듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
PayPal Holdings Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
자산수익률비율(ROA)은 2019년 1분기 4.78%에서 2021년 3분기 7.19%까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2021년 4분기에 6.6%로 감소했고, 2022년에는 5.5%에서 2.64%로 감소폭이 확대되었습니다. 2023년 1분기에는 3.5%로 소폭 반등했습니다.
재무 레버리지 비율은 2019년 1분기 3.05에서 2022년 4분기 3.89까지 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2023년 1분기에는 3.89로 변동이 없었습니다. 전반적으로 재무 레버리지는 점진적으로 증가하고 있음을 시사합니다.
자기자본비율(ROE)은 2019년 1분기 14.6%에서 2021년 3분기 26.82%까지 상당한 증가세를 보였습니다. 2021년 4분기에 23.29%로 감소한 후, 2022년에는 19.19%에서 10.4%로 급격히 감소했습니다. 2023년 1분기에는 13.62%로 반등했지만, 이전 최고치에는 미치지 못했습니다.
- ROA 추세
- 초기 증가 후 감소 및 소폭 반등
- 재무 레버리지 추세
- 꾸준한 증가
- ROE 추세
- 급격한 증가 후 감소 및 반등
전반적으로 ROA와 ROE는 2021년까지 증가세를 보이다가 이후 감소하는 패턴을 보였습니다. 반면 재무 레버리지는 꾸준히 증가했습니다. ROE의 감소는 ROA의 감소와 함께 자기자본에 대한 수익성이 감소했음을 나타낼 수 있습니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
PayPal Holdings Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 2019년부터 2021년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 1분기 13.92%에서 2021년 3분기에는 26.82%까지 상승했습니다. 그러나 2021년 4분기부터 2022년 4분기까지는 감소하여 2022년 4분기에 9.63%를 기록했습니다. 2023년 1분기에는 소폭 상승했습니다.
자산회전율은 2019년부터 2020년까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년에는 소폭 상승하여 0.32에서 0.33으로 증가했으며, 2022년과 2023년에는 0.35에서 0.36으로 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다.
재무 레버리지 비율은 2019년부터 2020년까지 3.05에서 3.58로 증가했습니다. 이후 2021년에는 3.73까지 상승했다가 2022년에는 3.94로 최고점을 기록했습니다. 2023년 1분기에는 3.89로 소폭 감소했습니다.
자기자본비율(ROE)은 2019년부터 2021년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 1분기 14.6%에서 2021년 3분기에는 26.82%까지 상승했습니다. 그러나 2021년 4분기부터 2022년 4분기까지는 감소하여 2022년 4분기에 13.62%를 기록했습니다. 2023년 1분기에는 소폭 상승했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2019년부터 2021년까지 증가 추세를 보이다가 2021년 이후 감소했습니다.
- 자산회전율
- 2019년부터 2020년까지 안정적인 수준을 유지하며, 2021년 이후 소폭 증가했습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 2019년부터 2022년까지 증가 추세를 보이다가 2023년 1분기에 소폭 감소했습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 순이익률과 유사하게 2019년부터 2021년까지 증가 추세를 보이다가 2021년 이후 감소했습니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
PayPal Holdings Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
제공된 재무 데이터에 따르면, 순이익률은 2019년부터 2021년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 1분기 13.92%에서 2021년 3분기 22.8%까지 상승했습니다. 이후 2021년 4분기에 20.42%로 소폭 감소했고, 2022년에는 지속적으로 하락하여 2022년 4분기에 9.63%를 기록했습니다. 2023년 1분기에는 소폭 상승한 9.63%를 나타냈습니다.
자산회전율은 2019년부터 2021년까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 0.34에서 0.35 사이의 값을 보였으며, 2020년 2분기에 0.3로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 0.35로 소폭 상승했으며, 2023년 1분기에는 0.36으로 소폭 증가했습니다.
자산수익률비율(ROA)은 2019년부터 2021년까지 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2019년 1분기 4.78%에서 2021년 3분기 7.19%까지 상승했습니다. 2021년 4분기에 6.6%로 감소한 후, 2022년에는 지속적으로 하락하여 2022년 4분기에 3.5%를 기록했습니다. 2023년 1분기에는 3.5%를 유지했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2019년부터 2021년까지 증가 추세를 보이다가 2022년부터 감소하는 패턴을 보입니다. 이는 수익성 측면에서 변동성이 존재함을 시사합니다.
- 자산회전율
- 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 자산 활용 효율성이 비교적 일정함을 나타냅니다. 2022년과 2023년 초에 소폭 상승했습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 순이익률과 유사하게 2019년부터 2021년까지 증가 추세를 보이다가 2022년부터 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산 대비 수익 창출 능력이 변화하고 있음을 의미합니다.