600)	292,285)	280,168)	259,923)	253,376)	240,230)	240,358)	240,150)	234,937)	235,749)
손상 및 신용 손실(회수)	(10,943)	173)	42,067)	(238)	40,621)	(449)	211,866)	89,899)	156,497)	1,108,118)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	10,308)	23,343)	—)	—)	—)	—)
순이연법인세비용(혜택)	(6,138)	(3,067)	(11,584)	(22,945)	(4,894)	(3,556)	(4,205)	(1,920)	(2,919)	253)	3,081)	870)	811)	2,983)	247)	(2,033)	611)	(1,504)	1,214)	(568)	474)	610)
(이익) 헤지로 지정되지 않은 파생상품에 대한 손실	76,372)	10,873)	10,068)	4,603)	(16,654)	491)	(15,225)	(19,739)	(36,485)	120,765)	(25,660)	24,942)	4,067)	(4,780)	19,751)	11,647)	37,560)	(7,810)	(4,868)	(21,848)	(21,176)	(13,812)
주식 기반 보상(수익) 비용	(12,705)	22,839)	8,203)	19,873)	16,728)	18,834)	9,908)	21,107)	16,192)	(7,428)	24,674)	9,282)	14,652)	27,322)	(17,359)	31,601)	11,655)	20,164)	16,990)	17,090)	18,117)	17,262)
지분투자(이익)손실	13,179)	31,059)	(1,575)	29,085)	48,088)	59,871)	73,028)	78,013)	51,853)	10,392)	(60,587)	(103,654)	(33,045)	(33,694)	(42,524)	(95,169)	(44,311)	(28,752)	(35,888)	(85,120)	(23,359)	(11,880)
채권 발행 비용의 상각	37,667)	39,341)	30,605)	22,011)	36,919)	35,581)	34,555)	26,080)	21,012)	7,795)	7,837)	3,687)	10,101)	10,366)	10,322)	15,373)	6,175)	10,108)	8,381)	11,527)	12,779)	13,256)
부채 할인 및 보험료의 상각	3,877)	3,849)	29,922)	36,908)	27,305)	29,304)	30,446)	29,662)	53)	6,615)	7,680)	7,233)	8,434)	7,916)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
(이익) 채무 소멸에 따른 손실	—)	—)	—)	141,915)	(3,156)	—)	—)	774)	40,335)	—)	—)	—)	6,326)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
환산 조정 손실	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	69,044)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
우발적 대가의 공정가치 변동	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(521)	6,414)	(51,019)	7,700)	—)	10,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
부동산 및 장비 판매에 대한 이익	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(30,902)
연결되지 않은 계열사의 매각 이익	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(13,680)	—)	—)	—)	—)	—)
Deferred Gain 인식	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(21,794)	—)	—)	—)	—)	—)
(증가) 무역 및 기타 미수금 감소, 순	(169,369)	(32,236)	43,828)	(44,973)	(108,165)	(72,397)	(12,714)	38,896)	10,295)	84,578)	26,784)	(22,420)	30,120)	(44,382)	7,568)	(33,303)	26,343)	(10,181)	(48,288)	(16,800)	33,873)	(828)
재고 (증가) 감소	(49,642)	(29,242)	(7,816)	(9,520)	(13,483)	(3,708)	7,402)	10,164)	25,109)	(15,598)	5,107)	796)	(10,070)	(4,366)	(2,089)	(11,275)	(11,052)	567)	8,555)	(10,813)	(709)	5,391)
(증가) 선지급 비용 및 기타 자산의 감소	(44,554)	(124,394)	(28,136)	(48,722)	(49,095)	(26,118)	24,561)	21,834)	225,005)	24,476)	(26,088)	93,200)	(39,120)	(12,323)	4,701)	76,155)	(62,901)	(89,725)	10,648)	47,142)	(4,848)	(32,083)
미지급금 증가(감소)	109,320)	112,426)	81,303)	69,142)	45,572)	(7,499)	(43,509)	(208,704)	(732,944)	851,342)	24,270)	7,417)	34,751)	8,843)	56,304)	(23,409)	(51,625)	110,467)	(40,656)	7,802)	13,261)	56,373)
누적 이자의 증가(감소)	38,282)	11,373)	2,991)	(21,360)	33,401)	(15,726)	18,294)	112,170)	7,466)	44,648)	(54,471)	49,248)	(44,818)	45,581)	(26,962)	32,029)	(29,213)	42,919)	(45,445)	41,262)	(39,720)	45,206)
발생 비용 및 기타 부채의 증가(감소)	97,604)	(130,441)	241,357)	117,117)	11,085)	(134,113)	(92,543)	(70,826)	(127,550)	110,440)	15,464)	46,970)	102,744)	(68,688)	58,793)	55,398)	37,882)	(109,136)	21,345)	60,059)	10,155)	(57,344)
고객 예치금 증가(감소)	601,342)	406,534)	394,717)	402,645)	533,362)	95,923)	(35,205)	14,366)	(663,166)	(959,555)	18,804)	(499,100)	179,700)	580,735)	36,760)	(391,190)	262,542)	477,878)	17,850)	(306,691)	229,811)	333,735)
영업자산 및 부채의 변동	582,983)	214,020)	728,244)	464,329)	452,677)	(163,638)	(133,714)	(82,100)	(1,255,785)	140,331)	9,870)	(323,889)	253,307)	505,400)	135,075)	(295,595)	171,976)	422,789)	(75,991)	(178,039)	241,823)	350,450)
연결되지 않은 계열사로부터 받은 배당금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	224)	—)	1,991)	1,892)	67,713)	38,137)	42,435)	1,404)	82,755)	121,024)	37,918)	2,410)	49,865)	29,405)	27,997)
기타, 그물	(35,612)	(20,259)	(17,394)	(109)	(34,189)	35,935)	16,850)	23,262)	(1,653)	(26,398)	30,575)	14,697)	12,028)	(28,585)	24,618)	(3,495)	8,269)	(11,017)	(20,680)	9,422)	228)	(6,930)
조정	1,000,222)	638,295)	1,151,922)	1,021,339)	886,884)	322,539)	541,537)	481,880)	(615,685)	1,635,745)	328,824)	21,176)	637,118)	821,648)	411,702)	5,007)	541,169)	705,469)	131,926)	42,479)	493,228)	581,800)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	478,640)	(528,847)	(205,046)	(403,215)	(460,371)	(809,183)	(825,398)	(857,432)	(2,247,533)	198,710)	609,298)	911,541)	1,117,073)	1,078,454)	732,155)	815,398)	1,007,464)	924,122)	419,965)	795,321)	862,754)	796,526)
부동산 및 장비 구매	(954,661)	(1,363,086)	(575,433)	(368,096)	(224,484)	(1,061,691)	(391,890)	(181,350)	(139,337)	(1,252,554)	(682,768)	(475,754)	(1,396,025)	(470,116)	(1,150,901)	(296,247)	(492,648)	(1,720,232)	(176,803)	(115,794)	(148,758)	(122,783)
파생금융상품 결제로 받은 현금	30,423)	5,650)	16,995)	2,731)	21,008)	3,758)	12,103)	2,213)	426)	1,132)	1,179)	238)	401)	5,803)	2,521)	4,813)	4,708)	64,487)	6,220)	22,138)	21,054)	13,812)
파생금융상품 결제시 지급되는 현금	(187,194)	(77,853)	(19,333)	(20,795)	(6,759)	(27,362)	(21,395)	(22,422)	(20,943)	(96,575)	17,835)	(30,913)	(55,080)	(678)	(47,183)	(15,993)	(34,898)	—)	—)	—)	—)	—)
연결되지 않은 계열사에 대한 투자 및 대출	(614)	—)	(144)	—)	285)	(70,369)	(12,666)	—)	(85,943)	(2,000)	(18,680)	(3,843)	(3,046)	—)	(11,978)	(15,194)	—)	—)	(10,396)	—)	—)	—)
연결되지 않은 계열사에 대한 대출로 받은 현금	4,256)	4,444)	5,687)	5,520)	7,608)	12,519)	5,505)	5,340)	5,081)	5,160)	5,173)	8,188)	7,685)	11,824)	74,737)	11,894)	23,654)	13,953)	30,670)	8,146)	18,476)	5,011)
재산 및 장비 및 기타 자산의 매각 대금	10)	65)	600)	—)	—)	175,439)	22,540)	—)	—)	5,256)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	230,000)
연결되지 않은 계열사의 매각 대금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	13,215)	—)	—)	—)	—)	—)
Silversea Cruises 인수, 순현금 취득	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(916,135)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기타, 그물	23,374)	(12,361)	(12,877)	4,081)	(13,773)	146)	(4,070)	(997)	(9,584)	(1,596)	(11,801)	(855)	(2,892)	2,719)	2,258)	9,231)	(9,867)	(3,353)	14,728)	(169)	(6,704)	(2,440)
투자 활동으로 제공된 순현금(사용)	(1,084,406)	(1,443,141)	(584,505)	(376,559)	(216,115)	(967,560)	(389,873)	(197,216)	(250,300)	(1,341,177)	(689,062)	(502,939)	(1,448,957)	(450,448)	(1,130,546)	(1,217,631)	(495,836)	(1,645,145)	(135,581)	(85,679)	(115,932)	123,600)
채무 수익금	1,481,597)	2,349,969)	323,712)	1,000,000)	650,000)	2,494,077)	875,000)	—)	5,620,000)	7,052,189)	445,000)	331,000)	2,432,754)	316,810)	1,964,445)	2,696,973)	1,384,585)	2,544,737)	2,184,966)	1,446,000)	1,230,000)	1,006,000)
채권 발행 비용	(40,183)	(93,763)	(42,551)	(48,387)	(28,645)	(82,115)	(26,597)	(71,123)	(214,649)	(62,346)	(7,857)	(7,037)	(31,779)	(3,675)	(27,184)	(6,240)	(7,191)	(41,344)	(25,603)	(11,412)	(4,192)	(10,383)
빚 상환	(699,175)	(1,007,632)	(84,480)	(1,027,020)	(757,512)	(427,978)	(414,888)	(5,858)	(2,502,520)	(921,867)	(635,905)	(415,446)	(1,862,219)	(1,146,674)	(1,129,909)	(2,803,658)	(1,635,722)	(1,394,222)	(2,236,889)	(1,908,308)	(1,849,488)	(1,840,402)
부채 상환에 대한 프리미엄	—)	—)	—)	(135,372)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
상업어음 발행 수익금	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	77)	368,952)	6,396,787)	6,433,123)	6,471,881)	8,295,702)	5,039,834)	2,564,295)	2,165,991)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
상업어음의 상환	—)	—)	—)	—)	—)	(414,570)	—)	—)	(343,610)	(7,494,025)	(5,928,823)	(6,603,500)	(8,369,580)	(4,711,208)	(2,794,450)	(1,171,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
자사주 매입의 건	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(99,582)	—)	—)	—)	—)	(205,563)	(94,438)	(275,038)	(99,999)	(124,999)	—)	—)
배당금 지급	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(162,858)	(163,563)	(163,131)	(146,346)	(146,380)	(146,817)	(146,029)	(126,820)	(126,805)	(127,840)	(128,293)	(103,123)	(103,097)	(102,942)
보통주 발행 수익금	—)	—)	—)	—)	4,626)	1,617,234)	1,431,375)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
기타, 그물	(207)	(10,843)	5,337)	30,346)	(33,401)	(2,724)	15,136)	2,460)	(11,321)	(16,963)	1,713)	3,436)	286)	(15,951)	1,151)	2,114)	(18,325)	5,560)	(268)	1,625)	1,678)	3,333)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	742,032)	1,237,731)	202,018)	(180,433)	(164,932)	3,183,924)	1,880,026)	(74,444)	2,753,994)	4,790,212)	44,538)	(366,012)	318,784)	(667,681)	432,319)	551,797)	(497,896)	711,853)	(306,086)	(700,217)	(725,099)	(944,394)
환율 변동이 현금 및 현금성자산에 미치는 영향	(2,565)	991)	(23)	(836)	324)	(192)	2,931)	(811)	(281)	(672)	2,234)	(861)	(96)	20)	(897)	(3,741)	(15,979)	303)	1,864)	48)	(555)	974)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소)	133,701)	(733,266)	(587,556)	(961,043)	(841,094)	1,406,989)	667,686)	(1,129,903)	255,880)	3,647,073)	(32,992)	41,729)	(13,196)	(39,655)	33,031)	145,823)	(2,247)	(8,867)	(19,838)	9,473)	21,168)	(23,294)

영업 활동 관련 추세: 분기별 순이익은 2017년 후반부터 지속적으로 증가하는 경향을 보였으며, 특히 2019년까지 안정적인 성장세를 유지하였으나, 2020년 이후 COVID-19 팬데믹의 영향으로 큰 폭의 손실이 발생하였다. 2019년 말까지는 순이익이 최고치를 기록한 후, 2020년 초부터 순손실로 전환되어 회사의 영업 성과에 부정적 영향을 미쳤음을 알 수 있다. 또한, 영업활동으로 인한 순현금흐름은 2017년부터 2021년까지 안정적이나, 2022년 이후에는 수치가 크게 변동하며 부정적 영향을 받았음을 시사한다.
감가상각 및 자산 관련 영향: 감가상각비는 일정한 수준에서 지속적으로 증가하는 추세를 보이며, 이는 최소한의 누적 감가상각으로 자산 가치가 서서히 감쇄되고 있음을 반영한다. 비슷하게, 자산 매각과 관련된 수익은 일부 분기에서 부정적 또는 긍정적 변동성을 보였으며, 특히 2020년 이후 큰 폭의 부정적 영향을 받은 점이 관찰된다.
손상, 신용손실 및 기타 비용: 손상 또는 신용손실 관련 비용이 2019년 이후 급증한 분기가 있으며, 특히 2020년과 2021년에는 이익률 악화에 기여하였다. 당시 비정상적으로 높은 손상 비용이 발생하여 재무 건전성에 부정적 영향을 미쳤음을 알 수 있다. 기타 비용 항목들도 변동성이 높아 전반적인 재무 구조에 영향을 미쳤음을 시사한다.
세금 비용과 헤지 손실: 순이연법인세 비용은 일부 분기에서 큰 변동성을 나타내며, 2020년과 2021년에는 큰 폭의 세금비용 증가를 보여주고 있다. 헤지 관련 손실도 일부 분기에서 크게 확대되었으며, 이는 환율 변동성과 연계된 위험 관리 전략의 결과로 해석될 수 있다.
금융파생상품 영향을 포함한 재무 수단의 변동: 파생상품 손실과 결제액은 급격한 차이를 보이며, 일부 분기에는 상당한 손실이 발생하였다. 특히 2020년대 초반부터 큰 규모의 손실과 손익 변동이 지속되어, 회사의 위험 관리 전략에 중요한 영향을 미친 것으로 보인다.
지분 투자 및 자본 조달 동향: 지분 투자의 손실은 2017년부터 점차 축소되거나 역전되었으며, 일부 기간에는 이익이 실현되었다. 반면, 배당금 지급 비율은 일정하게 유지되거나 소폭 증가하는 경향을 보여주어, 주주 환원 정책은 비교적 안정적이었음을 알 수 있다. 자본 유치와 관련해서는 주식발행 수익이 기록되어 있으며, 일부 기간에는 대규모 자본 조달이 이루어졌다.
부채와 금융 활동: 장기 채무 상환액은 매년 큰 규모로 이루어지고 있으며, 2020년과 2021년에는 특히 부채 상환 압력이 높아졌다. 채무상환에 따른 프리미엄 역시 일부 분기에서 비정상적 상승을 보여줌으로써, 차입 비용 또는 채무 조정 과정에서 비용이 가중됐음을 알 수 있다. 또한, 금융활동으로 인한 순현금흐름은 팬데믹 기간 동안 큰 적자를 기록했으나, 2022년 이후 회복세를 보였다.
운전자산과 조달 현금 흐름: 무역 및 기타 미수금 감소와 재고 증감은 매분기 차별적 영향을 미치며, 대체로 현금 수입과 지출의 불일치를 보여 준다. 특히, 고객 예치금의 증가는 회사의 영업활동과 연계된 중요한 현금 유입 요인으로 작용하였으며, 2020년 이후에는 큰 폭의 증가와 함께 유휴 자산 확보 또는 고객 신뢰구조 변화와 연관되어 있다.
결론적 관찰: 전체 재무 동향을 종합하면, 2017년부터 2019년까지는 전반적인 성장세와 안정성을 기반으로 긍정적 재무 구조를 유지했으나, 2020년 COVID-19 팬데믹의 영향을 크게 받아 손실과 유출이 급증하였다. 이후 일부 회복 국면이 나타나 나름의 재무 재구성 과정을 거쳤으며, 부채 상환과 자본 조달이 병행되고 있다. 동반된 위험 관리를 위해 파생상품 및 환율 변동성에 대한 신중한 대응이 필요하며, 유동성 확보와 부채 재조정 전략이 장기적 재무 건강에 중요한 영향을 미칠 것으로 보인다.

Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE:RCL)

현금 흐름표 분기별 데이터

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