듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Johnson Controls International plc, ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31).
자산수익률비율(ROA)은 2018년 말 4.76%에서 2019년 6월 말 13.54%로 크게 증가했습니다. 이후 2019년 말까지는 소폭 감소하여 12.89%를 기록했습니다. 2020년에는 ROA가 급격히 감소하여 2020년 6월 말 1.94%까지 떨어졌으며, 연말에는 2.23%로 소폭 반등했습니다. 2021년에는 다시 증가하여 2021년 6월 말 4.29%를 기록했고, 연말에는 3.9%로 다소 감소했습니다. 2022년에는 2.46%까지 하락했다가 2023년 말 4.79%로 증가했으며, 2024년 3월 말에는 3.9%로 감소했습니다.
재무 레버리지 비율은 2018년 말 2.39에서 2020년 3월 말 2.32로 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 2020년 말에는 2.35로 소폭 상승했으며, 2022년 말에는 2.78로 최고점을 기록했습니다. 2023년에는 2.63으로 감소했다가 2024년 3월 말에는 2.78로 다시 상승했습니다. 전반적으로 완만한 증가 추세를 보이고 있습니다.
자기자본비율(ROE)은 2018년 말 11.38%에서 2019년 6월 말 28.65%로 크게 증가했습니다. 2019년 말까지 높은 수준을 유지하며 28.34%를 기록했습니다. 2020년에는 ROE가 급격히 감소하여 2020년 6월 말 4.5%까지 떨어졌으며, 연말에는 5.23%로 소폭 반등했습니다. 2021년에는 다시 증가하여 2021년 6월 말 10.14%를 기록했고, 연말에는 9.32%로 다소 감소했습니다. 2022년에는 6.5%까지 하락했다가 2023년 말 12.61%로 증가했으며, 2024년 3월 말에는 11.18%로 감소했습니다. ROA와 유사하게, ROE 또한 2020년에 큰 폭의 감소를 보인 후 회복세를 보이고 있습니다.
- ROA 추세
- 초기 증가 후 급감, 이후 회복 및 변동을 반복하는 패턴을 보입니다.
- 재무 레버리지 비율 추세
- 전반적으로 완만한 증가 추세를 보입니다.
- ROE 추세
- ROA와 유사하게 초기 증가 후 급감, 이후 회복 및 변동을 반복하는 패턴을 보입니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Johnson Controls International plc, ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31).
분석 기간 동안 순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 말 7.77%에서 시작하여 2019년 6월 말에는 22.38%로 크게 증가했습니다. 이후 2019년 말까지 높은 수준을 유지하다가 2020년 3월 말에는 21.8%에서 2020년 6월 말에는 3.54%로 급격히 감소했습니다. 2020년 말까지 점진적으로 회복되었지만, 2021년에는 다시 변동성을 보이며 4.74%에서 7.79% 사이를 오갔습니다. 2022년에는 4.17%에서 6.06% 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했으며, 2023년에는 6.9%에서 7.85% 사이에서 변동했습니다. 2024년 3월 말에는 7.74%를 기록했습니다.
자산회전율은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2018년 말 0.61에서 시작하여 2019년과 2020년에는 0.53에서 0.61 사이의 범위에서 변동했습니다. 2021년에는 0.55에서 0.57 사이의 범위에서 유지되었으며, 2022년에는 0.59에서 0.62 사이로 소폭 상승했습니다. 2023년에는 0.6에서 0.63 사이를 오갔으며, 2024년 3월 말에는 0.62를 기록했습니다. 전반적으로 자산회전율은 0.53에서 0.63 사이의 좁은 범위 내에서 비교적 안정적으로 유지되었습니다.
재무 레버리지 비율은 분석 기간 동안 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2018년 말 2.39에서 시작하여 2022년 말에는 2.78까지 상승했습니다. 2019년과 2020년에는 2.12에서 2.35 사이의 범위에서 변동했으며, 2021년에는 2.33에서 2.45 사이를 오갔습니다. 2023년에는 2.55에서 2.73 사이의 범위에서 변동했으며, 2024년 3월 말에는 2.62를 기록했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 장기적으로 증가하는 추세를 보였습니다.
자기자본비율(ROE)은 순이익률과 유사하게 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 말 11.38%에서 시작하여 2019년 6월 말에는 28.65%로 크게 증가했습니다. 이후 2019년 말까지 높은 수준을 유지하다가 2020년 3월 말에는 4.5%로 급격히 감소했습니다. 2020년 말까지 점진적으로 회복되었지만, 2021년에는 다시 변동성을 보이며 5.95%에서 10.14% 사이를 오갔습니다. 2022년에는 6.5%에서 9.42% 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했으며, 2023년에는 8.75%에서 12.63% 사이에서 변동했습니다. 2024년 3월 말에는 11.18%를 기록했습니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Johnson Controls International plc, ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31).
제공된 재무 데이터에 따르면, 순이익률은 2018년 말 7.77%에서 2019년 6월 말 22.38%로 크게 증가했습니다. 이후 2019년 말까지 높은 수준을 유지하다가 2020년 3월 말 21.8%로 감소했습니다. 2020년에는 전반적으로 순이익률이 하락하여 2020년 9월 말에는 2.83%까지 떨어졌습니다. 2021년에는 다시 증가하여 2021년 6월 말 7.79%를 기록했으며, 연말에는 6.32%로 마감했습니다. 2022년에는 4.17%에서 6.06% 사이의 변동성을 보였고, 2023년에는 7.74%까지 상승했다가 2024년 3월 말 6.9%로 소폭 감소했습니다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2018년 말 0.61에서 2019년 3월 말 0.57로 감소한 후, 2019년 6월 말 0.61로 다시 상승했습니다. 이후 2020년까지 0.53에서 0.59 사이의 비교적 좁은 범위 내에서 변동했습니다. 2021년에는 0.55에서 0.57 사이를 오갔으며, 2022년에는 0.59에서 0.6 사이로 소폭 상승했습니다. 2023년에는 0.6에서 0.62 사이를 유지하며, 2024년 3월 말 0.62를 기록했습니다. 전반적으로 자산회전율은 안정적인 추세를 보였습니다.
자산수익률비율(ROA)은 2018년 말 4.76%에서 2019년 6월 말 13.54%로 크게 증가했습니다. 2019년 말까지 높은 수준을 유지하다가 2020년 3월 말 1.94%로 급격히 감소했습니다. 2020년에는 낮은 수준을 유지했으며, 2021년에는 점진적으로 증가하여 2021년 6월 말 4.29%를 기록했습니다. 2022년에는 2.46%에서 3.63% 사이의 변동성을 보였고, 2023년에는 4.82%까지 상승했다가 2024년 3월 말 4.38%로 감소했습니다. ROA는 순이익률과 유사한 패턴을 보이며, 특히 2020년에 큰 폭의 감소를 경험했습니다.
전반적으로 순이익률과 ROA는 2019년 상반기에 강세를 보였지만, 2020년에 상당한 하락세를 보였습니다. 이후 2021년부터 회복세를 보였으나, 2022년과 2023년에는 변동성이 증가했습니다. 자산회전율은 상대적으로 안정적인 추세를 유지했습니다.