보고 가능한 세그먼트 분석
Boeing Co. 3개 부문으로 운영됩니다: 상업용 항공기(BCA); 국방, 우주 및 보안(BDS); 및 글로벌 서비스(BGS).
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보고 대상 부문 이익률
Boeing Co., 보고 가능한 부문별 이익 마진 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 상업용 항공기(BCA) | |||||
| 국방, 우주 및 보안(BDS) | |||||
| 글로벌 서비스(BGS) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 상업용 항공기 부문의 수익성 변화
- 2020년 대비 2021년에는 상업용 항공기 부문의 영업 손실률이 크게 축소되어, 손실이 완화되는 추세를 보였다. 특히 2022년에는 손실률이 더욱 개선되어 거의 9% 수준의 손실로 축소되었으며, 이 시기 동안 수익성을 통한 회복 신호가 관측되었다. 그러나 2023년과 2024년에는 손실이 다시 확대되어 각각 약 4.8%와 34.9%의 손실률을 기록함으로써 재무적 어려움이 재악화된 것으로 보인다. 이러한 흐름은 상업용 항공기 부문의 시장 상황 또는 운영 효율성의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 국방, 우주 및 보안 부문의 수익성 변화
- 이 부문은 2020년과 2021년에 적지 않은 이익률(약 6%)을 유지했고, 안정적인 성과를 보여주었다. 그러나 2022년부터 2024년까지 수익률이 크게 하락하며 임시적 또는 구조적인 어려움을 겪는 모습이 확인된다. 2022년에는 손실이 발생하기 시작했고, 이후 2024년에는 약 22.6%의 적자를 기록하며 재무 실적이 저하된 것으로 평가된다. 이는 군수, 방위 및 우주 관련 사업의 시장 변동성, 비용 구조의 변화 또는 계약조건 변화 등에 근거할 수 있다.
- 글로벌 서비스 부문의 수익성 추이
- 이 부문은 전 기간 동안 높은 이익률을 유지하며 안정적 성장을 보이고 있다. 2020년 이후 3년 연속으로 이익률이 개선되어, 2024년에는 약 18.1%에 달하는 견실한 수익성을 보여주고 있다. 이는 고객 서비스, 유지보수, 지원 서비스 부문에서의 효율성 강화 또는 시장 확대 전략이 성공적으로 수행되고 있음을 시사한다. 전반적으로 글로벌 서비스 부문은 회사 전체의 수익 구조 내에서 상대적으로 견고한 위치를 차지하고 있다.
보고 대상 부문 이익률: 상업용 비행기 (BCA)
Boeing Co.; 상업용 항공기(BCA); 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 부문별 영업이익(손실) | |||||
| 수익 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 부문별 영업이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =
- 수익(매출)의 변화
- 2020년부터 2023년까지 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 2020년 1,642억 달러에서 2023년에는 3,390억 달러로 약 두 배 이상 성장하였다. 이는 해당 기간 동안 영업 활동이 활성화되었거나 고객 수요가 증가했음을 시사한다. 2024년에는 수익이 2,286억 달러로 하락하였다. 이는 전년 대비 약 34% 감소한 수치로, 일시적 혹은 구조적 요인에 따른 매출 감소를 나타낼 수 있다.
- 영업이익(손실)의 동향
- 2020년 1,377억 달러의 손실에서 시작하여 2022년까지 적자를 크게 축소하는 모습을 보여주었다. 2022년에는 손실이 23억 달러로 크게 감소했으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 16억 달러와 79억 달러의 손실로 증가하였다. 이와 같은 패턴은 영업이익을 개선하는 노력이 일시적 성공을 거두었음을 시사하나, 이후 손실이 다시 확대되면서 수익성의 변동성이 높아졌음을 보여준다.
- 부문별 이익률
- 2020년의 부문별 이익률은 -83.93%로 매우 낮았으며, 2021년에는 -32.35%, 2022년에는 -8.99%로 개선되었다. 이는 손실률이 크게 축소됨을 의미한다. 2023년에는 -4.82%로 안정된 상태를 유지하다가, 2024년에는 다시 -34.86%로 급격히 악화되며 수익성 저하가 나타나고 있다. 이러한 추세는 수익성 회복이 일시적이었거나, 비용 구조 또는 시장 환경의 변화가 부정적 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다.
보고 대상 부문 이익률: 국방, 우주 및 보안 (BDS)
Boeing Co.; 국방, 우주 및 보안(BDS); 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 부문별 영업이익(손실) | |||||
| 수익 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 부문별 영업이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =
- 수익의 변화
- 2020년부터 2022년까지 수익은 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 2020년 26257백만 달러에서 2022년 23162백만 달러로 다소 감소하였습니다. 그러나 2023년에는 다시 24933백만 달러로 증가하는 모습을 보였으며, 2024년에는 약간 하락하여 23918백만 달러로 마감되었습니다. 전반적으로 볼 때, 수익은 일관된 증가 또는 안정세를 유지하지는 못했지만, 2023년에 일부 회복세를 보인 것으로 해석할 수 있습니다.
- 부문별 영업이익(손실)의 추이
- 2020년과 2021년에는 각각 1539백만 달러와 1544백만 달러로 유사한 수준을 유지하였으나, 2022년 이후 영업이익은 급격히 크게 하락하여 2022년에는 적자로 전환되어 -3544백만 달러를 기록하였으며, 이후 2023년에도 손실이 지속되어 -1764백만 달러, 2024년에는 손실이 더욱 확대되어 -5413백만 달러에 이르렀습니다. 이 같은 추세는 영업 부문에서의 수익성 하락과 비용 증가 또는 기타 비용요인에 기인할 가능성이 높습니다.
- 보고 대상 부문 이익률의 변화
- 2020년과 2021년에는 각각 5.86%, 5.82%로 유사한 이익률을 보였다가, 2022년에는 큰 폭으로 하락하여 -15.3%의 적자를 기록하였으며, 2023년과 2024년에도 손실률이 유지되거나 확대되는 모습을 보였습니다. 이러한 추세는 영업이익의 테마와 일치하여, 전체적인 수익성과 수익창출 능력의 하락, 혹은 비용 및 기타 손실 요인의 증가를 시사한다.
보고 대상 부문 이익률: 글로벌 서비스(BGS)
Boeing Co.; 글로벌 서비스(BGS); 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 부문별 영업이익(손실) | |||||
| 수익 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 부문별 영업이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =
- 영업이익(손실)
- 2020년 이후 영업이익은 꾸준한 증가세를 보여주고 있습니다. 2020년의 450백만 달러에서 2024년에는 3,618백만 달러로 거의 8배 가까이 성장했으며, 이는 회사의 운영 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 시사합니다. 특히 2021년 이후 연평균 증가율이 높아지고 있어, 회사가 시장 환경에 적응하고 비용 효율성을 향상시키는 데 성공했음을 보여줍니다.
- 수익
- 전반적으로 수익은 안정적인 증가 경향을 나타내고 있으며, 2020년 15,543백만 달러에서 2024년 19,954백만 달러로 증가하였습니다. 연평균 성장률은 꾸준히 유지되거나 소폭 상승하는 모습을 보이고 있으며, 이는 회사의 판매 확대와 수주 기반 확장을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다. 특히, 2021년과 2022년 사이의 수익 증가율이 큰 폭으로 나타났으며, 이후의 성장률도 견고하게 유지되고 있습니다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 2020년 2.9%에서 2021년 이후부터 빠르게 상승하여 2024년에는 18.13%에 이르렀습니다. 이러한 상승세는 수익 증가에 따른 수익성 향상과 더불어 비용 구조의 개선을 반영하는 것으로 해석됩니다. 특히 2021년 이후는 연평균 이익률이 3~4%포인트 이상 확대되고 있어, 회사의 수익성 강화와 운영 효율성 증대가 뚜렷이 나타나고 있습니다.
보고 대상 부문 자산 수익률
Boeing Co., 보고 가능한 부문별 자산 수익률 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 상업용 항공기(BCA) | |||||
| 국방, 우주 및 보안(BDS) | |||||
| 글로벌 서비스(BGS) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 상업용 항공기(BCA)⸺보고 가능한 세그먼트 자산 수익률
- 이 항목은 연속적으로 대폭적인 감소를 보여주고 있으며, 2020년에서 2022년까지는 점차 개선되는 추세를 보였으나, 2023년 이후 다시 하락하는 양상을 나타내고 있다. 특히 2024년에는 -9.47%로 이전보다 낮은 수익률을 기록하여, 이 부문의 수익성에 있어 변동성이 존재하는 것으로 해석될 수 있다.
- 국방, 우주 및 보안(BDS)⸺보고 가능한 세그먼트 자산 수익률
- 이 세그먼트는 2020년과 2021년 동안 안정적인 수익률을 보였으며 각각 10.8%, 10.31%로 긍정적인 성과를 유지하였다. 그러나 2022년에는 급격히 -24.57%로 하락하며 부정적인 수익성으로 전환되었고, 이후 개선되지 못하고 계속해서 감소하는 추세를 보여준다. 2024년에는 -35.26%로 더욱 낮아져, 이 부문의 수익성 악화가 지속되고 있음을 알 수 있다.
- 글로벌 서비스(BGS)⸺보고 가능한 세그먼트 자산 수익률
- 이 세그먼트는 2020년부터 지속적인 성장세를 유지하며 각 기간마다 개선된 수익률을 기록하였다. 2020년 2.59%에서 시작하여 2021년 12.3%, 2022년 16.89%, 2023년 20.56%, 2024년 21.66%에 달하여, 안정적인 성장과 수익성 향상이 관찰된다. 이러한 추세는 해당 부문의 경쟁력 강화와 시장 확장 가능성을 시사한다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 상업용 비행기 (BCA)
Boeing Co.; 상업용 항공기(BCA); 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 부문별 영업이익(손실) | |||||
| 자산 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 부문별 영업이익(손실) ÷ 자산
= 100 × ÷ =
- 부문별 영업이익(손실)
- 2020년에는 약 13억 7840만 달러의 영업 적자를 기록하였으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 약 6억 3770만 달러와 2억 3410만 달러의 적자가 축소되는 양상을 보였습니다. 2023년에는 적자가 더욱 축소되어 1억 635만 달러 수준으로 나타났으며, 2024년에는 다시 약 7억 9690만 달러의 적자를 기록하였습니다. 전반적으로 영업 손실은 지속되었으나, 일부 연도에서는 손실 규모가 감소하는 추세를 보여 일시적 회복이 있었음을 시사합니다. 그러나 2024년에는 다시 큰 폭의 적자가 발생하면서 손실 규모가 늘어난 것을 관찰할 수 있습니다.
- 자산
- 전체 자산 규모는 2020년 약 799억 5100만 달러에서 2024년 약 841억 7700만 달러로 점차 증가하는 모습을 보이고 있습니다. 이 기간 동안 자산이 점진적으로 늘어난 것은 회사가 자산을 확장하거나 유지하는 전략을 지속했음을 의미하며, 이는 장기적 재무 안정성 측면에서 긍정적 신호로 해석될 수 있습니다. 자산 규모의 증가는 또한 채무나 기타 부채 부담과 연관될 가능성이 있으며, 크기와 구성의 변화가 추후 재무상태표와 연계해 더 구체적으로 분석할 필요가 있습니다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 자산 수익률은 -17.24%에서 2021년 -8.22%로 개선되었으며, 2022년에는 -3.05%로 더욱 개선되었습니다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 -2.12%와 -9.47%로 다시 급격히 하락하는 모습을 보여, 수익률의 변동성이 크다는 점이 드러납니다. 특히 2024년에는 부정적인 수익률이 다시 강화되어, 회사의 자산 활용 효율성에 대한 우려를 야기할 수 있습니다. 이와 같은 변화는 시장 환경, 특정 부문 성과, 또는 구조적 요인에 영향 받았을 가능성이 있으며, 해당 수익률이 적자 상태에서 어떻게 개선 또는 악화되는지를 추적하는 것이 중요합니다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 국방, 우주 및 보안 (BDS)
Boeing Co.; 국방, 우주 및 보안(BDS); 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 부문별 영업이익(손실) | |||||
| 자산 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 부문별 영업이익(손실) ÷ 자산
= 100 × ÷ =
- 수익성과 관련한 관찰은, 2020년부터 2021년까지 일정한 수준을 유지하다가 2022년부터 2023년까지 큰 폭으로 하락하는 경향을 보입니다.
- 구체적으로, 부문 별 영업이익은 2020년과 2021년에는 각각 1,539백만 달러와 1,544백만 달러로 안정된 모습을 유지했으나, 2022년부터 적자가 발생하여 -3,544백만 달러, 이후 2023년에도 지속적 적자를 보여 -1,764백만 달러로 낮아졌으며, 2024년에 이르러서는 적자폭이 심화되어 -5,413백만 달러로 확대된 모습입니다. 이러한 영업이익의 감소와 적자 확대는 수익성 악화를 나타내고 있습니다.
- 총 자산의 변동 추이를 살펴보면, 연간 자산 규모는 2020년 14,256백만 달러에서 2021년 14,974백만 달러로 증가했으며, 이후 2022년 14,426백만 달러로 감소, 2023년과 2024년에는 다시 상승하여 각각 14,921백만 달러와 15,350백만 달러에 도달하는 모습을 보여줍니다.
- 이와 같이 자산 규모는 다소 변동이 있지만 전반적으로는 감소와 회복을 반복하는 패턴을 보이고 있으며, 2024년에는 초기 수준보다 높은 상태를 유지하고 있습니다.
- 수익률과 관련된 지표인 보고 대상 부문 자산 수익률은, 2020년 10.8%에서 2021년 10.31%로 소폭 상승했으나, 2022년에는 -24.57%로 급락하여 손실을 기록하였고, 이후 2023년에는 -11.82%로 일부 개선되었으나 여전히 부정적인 범위에 머물러 있습니다. 2024년에는 -35.26%로 다시 하락하여 적자 상태가 지속되고 있음을 보여줍니다.
- 전반적으로, 재무 지표들은 수익성 악화와 손실 증대에 중점을 두고 있으며, 자산은 일정 수준에서 변동하는 모습을 보이고 있습니다. 최근 몇 년간의 데이터를 종합해 볼 때, 기업은 영업이익의 회복 또는 유지가 필요하며, 재무 건전성 개선에 집중할 필요가 있는 것으로 평가됩니다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 글로벌 서비스(BGS)
Boeing Co.; 글로벌 서비스(BGS); 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 부문별 영업이익(손실) | |||||
| 자산 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 부문별 영업이익(손실) ÷ 자산
= 100 × ÷ =
- 부문별 영업이익(손실)
- 2020년 이후 부문별 영업이익은 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 2021년부터 2024년까지 큰 폭의 상승을 기록하고 있다. 2020년에는 450백만 달러였던 영업이익이 2021년에는 약 2,017백만 달러로 급증하였으며, 이후 매년 꾸준히 증가하여 2024년에는 3,618백만 달러에 달했다. 이러한 성장 추세는 부문별 성과가 함께 호전되고 있음을 시사한다.
- 자산
- 회사의 총자산은 2020년 17,399백만 달러에서 2021년 16,397백만 달러로 소폭 감소한 후, 2022년 및 2023년 동안 약 16,149백만 달러 및 16,193백만 달러로 유지되었다. 2024년에는 다시 소폭 증가하여 16,704백만 달러를 기록하였다. 전체적으로 자산은 일정 범위 내에서 변동성을 보이며 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있는 것으로 볼 수 있다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 이 지표는 점차 개선되고 있으며, 2020년 2.59%에서 2021년 12.3%, 2022년 16.89%, 2023년 20.56%, 2024년 21.66%로 상승하는 추세를 나타낸다. 이는 자산의 효율적 활용 능력이 향상되고 있음을 의미하며, 부문별 수익률의 지속적 향상과 함께 자산운용의 효율성이 강화되고 있음을 보여준다.
보고 대상 부문 자산 회전율
Boeing Co., 보고 가능한 부문별 자산 회전율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 상업용 항공기(BCA) | |||||
| 국방, 우주 및 보안(BDS) | |||||
| 글로벌 서비스(BGS) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 상업용 항공기(BCA) 세그먼트 자산 회전율
- 2020년부터 2022년까지는 자산 회전율이 점진적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2021년에서 2022년 사이에 큰 폭으로 상승하였음을 알 수 있다. 이는 해당 세그먼트의 자산이 효율적으로 활용되면서 매출 또는 운영 효율이 개선되었음을 시사한다. 하지만 2023년에는 다시 하락하여 2024년에는 일부 회복세를 보이나, 2020년 수준이나 그 이상에는 미치지 못하는 양상이다. 이러한 변화는 시장 동향, 생산 또는 판매 전략의 변화, 또는 글로벌 항공 산업의 공급망 상태 변화 등에 영향을 받은 것으로 추정할 수 있다.
- 국방, 우주 및 보안(BDS) 세그먼트 자산 회전율
- 이 세그먼트는 2020년부터 2024년까지 전체적으로 완만한 감소세를 유지하였다. 2020년의 1.84에서 2024년에는 1.56으로 낮아졌으며, 이는 자산 활용 효율이 다소 둔화하였음을 시사한다. 국제 정책 변화, 군사 및 우주 관련 계약의 변동성, 또는 해당 분야의 프로젝트 진행 속도에 따른 영향을 반영하는 것으로 볼 수 있다. 이와 같은 추세는 장기적으로 자산 활용도와 수익성에 영향을 미칠 가능성을 내포한다.
- 글로벌 서비스(BGS) 세그먼트 자산 회전율
- 이 세그먼트는 2020년 이후 꾸준히 상승하는 모습을 보이고 있으며, 2024년에는 1.19를 기록하여 과거보다 개선된 자산 활용률을 보여준다. 이는 글로벌 고객 서비스, 공급망 관리, 유지보수 등 서비스 부문의 운영 효율이 지속적으로 향상되고 있음을 반영한다. 이러한 성장세는 글로벌 시장에서의 경쟁력 강화를 시사하며, 서비스 부문의 수익 창출 능력 향상에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 해석된다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 상업용 비행기 (BCA)
Boeing Co.; 상업용 항공기(BCA); 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 수익 | |||||
| 자산 | |||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 수익 ÷ 자산
= ÷ =
- 수익 추세
- 2020년부터 2023년까지 수익은 지속적으로 증가하는 경향을 보여주었으며, 2023년에는 최고치를 기록하였습니다. 그러나 2024년에는 수익이 급격히 감소하여 22,861백만 달러로 2023년보다 낮은 수준을 보이고 있습니다. 이러한 변동은 시장 상황, 주문 수주, 공급망 등 다양한 요인에 따른 영향을 반영하는 것으로 보입니다.
- 자산 규모
- 총 자산은 2020년 79,951백만 달러에서 2023년까지 조금씩 증가하거나 유사한 수준을 유지하다가 2024년에는 84,177백만 달러로 소폭 상승하였습니다. 이는 산업 환경 또는 기업의 자본적 투자 활동이 일부 강화되었음을 시사할 수 있으며, 안정적인 자산 기반을 유지하고 있는 것으로 해석됩니다.
- 자산 회전율
- 자산 회전율은 2020년 0.21에서 2022년 0.34까지 상승하였으며, 이는 자산의 활용 효율이 시간이 지남에 따라 개선되었음을 의미합니다. 그러나 2023년 이후 0.27로 하락하면서 회전율이 다시 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 자산 활용 효율성에 일시적인 변화 또는 시장 환경 변화에 따른 조정이 있었음을 시사하는 것으로 볼 수 있습니다.
- 전반적 분석
- 전반적으로, 수익은 2020년 이후 지속적인 성장세를 보였으나, 2024년에는 큰 폭으로 감소하는 추세를 나타내고 있습니다. 자산은 대체로 안정적이며 약간의 증대 흐름을 보이고 있지만, 자산 회전율은 2022년 이후 하락하는 양상을 보여 자산 활용 효율성에 일시적 또는 구조적 변화가 있었던 것으로 해석됩니다. 이러한 패턴은 시장의 변화, 생산 및 공급망 전략, 또는 고객 수요의 변동 등을 반영할 가능성이 있으며, 향후 이에 대한 모니터링이 필요할 것으로 보입니다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 국방, 우주 및 보안 (BDS)
Boeing Co.; 국방, 우주 및 보안(BDS); 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 수익 | |||||
| 자산 | |||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 수익 ÷ 자산
= ÷ =
- 수익
- 2020년과 2021년 동안 수익은 각각 26,257백만 달러와 26,540백만 달러로서 유사한 수준을 유지하였으며, 약간의 증감이 있었음을 보여줍니다. 그러나 2022년에는 수익이 23,162백만 달러로 큰 폭으로 감소하였으며, 이후 2023년까지 24,933백만 달러로 회복하는 모습을 보입니다. 전반적으로 수익은 팬데믹 이후 회복세를 나타내나 2022년에 큰 하락이 있었던 점이 주목됩니다.
- 자산
- 회계 기간별 자산은 2020년 14,256백만 달러에서 2024년 15,350백만 달러에 이르기까지 점차 증대하는 추세를 보입니다. 이는 기업이 지속적으로 자산을 확대하거나 유지하는 전략적 움직임을 반영할 수 있으며, 자산 규모의 안정적 증가는 기업의 재무 건전성 유지에 긍정적 신호로 해석될 수 있습니다.
- '보고 대상 부문 자산 회전율'
- 이 재무 비율은 2020년 1.84에서 2024년 1.56으로 점차 낮아지고 있습니다. 이는 자산이 생산 또는 매출로 회전하는 속도가 둔화되고 있다는 의미로 볼 수 있으며, 효율성의 일시적 저하 또는 운영상의 변화에 따른 영향을 반영할 가능성이 있습니다. 지속적인 하락 추이는 기업의 자산 활용 효율성에 대한 검토가 필요함을 시사합니다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 글로벌 서비스(BGS)
Boeing Co.; 글로벌 서비스(BGS); 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 수익 | |||||
| 자산 | |||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 수익 ÷ 자산
= ÷ =
- 수익의 추이
- 2020년부터 2024년까지 수익은 지속적인 성장세를 나타내고 있으며, 총 증가율은 약 28.6%에 달한다. 특히, 2021년 이후에는 연평균 성장률이 높아지면서 상승 폭이 커지고 있어, 매출 증대의 지속적인 추진이 이루어진 것으로 보인다.
- 자산 규모의 변화
- 전체 자산은 2020년 기준 약 17,399백만 달러였으며, 이후 점차 축소되다 2022년과 2023년에 소폭 증가 또는 유지되었으나, 2024년에는 약 16,704백만 달러로 약간 감소하는 양상을 보였다. 자산 규모는 수익 증가에 비해 상대적으로 안정적이면서도 일부 변동이 존재한다.
- 부문 자산 회전율의 향상
- 부문 자산 회전율은 2020년 0.89에서 2024년 1.19로 꾸준히 상승하였다. 이는 자산이 활용되는 효율성이 전반적으로 향상된 것으로 해석될 수 있으며, 자산 대비 수익 창출능력이 점차 개선되고 있음을 보여준다. 특히, 2021년 이후 가파른 상승세를 보이며 운영 효율성에 긍정적 영향을 주고 있다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
Boeing Co., 보고 가능한 부문별 감가상각 대비 자본 지출 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 상업용 항공기(BCA) | |||||
| 국방, 우주 및 보안(BDS) | |||||
| 글로벌 서비스(BGS) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 상업용 항공기(BCA) 부문 자본 지출 감가상각 비율
- 이 지표는 해당 부문의 자본 지출에 대한 감가상각 비용의 비율을 나타내며, 2020년 이후 지속적인 상승 추세를 보이고 있다. 특히 2024년에는 가장 높은 비율인 1.27을 기록하며, 자본 투자에 대한 감가상각 영향이 점차 커지고 있음이 관찰된다. 이러한 상승은 해당 부문의 투자 확대와 함께 감가상각 비용이 증가하는 경향을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 국방, 우주 및 보안(BDS) 부문 자본 지출 감가상각 비율
- 이 부문의 감가상각 비율은 2020년 0.69에서 2021년 0.85로 급증한 이후 2022년까지 유지되었으며, 2023년에는 약간 오른 0.88을 기록하였다. 2024년에는 1.42로 크게 상승하였는데, 이는 해당 부문의 자본 지출에 따른 감가상각 비용이 상당히 증가했음을 나타낸다. 이러한 변화는 방위 산업 부문의 자본 투자 또는 자산의 주요 교체 또는 재평가와 연관이 있을 수 있다.
- 글로벌 서비스(BGS) 부문 자본 지출 감가상각 비율
- 이 부문은 2020년 0.31에서 2021년 0.23으로 하락 후, 2022년과 2023년에는 각각 0.38과 0.4로 소폭 상승하는 양상을 보였다. 2024년에는 0.7로 크게 증가하여, 자본 지출이 늘어나면서 감가상각 비용 역시 급증하는 모습을 보여준다. 이는 글로벌 서비스 부문이 최근에 투자를 확대하거나 자산을 교체하는 등, 감가상각 비용에 영향을 미치는 활동이 활발했을 가능성을 시사한다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 상업용 비행기 (BCA)
Boeing Co.; 상업용 항공기(BCA); Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 자본 지출 | |||||
| 감가상각 및 상각 | |||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출 ÷ 감가상각 및 상각
= ÷ =
- 자본 지출
- 2020년부터 2024년까지 자본 지출은 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2020년에는 약 322백만 달러였던 자본 지출이 2022년까지 다소 소폭 상승한 후 2023년과 2024년에 각각 420백만 달러와 508백만 달러로 크게 증가하였다. 이러한 증가는 회사가 장기 성장 또는 최신 설비 확보를 위해 투자 규모를 확대하고 있음을 시사한다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각과 상각 비용은 2020년부터 2024년까지 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 625백만 달러였던 이 비용이 2024년에는 400백만 달러로 하락하였다. 이 같은 감소는 회사가 감가상각 대상 자산의 노후화 또는 감가상각 대상 자산의 축소를 경험했을 가능성을 내포하며, 투자 착수 이후 감가상각 비용이 점차 줄어들고 있음을 보여준다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 2020년 약 0.52에서 2021년에는 0.3으로 떨어졌고, 이후 2022년 0.39로 소폭 상승하였다. 그러나 2023년에 0.91로 급증했으며, 2024년에는 1.27로 더욱 증가하였다. 이 볼드한 상승은 회사의 자본 지출이 관련 감가상각 비용보다 훨씬 더 커지고 있음을 나타내며, 이는 기업이 현재 또는 미래의 성장을 위해 꽤나 공격적인 투자를 진행하고 있음을 의미할 수 있다. 특히, 감가상각과 관련한 기준이 액수 자체보다 비율적으로 높아지고 있는 점이 주목된다.
- 전반적인 분석
- 전반적으로, 자본 지출은 강한 성장세를 보이고 있으며 이는 회사의 장기적 전략 또는 시장 확대 밑그림과 연관이 있을 수 있다. 감가상각 비용은 지속적인 감소를 보여주되, 감가상각 비율은 크게 증가하는 모습이 특징적이다. 이러한 패턴은 더욱 강한 자본 투자가 미래 성장과 관련된 자산 구입이나 설비 확장에 집중되고 있음을 시사한다. 결국, 자본 지출의 증가는 회사가 향후 시장 경쟁력을 확보하거나 유지하기 위해 최근 몇 년간 적극적으로 투자를 확대하고 있음을 보여준다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 국방, 우주 및 보안 (BDS)
Boeing Co.; 국방, 우주 및 보안(BDS); Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 자본 지출 | |||||
| 감가상각 및 상각 | |||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출 ÷ 감가상각 및 상각
= ÷ =
- 자본 지출 동향
- 2020년 이후로 자본 지출은 전반적으로 상승하는 경향을 보여줍니다. 2020년에는 172백만 달러였으며, 2021년과 2022년 각각 199백만 달러와 2022백만 달러로 소폭 증가하였으나, 2023년에는 192백만 달러로 약간 감소하는 모습을 보였습니다. 그러나 2024년에는 다시 296백만 달러로 크게 증가하여, 이 회사가 미래 성장을 위한 투자를 확대하고 있음을 시사합니다.
- 감가상각 및 상각 비용 변화
- 감가상각 및 상각 비용은 2020년 251백만 달러에서 시작하여 2021년에는 233백만 달러로 감소하였으며, 2022년에는 238백만 달러로 다소 증가하는 모습을 보였습니다. 이후 2023년에는 219백만 달러로 다시 줄었으며, 2024년에는 209백만 달러로 더 낮아졌습니다. 전반적으로 감가상각 비용은 점진적으로 감소하는 추세를 보여, 자산의 노후 또는 재무 전략의 변경 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 2020년 0.69에서 시작하여 2021년과 2022년 각각 0.85로 상승하였고, 2023년에는 0.88로 약간 증가하였으며, 2024년에는 1.42로 크게 치솟았습니다. 이는 2024년에는 자본 지출이 감가상각 비용을 훨씬 초과하는 수준으로 진행되어, 회사의 자본 투자 집행이 강화되고 있음을 보여줍니다. 이러한 변화는 회사의 확장 전략이나 인프라 투자 확대와 관련이 있을 것으로 보입니다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 글로벌 서비스(BGS)
Boeing Co.; 글로벌 서비스(BGS); Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 자본 지출 | |||||
| 감가상각 및 상각 | |||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출 ÷ 감가상각 및 상각
= ÷ =
- 자본 지출
- 2020년부터 2024년까지 자본 지출은 변동을 보였으며, 전반적인 증가 추세를 나타내고 있다. 2020년과 2021년에는 비교적 낮은 수준이었으며, 2022년에는 일시적으로 증가하였다가 2023년과 2024년에는 다시 크게 상승하는 경향이 관찰된다. 특히 2024년의 자본 지출이 가장 높았으며, 이는 장기적인 설비 투자 또는 성장 관련 지출이 확대되고 있음을 시사한다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각과 상각 비용은 2020년 408백만 달러에서 2022년 346백만 달러로 다소 감소하는 모습을 보였다. 이후 2023년과 2024년에 각각 320백만 달러와 304백만 달러로 점차 낮아지는 경향이 뚜렷하다. 이 변화는 고정자산의 감가상각 속도가 느려지고 있음을 시사하거나, 감가상각 비용이 줄어들었음을 의미할 수 있다. 또한, 지속적인 감가상각액의 감소는 자산의 교체 또는 감가상각 방법의 변경 가능성을 내포한다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 각각 0.31, 0.23, 0.38, 0.4, 0.7로 나타나, 전반적으로 큰 변동성을 보여준다. 2021년에는 이전보다 낮은 수준이었으나, 2022년 이후로 점차 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2024년에는 0.7로 상당히 높은 값을 기록하고 있다. 이는 감가상각액 대비 자본 지출이 비율적으로 증가했고, 특정 연도에 회사가 자산 증설 또는 개선에 더 많은 투자를 집중했음을 의미한다. 특히 2024년에는 이 비율이 크게 상승하여, 자본 지출이 감가상각보다 훨씬 빠르게 증가하고 있음을 보여준다.
수익
Boeing Co., 보고 가능한 부문별 수익
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 상업용 항공기(BCA) | |||||
| 국방, 우주 및 보안(BDS) | |||||
| 글로벌 서비스(BGS) | |||||
| 할당되지 않은 항목, 제거 및 기타 | |||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 수익 흐름 분석
- 2020년부터 2024년까지 관찰된 수익 데이터에 따르면, 전체 매출은 전반적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2020년의 전체 수익은 약 58,158백만 달러였으며, 이후 2021년과 2022년에 각각 약 62,286백만 달러와 66,608백만 달러로 성장하였습니다. 그러나 2023년에 약 77,794백만 달러로 정점에 도달하였으나, 2024년에는 약 66,517백만 달러로 다시 하락하는 모습을 보입니다.
- 세부 부문별 수익 성과
-
상업용 항공기 부문의 수익은 지속적인 성장세를 유지하고 있으며, 특히 2020년 이후 2023년까지 폭발적인 증가를 보여줍니다. 2020년 약 16,423백만 달러에서 2023년에는 33,901백만 달러에 달했고, 이후 2024년에는 22,861백만 달러로 감소하였으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
반면, 국방, 우주 및 보안 부문의 수익은 초기 2020년 26,257백만 달러에서 2022년 23,162백만 달러로 감소하는 추세를 보였으며, 이후 소폭 반등하였다가 다시 2024년에는 23,918백만 달러로 나타났습니다. 이 부문은 크기와 성장률이 상업용 항공기 부문에 비해 상대적으로 안정적이나, 성장폭이 제한적이거나 변동성이 크지 않은 것으로 관찰됩니다.
글로벌 서비스 부문은 꾸준한 성장세를 유지하며 2020년 약 15,543백만 달러에서 2024년 약 19,954백만 달러로 증가하는 모습입니다. 이 부문은 지속적인 수익 증대를 보여주고 있습니다.
- 기타 항목과 총수익의 변화
-
할당되지 않은 항목, 제거 및 기타 부문은 지속적이고 작은 적자(음수)를 기록하고 있으며, 수익에서 크게 기여하지 않는 것으로 보입니다. 이 항목은 2020년부터 2024년까지 지속적으로 약 -165백만 달러에서 -296백만 달러 범위 내에 머무르고 있습니다.
전체 수익은 2023년 정점 이후 2024년에는 다시 하락하는 모습이 나타나, 시장 환경 변화 또는 내부 요소에 기인한 일시적 또는 구조적인 조정을 반영할 수 있습니다. 종합적으로 보면, 상업용 항공기 부문의 성장이 전체 수익 증가의 주요 원천임을 알 수 있으며, 다른 부문들은 안정적이거나 변동성이 크지 않으나, 2024년 수익 하락에 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.
부문별 영업이익(손실)
Boeing Co., 보고 가능한 부문별 영업 이익(손실) 부문
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 상업용 항공기(BCA) | |||||
| 국방, 우주 및 보안(BDS) | |||||
| 글로벌 서비스(BGS) | |||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 2020년에서 2021년까지의 변화
- 2020년과 2021년 간 부문별 영업이익은 여러 모양새를 나타내고 있으며, 전반적으로는 상업용 항공기 부문의 적자가 지속되었음을 보여준다. 2020년 상업용 항공기 부문은 약 -13,784백만 달러의 손실을 기록했으며, 2021년에는 손실이 유사하거나 약간 축소된 것으로 보인다. 반면, 국방, 우주 및 보안 부문은 두 해 모두 양호한 영업이익을 유지하며 각각 1,539백만 달러와 1,544백만 달러를 기록하여 안정성을 보여주고 있다. 글로벌 서비스 부문도 2020년 450백만 달러에서 2021년 2,017백만 달러로 크게 성장하며, 수익성이 향상되었음을 알 수 있다.
- 2022년에서 2024년까지의 변화
- 2022년에는 상업용 항공기 부문의 손실이 크게 증가하여 약 -2,341백만 달러로 늘어났고, 이는 코로나19 팬데믹 이후의 회복이 지연되고 있음을 나타낼 수 있다. 국방, 우주 및 보안 부문은 2022년 손실이 -3,544백만 달러로 확대되었으며, 이 부문은 이후 계속해서 부진을 지속하였다. 글로벌 서비스 부문은 지속적으로 성장하여 2022년 2,727백만 달러에서 2023년과 2024년에 각각 3,329백만 달러와 3,618백만 달러로 수익을 늘리고 있어 안정성과 성장세를 유지하고 있다. 전체적으로 볼 때, 2022년 이후는 상업용 항공기와 국방 부문이 큰 손실을 기록하며, 전체 영업이익도 2022년 기준 -3,158백만 달러에서 2023년과 2024년에 각각 적자가 심화되어 -70백만 달러와 -9,764백만 달러로 나타나고 있다.
- 종합적 관점
- 전체적으로, 각 부문별 영업이익의 변화 패턴은 코로나19로 인한 업황의 영향을 받았음을 보여준다. 상업용 항공기 부문은 지속적인 적자를 기록하며 회복이 더딘 모습을 보이고 있으며, 국방, 우주 및 보안 부문은 2022년 이후 적자 규모가 급증하는 경향을 보이고 있다. 반면, 글로벌 서비스는 꾸준히 성장하며 수익성을 확보하는 데 기여하고 있다. 이로 인해 회사 전체 부문에서의 영업이익은 2022년 이후 적자 또는 손실폭이 심화되는 양상을 보여, 재무적 건전성 확보와 수익성 회복이 향후 관건이 될 것으로 보인다.
자산
Boeing Co., 보고 가능한 세그먼트별 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 상업용 항공기(BCA) | |||||
| 국방, 우주 및 보안(BDS) | |||||
| 글로벌 서비스(BGS) | |||||
| 할당되지 않은 항목, 제거 및 기타 | |||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 상업용 항공기(BCA) 자산
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안, 상업용 항공기 자산은 전체적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2021년과 2022년 사이에는 약간의 감소 추세를 보였으나 이후 다시 증가하는 경향을 나타내고 있다. 2020년 79951백만 달러에서 2024년 84177백만 달러로 회복되어, 전반적인 자산 가치가 증가하고 있음을 시사한다. 이는 항공기 제조 및 판매 활동이 회복 또는 확장되고 있음을 의미할 수 있다.
- 국방, 우주 및 보안(BDS) 자산
- 이 부문은 상대적으로 꾸준한 수준을 유지하고 있으며, 2020년 14256백만 달러에서 2024년 15350백만 달러로 점진적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 이 기간 동안 큰 변동은 없었으며, 국방 및 우주 분야의 자산이 지속적으로 증가하는 것으로 나타난다. 이는 해당 분야의 꾸준한 성장세 또는 신규 프로젝트와 계약의 성과를 반영할 수 있다.
- 글로벌 서비스(BGS) 자산
- 글로벌 서비스 부문은 2020년 17399백만 달러에서 2024년 16704백만 달러로 약간의 변동을 겪으며 안정적인 수준을 유지하고 있다. 2021년과 2022년에는 다소 감소했으나, 이후 소폭 회복하는 모습을 보여준다. 이 패턴은 글로벌 항공 관련 서비스 부문의 수요 변동성을 반영할 수 있으며, 전반적인 규모는 유지되고 있다.
- 할당되지 않은 항목, 제거 및 기타
- 이 항목은 2020년 40530백만 달러에서 2021년과 2022년 사이 크게 감소하여 각각 29583백만 달러와 29700백만 달러를 기록하였다. 2023년에는 다시 28851백만 달러로 낮아졌으나, 2024년에는 40132백만 달러로 급증하였다. 이러한 변화는 기업이 자산 재조정, 구조조정 또는 기타 항목의 재평가를 통해 계상된 것일 수 있으며, 2024년에는 상당한 증가로 인해 기업의 자산 포트폴리오 또는 회계 정책에 변화가 있었음을 시사한다.
- 합계 자산
- 2020년 152136백만 달러에서 2021년, 2022년, 2023년을 거치는 동안 약간 하락하는 추세를 보여 137012백만 달러에 이른 후, 2024년에는 다시 156363백만 달러로 증가하였다. 전체 자산 규모는 2020년 이후 일시적인 감소를 겪었으나, 2024년에는 회복 및 성장을 보여주는 모습이다. 이는 기업 전반의 재무 상태가 안정적 또는 개선되고 있음을 의미할 수 있다.
자본 지출
Boeing Co., 보고 가능한 부문별 자본 지출
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 상업용 항공기(BCA) | |||||
| 국방, 우주 및 보안(BDS) | |||||
| 글로벌 서비스(BGS) | |||||
| 할당되지 않은 항목, 제거 및 기타 | |||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 전체 자본 지출의 추세
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2020년부터 2024년까지 전체 자본 지출은 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 약 1,303백만 달러에서 2024년 약 2,230백만 달러로 증가하였음.
이 기간 동안 연평균 증가율은 상승세를 유지하고 있으며, 특히 2024년의 자본 지출은 이전 연도에 비해 큰 폭으로 증가하였음을 알 수 있음.
- 각 사업 부문별 자본 지출의 변화
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상업용 항공기 부문은 2020년 322백만 달러에서 2024년 508백만 달러로 증가하였는데, 이는 약 57% 이상의 증가를 보여주며, 회사의 이 부문에 대한 투자가 확대되고 있음을 시사함.
국방, 우주 및 보안 부문은 비교적 안정적인 패턴을 보이면서 2020년 172백만 달러에서 2024년 296백만 달러로 증가, 중장기적 성장 기조를 유지하고 있음.
글로벌 서비스 부문 역시 2020년 127백만 달러에서 2024년 212백만 달러로 상승하며, 이 부문에 대한 투자 확대를 보여줌.
- 기타 항목과의 비교
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할당되지 않은 항목, 제거 및 기타 부문은 가장 큰 증가 폭을 기록하며, 2020년 682백만 달러에서 2024년 1,214백만 달러로 두 배 이상 증가하였음.
이러한 증가는 내부 또는 외부 요인에 의한 예비 비용 또는 조정 항목의 증대 가능성을 시사하며, 전체 자본 지출 구조에 영향을 미칠 수 있음.
- 종합적인 관찰
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전반적으로, 이 기간 동안 자본 지출의 증가는 다방면에서 성장 기대와 투자를 확대하려는 전략적 움직임을 반영하는 것으로 보임.
특히 상업용 항공기 부문에 대한 투자가 눈에 띄는 증가는 향후 시장 확장 또는 신기술 개발을 지향하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상됨.
그러나, 기타 항목의 비중 증가 역시 내부 비용 구조 또는 자본 배분 전략에 변화가 있었는지 추가 검토가 필요함.
감가상각 및 상각
Boeing Co., 보고 가능한 부문별 감가상각 및 상각
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 상업용 항공기(BCA) | |||||
| 국방, 우주 및 보안(BDS) | |||||
| 글로벌 서비스(BGS) | |||||
| 할당되지 않은 항목, 제거 및 기타 | |||||
| 합계 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 상업용 항공기(BCA)⸺감가상각 및 상각
- 2020년에서 2024년 사이에, 상업용 항공기 부문의 감가상각 및 상각 비용은 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2020년 625백만 달러에서 2024년에는 400백만 달러로 약 36%의 감소가 관찰된다. 이러한 감소는 항공기 기종의 노후화, 감가상각 정책의 변화 또는 항공기 판매량의 감소와 관련이 있을 수 있으며, 비용 절감 또는 수익성 개선의 신호일 가능성도 있다.
- 국방, 우주 및 보안(BDS)⸺감가상각 및 상각
- 이 부문에서도 감가상각과 상각 비용은 전체적으로 하향세를 보이고 있다. 2020년 251백만 달러에서 2024년에는 209백만 달러로 집계되어, 약 16.7%의 감소를 나타내고 있다. 이는 관련 부문에서 감가상각 대상 자산의 노후화 또는 판매 감소와 연결될 수 있으며, 비용 절감이 이루어지고 있음을 시사한다.
- 글로벌 서비스(BGS)⸺감가상각 및 상각
- 이 부문에서도 감가상각 및 상각 비용은 하향 경향을 지속하고 있다. 2020년 408백만 달러에서 2024년에는 304백만 달러로 약 25.5% 감소하였다. 이는 서비스 부문의 자산 활용 또는 운영 효율성이 향상되었거나, 자산 감가상각 정책이 변경되었을 가능성을 시사한다.
- 할당되지 않은 항목, 제거 및 기타⸺감가상상각
- 해당 항목은 비교적 안정적인 추세 내에서 변동이 있었다. 2020년 962백만 달러에서 2024년에는 923백만 달러로 소폭 증가하거나 유지되고 있으며, 평균 수준을 유지하는 경향이 있다. 이는 기타 항목들이 자산 감가상각 또는 제거 작업에서 일관성을 보이고 있음을 의미한다.
- 합계⸺감가상각 및 상각
- 전체적으로 감가상각 및 상각 비용은 2020년 2,246백만 달러에서 2024년에는 1,836백만 달러로 감소하는 모습이다. 연평균 약 8-9%의 감소율을 기록하며, 이는 전반적인 자산 감가상각 비용이 축소되거나 자산 포트폴리오의 축소를 나타낸다. 이러한 변화는 기업이 자산 기반의 최적화 또는 비용 절감을 추진하고 있음을 반영할 수 있다.