듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Carrier Global Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년 3월부터 2022년 12월까지 ROA의 데이터는 제공되지 않거나 일관되지 않으며, 2021년과 2022년에는 전체적으로 6%에서 14% 구간 사이의 변동을 보이고 있다. 특히, 2022년 3월에 14.15%로 최고치를 기록한 후, 이후 하락하는 경향이 관찰되며, 2023년 3월에는 약 9.57%로 하락하였다. 이는 수익성 측면에서 변동성이 존재함을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 2020년 3월의 수치는 8.16으로 상대적으로 높았으며, 이후 지속적으로 하락하는 추세를 나타낸다. 마지막 관측 시점인 2023년 3월에는 3.25로 감소하여, 전반적인 재무 레버리지 수준이 낮아지고 있음을 알 수 있다. 이러한 변화는 부채 비율의 조정 또는 재무 구조의 안정화를 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년 3월에는 데이터가 없으며, 2021년 이후부터 측정치가 나타나기 시작하였다. 2021년 6월 이후 꾸준히 증가하여 2022년 12월에는 50.17%까지 상승하였다. 이후 2023년 3월에는 31.08%로 다소 하락하였다. 전반적으로는 높은 자기자본수익률을 유지하며, 특히 2022년에는 상당한 성장세를 보였다. 이는 자본 투입 대비 수익이 높았음을 의미한다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Carrier Global Corp., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2021년 초반부터 2022년 하반기까지, 순이익률은 전체적으로 상승하는 추세를 보였으며, 특히 2022년 4분기와 2023년 1분기에 상당한 증가를 나타냈다. 2020년에는 데이터가 제공되지 않아 추세를 분석하기 어렵지만, 2021년 이후 안정적으로 상승하는 모습이 관찰된다. 이러한 상승은 효율적인 비용 관리 또는 수익성 향상 정책의 결과일 수 있다. 특히 2022년 마지막 두 분기에는 두 자릿수 수익률을 기록하며, 수익성의 강화를 시사한다.
- 자산회전율
- 2020년 후반부터 2023년 1분기까지 점진적인 증가세를 보이고 있다. 2020년 6월 이후부터 0.7 이상을 유지하며, 전체적으로 0.78-0.86 범위 내에서 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이는 일정 기간 동안 자산을 효율적으로 활용하면서 매출에 대한 자산의 회전율이 높아지고 있음을 의미한다. 그럼에도 불구하고, 2022년 하반기 이후 약간의 하락세도 존재하여, 자산 활용 효율성에 대한 약간의 변동성을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 전체 분석 기간 내내 비교적 높은 수준을 유지하며, 2020년 3월 8.16에서 2023년 3월 3.25까지 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 이는 부채비율 또는 재무구조의 안정성을 감퇴시키지 않으면서도, 점차 재무레버리지 비율이 낮아지고 있음을 나타낸다. 이러한 변화는 자본구조 개선이나 재무 안전성 강화의 신호일 가능성이 있으며, 과도한 부채에 대한 의존도가 점차 감소하는 방향으로 해석될 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2021년부터 강한 상승세를 보여 2022년 하반기까지 높은 수준(50% 이상)을 기록하며, 기업의 수익성과 자기자본에 대한 효율성을 높이고 있음을 시사한다. 2023년에는 31.08%로 다소 하락하는 모습을 보이지만, 여전히 높은 수익성을 유지하는 것으로 판단된다. 이 자료는 기업이 자기자본 투자에 대한 수익률을 꾸준히 높여 왔으며, 시장 내 경쟁력을 갖추고 있음을 반영한다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Carrier Global Corp., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 1분기부터 2021년 2분기까지는 데이터가 제공되지 않아 추세를 분석하기 어려우나, 2021년 3분기 이후에는 점진적인 상승세가 관찰됩니다. 특히 2022년 4분기와 2023년 1분기에는 각각 17.55%, 17.31%로 최고치를 기록하면서 수익성 측면에서 강력한 성과를 보이고 있음을 알 수 있습니다. 이후 2023년 2분기에는 다소 감소하는 모습이 나타나지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 전반적으로 안정적인 수익성 향상이 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 자산회전율
- 이 지표는 각 분기별로 안정적인 상승 경향을 보이고 있으며, 2020년 6월 이후 꾸준히 증가하여 2022년 12월까지 0.86을 기록하였고, 이후 약간의 변동을 보이면서 0.80 수준에서 유지되고 있습니다. 이는 자산의 효율적 활용이 점진적으로 향상되고 있음을 의미하며, 회사의 자산기반이 점차 최적화되고 있음을 보여줍니다.
- 자산수익률(ROA)
- 2020년 하반기 이후로 꾸준히 상승하는 추세를 보여주며, 2022년 4분기에는 14.15%로 최고치를 기록하였습니다. 2023년 1분기에는 약간 하락하는 모습을 보이지만, 여전히 9.57%로 상당히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 기업이 자산을 효율적으로 활용하여 수익성을 높이고 있음을 나타내며, 전반적으로 재무 성과가 개선되고 있음을 보여줍니다.